2024_中国TIR运输发展报告_46页_1mb

2024 中国 TIR 运输发展报告总结

核心内容

2024年是中国TIR运输市场化、常态化运行的第二年，市场发展迅猛，持证人数量和业务量均实现显著增长。TIR运输不仅成为连接中国与中亚、俄罗斯、欧洲等国家的重要物流通道，也为中国企业提供了新的转型方向和市场机遇。

主要观点

• 市场发展迅猛：2024年TIR运输作业量达到1055票，同比增长603%；货运量从2023年的2000吨提升至1.36万吨；进出口货值从9608.5万元提升至10亿元，展现了TIR运输在促进贸易和物流方面的巨大潜力。
• 持证人数量激增：持证人数量从2023年的11家增至2024年的191家，增长率达到664%。持证人覆盖全国25个省、自治区和直辖市，显示市场拓展的广度。
• TIR运输成为物流新通道：TIR运输不仅缩短了亚欧大陆的时空距离，还为运输企业提供了新的竞争方式和市场突破口，成为“一带一路”倡议的重要实践。
• 业务量集中度高：前五位持证人占据了总业务量的64.7%，显示出市场集中化趋势，头部企业已形成稳定运行机制。
• 国际运输合作加强：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国家间的贸易和道路运输合作不断深化，TIR运输成为连接这些国家的重要方式。

关键信息

1. 行业概述

• 经营业户：2023年末全国道路运输行业经营业户达339.79万户，其中道路货物运输经营业户286.97万户，下降7.3%。
• 从业人员：全国道路货物运输从业人员1695.62万人，增长0.8%；危险货物运输驾驶员和押运员增长显著。
• 国际道路运输：2023年末国际道路运输经营业户647户，增长47%；从业人员16178人，增长11.6%。
• 车辆规模：国际道路运输车辆28029辆，总吨位90.54万吨，增长71.3%；重型货车占比高达98.5%。

2. TIR运输市场运行情况

• TIR持证人：2024年持证人数量达到191家，覆盖全国25个省、自治区和直辖市。其中，活跃持证人60家，增长445%。
• TIR作业量：2024年TIR作业量1055票，同比增长603%；其中出境作业1015票，占比96.2%；入境作业40票。
• TIR运输量：2024年完成进出境货运量1.36万吨，同比增长665%；进出口货值突破10亿元人民币，同比增长956%。
• 运输线路：TIR运输线路覆盖中俄、中哈、中吉乌、中蒙、中白、中阿、中土等方向，进一步拓展了国际运输网络。

3. 中国与相关国家间的贸易及道路运输合作

3.1 俄罗斯

• 贸易额：2024年中俄全年贸易额2448.19亿美元，同比增长1.9%；其中出口1154.99亿美元，进口1293.2亿美元。
• 公路运输：2024年公路运输出口额2331亿元人民币，同比增长33.6%；进口额163.8亿元人民币，同比增长35%。
• 主要出口商品：核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；车辆及其零件、附件；电机、电气设备及其零件等。
• 主要进口商品：矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品；矿砂、矿渣及矿灰；铜及其制品等。

3.2 哈萨克斯坦

• 贸易额：2024年中哈双边货物进出口额438.2亿美元，同比增长6.8%；其中出口279.64亿美元，进口158.56亿美元。
• 公路运输：2024年公路运输出口额1316.01亿元人民币，同比增长21.6%；进口额20.7亿元人民币，同比增长85.5%。
• 主要出口商品：核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；车辆及其零件、附件；电机、电气设备及其零件等。
• 主要进口商品：棉花；天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品；铜及其制品等。

3.3 乌兹别克斯坦

• 贸易额：2024年中国与乌兹别克斯坦货物进出口额137.81亿美元，同比下降1.8%；其中出口117.71亿美元，进口20.1亿美元。
• 公路运输：2024年公路运输出口额495亿元人民币，同比增长16.5%；进口额15.4亿元人民币，同比增长427%。
• 主要出口商品：核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件；电机、电气设备及其零件；车辆及其零件、附件等。
• 主要进口商品：棉花；肉及食用杂碎；铜及其制品；天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品等。

4. TIR运输市场面临的考验

• 市场定位不清晰：持证人数量激增，但多数企业缺乏国际运输经验，导致市场竞争加剧，影响市场健康发展。
• 市场特性复杂：TIR运输业务周期长、运力分散、回程货物少，影响运输效率和市场稳定性。
• 回程货物不足：回程运输比例大幅下降，主要由于贸易顺差、境外经营能力不足、货物揽收能力有限等因素。
• 法规和政策风险：地缘政治冲突和法规变化可能对TIR运输环境产生重大影响，需企业加强合规意识，规范经营行为。

附件：2024年TIR运输市场大事记

• 2月17日：青岛西海岸利达国际物流有限公司9辆TIR车辆从中国传化(上合)国际物流港出发，抵达俄罗斯圣彼得堡。
• 3月21日：河南瑞驰物流有限公司TIR车辆装载玻璃生产线核心设备，从新郑综合保税区入境吉尔吉斯斯坦，抵达乌兹别克斯坦。
• 4月11日：新疆首次实现伊宁—阿拉木图TIR运输双向联通。
• 5月26日：首个经IRU认证的TIR集结中心落地喀什磐炬集结中心，推动TIR运输进入供应链上下游聚集的新阶段。
• 5月31日：中国TIR车辆首次经哈萨克斯坦抵达白俄罗斯明斯克，随后通过甩挂运输至波兰。
• 6月26日：中国TIR车辆首次以公路直达方式抵达里海沿岸港口，标志着中欧“第四通道”正式贯通。
• 7月3日：中欧跨里海直达快运开通仪式举行，两国元首共同下达作业指令。
• 7月8日：全国首票TIR鲜切花业务在郑州发车，前往俄罗斯莫斯科。
• 8月14日：中国-白俄罗斯TIR直达运输市场化实践完成，货物抵达波兰。
• 8月30日：内蒙古徐氏物流有限公司TIR车辆顺利抵达蒙古国。
• 9月20日：郑州新郑综合保税区成为全国第三个、内陆首个由IRU认证的TIR集结中心。
• 9月27日：甘肃首单中亚地区TIR国际道路运输业务完成，从兰州铁路口岸驶向哈萨克斯坦阿拉木图。
• 10月：全国首批卡车“自驾出口”TIR公路直达运输业务成功完成，21辆国产卡车从二连浩特出发，抵达俄罗斯。
• 11月：中国活跃持证人单月作业量达到全年高峰，完成155票TIR作业。
• 12月12日：浙江至欧洲TIR国际公路运输线路正式开通。
• 12月16日：宁夏实现TIR运输“零的突破”，首次发车至乌兹别克斯坦。
• 12月20日：济南市成立全国首个国际公路运输党支部。
• 12月26日：中国TIR车辆首次通过跨里海运输抵达土耳其伊斯坦布尔，实现锂电池危险品运输的重大突破。

结论

2024年，中国TIR运输市场在“一带一路”倡议的推动下，实现了从试点到市场化运行的跨越式发展，持证人数量和业务量均大幅增长，运输线路不断拓展。然而，市场仍面临定位不清晰、回程货物不足、竞争不规范等挑战，需企业加强合规意识，提升国际运营能力，以实现可持续发展。