2023年4月基金市场绩效分析：4月A股延续震荡，债券基金表现优秀-20230512-上海证券-16页_913kb

文档内容总结

核心内容概述

本报告由上海证券基金评价研究中心分析师刘亦千于2023年5月12日发布，主要分析了2023年4月中国及全球股票、债券市场走势，以及各类基金的表现。报告还提供了基金分类、收益率分布、行业与资产配置情况等详细数据，并包含多张图表以辅助说明市场与基金表现。

主要观点

1. 国内市场表现

• 股票市场：
  4月市场整体呈现“N”型波动，连续三个月维持小幅震荡。

  • 上证综指上涨1.54%，而深证成指、沪深300和创业板综指分别下跌3.31%、0.54%和2.60%。
  • 大盘、中盘、小盘指数均下跌，其中小盘指数跌幅最大。
  • 低市盈率指数上涨4.30%，中市盈率和高市盈率指数下跌。
  • 申万一级行业中，传媒、建筑装饰和非银金融涨幅居前，分别上涨13.06%、10.33%和5.82%。

• 债券市场：

  • 利率债和信用债收益率全面下行，债市价格指数全面上涨。
  • 中证国债指数、中证全债指数和中证企业债指数分别上涨0.69%、0.61%和0.59%。
  • 中债国债1年期、5年期和10年期到期收益率分别下跌8.64BP、7.07BP和7.4BP。
  • 信用利差有所分化，AAA级企业债与国债利差走阔，AA级企业债与国债利差收窄。

• 基金表现：

  • 中国混基指数和中国股基指数分别下跌2.08%和2.41%，中国债基指数小幅上涨0.34%。
  • QDII产品下跌1.61%，主要受海外市场波动影响。

关键信息

2. 基金分类与表现

主动投资股票基金

• 平均收益率：-1.70%
• 正收益基金占比：超三成（205只）
• 收益分布：-10.94% 至 15.00%
• 表现前三：创金合信积极成长A（15.00%）、汇安趋势动力A（14.74%）、创金合信专精特新A（13.69%）
• 表现后三：信澳先进智造（-10.94%）、申万菱信智能汽车A（-8.86%）、先锋聚优A（-11.11%）

指数型股票基金

• 平均收益率：-1.23%
• 正收益基金占比：24.67%
• 收益分布：-13.65% 至 26.62%
• 表现前三：华夏中证动漫游戏ETF（26.62%）、国泰中证动漫游戏ETF（26.03%）、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF（25.90%）
• 表现后三：万家中证软件服务A（-13.65%）、西藏东财国证消费电子主题指数增强A（-11.65%）、嘉实中证软件服务ETF（-11.10%）

主动投资混合基金

• 平均收益率：-1.37%
• 正收益基金占比：超三成（1414只）
• 收益分布：-12.03% 至 20.98%
• 表现前三：东方人工智能主题A（20.98%）、泰信行业精选A（18.37%）、中邮消费升级（17.07%）
• 表现后三：东吴新经济A（-12.03%）、江信瑞福A（-11.34%）、金鹰元丰A（-2.55%）

主动投资债券基金

• 平均收益率：0.33%
• 正收益基金占比：超八成（978只）
• 收益分布：-3.23% 至 8.12%
• 表现前三：工银可转债（8.12%）、工银双债增强（3.91%）、海富通中短债A（3.83%）
• 表现后三：建信双息红利A（-3.23%）、金鹰元丰A（-2.55%）、上银可转债精选A（-2.53%）

QDII基金

• 平均收益率：-1.61%
• 正收益基金占比：113只（48.5%）
• 收益分布：-12.06% 至 5.72%
• 表现前三：易方达标普生物科技人民币A（5.72%）、华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF（5.00%）、建信富时100指数人民币A（4.82%）
• 表现后三：易方达中证海外互联ETF（-12.06%）、华安恒生互联网科技业ETF（-11.39%）、易方达中证海外互联ETF联接A人民币（-11.51%）

全球市场动态

• 海外权益市场：仅荷兰、中国香港和泰国下跌，阿根廷MERV指数、印度孟买SENSEX30指数和英国富时100指数涨幅居前。
• 大宗商品：白银表现突出，COMEX白银上涨4.88%，NYMEX原油上涨1.27%，COMEX黄金上涨0.66%。

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