20250901-上海证券-电子行业周报_中国巨石有序推进特种电子布_存储市场逐步回暖_3页_499kb

电子行业简要分析总结

报告覆盖了2025年8月25日至8月29日期间的电子行业动态。

核心观点包括：

• 高性能电子布需求旺盛：由于AI服务器和6G通信等领域的快速发展，低介电和低膨胀系数的电子布供不应求。中国巨石正在进行特种电子布产品的开发，并加快推进下游应用，预计市场将持续扩大。
• 供需紧张和价格上扬：高性能电子纱市场产能不足，短期内难以满足需求，导致产品提价。例如，日东纺宣布玻纤产品涨价20%，宏和科技电子布平均售价同比提升。

此外，存储市场逐步回暖：韩国存储芯片出口额和均价上升，表明价格触底回升，可能引发新一轮周期，建议关注相关投资机会。

投资建议：维持电子行业“增持”评级，重点关注AIPCB中上游材料股票。风险包括技术不及预期和贸易摩擦加剧等。