20230903-安信证券-电子行业周报_光刻机对华出口许可落地_折叠屏或推动手机消费升级_13页_949kb

电子行业周报分析总结

• 核心主题：本周报告聚焦半导体设备国产化、消费电子创新和市场表现。
• 关键事件：
  • ASML先进DUV光刻机出口许可落地，允许在2023年内向中国供应7nm制程设备，推动国内AI芯片和手机核心SoC需求，加速半导体国产化进程。
  • 华为Mate60Pro上市，支持卫星通话和AI功能，提振高端安卓手机市场，利好国产供应链。
  • 折叠屏市场快速增长，中国2023年上半年出货量同比增102%，预计是手机消费升级的关键因素。
• 市场表现：电子行业本周（20230828-20230901）涨幅达706%，在全行业中排名1/31；申万电子板块涨幅领先，PE百分位达3608%，显示高估值。
• 投资建议：推荐股票包括中科飞测、精测电子、北方华创等半导体设备股，以及华为产业链（如电连技术）和折叠屏相关个股；关注SiC技术在汽车电动化中的应用。
• 风险提示：下游需求不及预期、国产替代进程缓慢、国际科技博弈加剧。