2021中国智能驾驶核心软件产业研究报告-亿欧智库-2021.7-48页_3mb

软件定义，数据驱动——2021中国智能驾驶核心软件产业研究报告总结

核心内容

本报告围绕“软件定义汽车”这一趋势，分析了智能驾驶汽车在感知、决策、执行等方面的软件与硬件发展情况，以及其对汽车产业的深远影响。报告指出，随着智能化、网联化、电动化和共享化的推进，汽车正从“机械定义”逐步向“软件定义”转型，软件在整车中的渗透率和重要性不断提升。

主要观点

1. 软件定义汽车成为新趋势：软件在汽车中的代码量激增，预计未来十年汽车软件代码量年均复合增长率约为21%，2030年软件成本占比将达65%。
2. 多传感器融合提升感知精度：不同传感器（如激光雷达、摄像头、毫米波雷达、超声波雷达）的融合是提升自动驾驶精度的关键，其软件算法对信息处理和决策至关重要。
3. 算力成为核心竞争力：自动驾驶级别提升导致算力需求增加，车企正通过“补芯”提升算力，进入“算力时代”。
4. 线控制动推动高级别自动驾驶：线控制动是实现高级别自动驾驶的重要技术，其响应速度快、结构紧凑、可扩展性强，是未来制动系统的发展方向。
5. 软件重构汽车价值生态：软件盈利模式成为车企新的收入来源，推动硬件变革和商业模式创新。

关键信息

感知层

• 主要传感器：摄像头、激光雷达、毫米波雷达、超声波雷达等。
• 传感器融合：通过算法融合多传感器数据，提升环境感知的准确性和可靠性。
• 技术路线：视觉主导方案（如特斯拉）和激光雷达主导方案（如Waymo）各有优劣，未来激光雷达有望成为主流。

决策层

• 电子电气架构：从分布式向集中式、域控制器演进，提升算力和系统集成能力。
• AI芯片：特斯拉、英伟达、高通、华为等企业纷纷布局，提升自动驾驶算力。
• 自动驾驶等级：L3级别需算力约20TOPS，L4级别接近400TOPS，L5则需4000+TOPS。

执行层

• 线控制动：取代传统液压制动，成为高级别自动驾驶的关键执行系统。
• 技术对比：EHB（电子液压制动）与EMB（电子机械制动）各有优劣，EMB是理想方案，但短期内EHB仍为主流。

商业模式

• 软件订阅服务：成为车企新增收入来源，提升用户粘性和产品附加值。
• 软件定义汽车：推动车企向平台化、SOA架构发展，提升系统扩展性和用户体验。
• 国汽智控：推出“智能汽车基础脑”平台，具备自主知识产权，支持多场景应用。

产业格局

• 芯片竞争：全球主要车企和科技公司加速布局，推动算力“军备竞赛”。
• 线控制动市场：博世、大陆等国外厂商主导，但中国品牌如伯特利、同驭汽车等也在加速发展。
• 软件生态：软件成为定义汽车的核心，推动整车厂构建软件生态，形成差异化竞争力。

未来展望

• 智能化与网联化：推动汽车向集中式EE架构发展，软件与数据成为关键要素。
• 多场景商业化：智行者科技等企业已在低速封闭场景和高速开放场景实现多领域应用。
• 技术融合：软硬件解耦、SOA架构、多传感器融合、高算力芯片等技术共同推动智能驾驶发展。

总结

本报告全面分析了智能驾驶汽车在软件定义、数据驱动、多传感器融合、算力提升、线控制动系统和商业模式创新等方面的现状与未来趋势。随着软件在汽车中的比重持续增加，软件定义汽车将成为未来汽车发展的核心方向，推动产业链的重构与技术的全面升级。