2025-06-16-KPMG_China-2025年中国银行业调查报告_230页_4mb

2025年中国银行业调查报告总结

核心内容

2025年是中国“十四五”规划的收官之年，也是新一轮经济周期与金融结构调整的关键节点。中国银行业面临净息差收窄、资产质量承压、监管趋严等多重挑战，同时也在积极拥抱以生成式人工智能为代表的新技术，推动智能、协同与演化的变革。报告指出，银行业需要构建完善的治理框架和风险防范机制，以确保技术应用的安全合规与可持续发展。

主要观点

• 技术驱动：AI技术正在重塑银行业价值链，推动业务模式变革。AI在客户端、风控端和运营端的应用，提升了金融服务的个性化、动态风险预判和组织效能。
• 业务创新：在低利率环境下，银行业通过产业金融创新、存款业务创新、数字化客群管理等方式提升竞争力。
• 全面风险管理：风险管理已从“安全网”转变为“导航仪”，需要融入战略、流程与文化。合规管理也从被动响应转向主动治理。
• 政策支持：政府和央行通过多种政策工具支持实体经济，包括降准降息、专项债发行、结构性货币政策工具等，以促进经济增长和金融稳定。

关键信息

一、经济与金融形势回顾及展望

• GDP增长：2025年一季度中国实际GDP增速达5.4%，超出市场预期，经济实现“开门红”。
• 消费回暖：消费成为一季度经济首要拉动项，贡献了51.7%的GDP增速。促消费政策效果逐步扩散，带动消费整体回暖。
• 基建投资：一季度固定资产投资增速达4.2%，其中基建投资增速显著提升，成为主要贡献。
• 外贸韧性：一季度出口同比增长5.8%，尽管部分消费电子类出口受关税政策影响，但整体出口仍保持一定韧性。
• 金融数据：一季度新增社会融资规模15.2万亿元，创历史新高，政府债券净融资是主要贡献。

二、银行业经营情况

• 资产端：2024年末商业银行总资产达380.5万亿元，同比增长7.2%。贷款增速放缓，不良贷款率持续下降，但不良贷款新生成压力犹存。
• 负债端：2024年商业银行总负债达350.9万亿元，同比增长7.3%。存款平均成本率下降，存款定期化趋势有所改善。
• 利润端：2024年上市银行营业收入同比下降3.6%，净息差和净利差持续收窄。手续费及佣金净收入连续三年下降，农村商业银行降幅最大。

三、银行业面临的挑战与机遇

• 净息差收窄：2024年贷款市场报价利率下调，存款利率调整幅度较小，导致净息差进一步收窄。
• 监管趋严：监管政策强调数据真实、避免资金空转、规范资金投向等，对银行的合规成本和业务扩张形成限制。
• 风险与合规：风险管理成为银行业发展的核心议题，需构建全面的风险管理框架和合规体系。
• AI应用：AI在财务管理、反洗钱、治理框架等方面发挥重要作用，但需应对数据安全、伦理合规等挑战。

行业热点话题

• AI战略与实践：包括AI驱动的财务管理变革、AI反洗钱敏捷应用、AI治理框架与风险平衡等。
• 业务创新与精细化管理：涉及产业金融创新生态构建、存款业务创新、对公业务提升、数字化客群速赢、资产负债协同定价等。
• 全面风险管理与合规：涵盖应对外部不确定性的风险管理实务、资本管理高级方法、模型与AI风险管理、不良资产处置创新、数据合规管理等。

商业银行财务摘要

• 总资产：2024年末商业银行总资产达380.5万亿元，同比增长7.2%。
• 贷款结构：企业贷款需求减弱，新增贷款规模减少。零售贷款中，经营性贷款和消费贷增长显著，个人住房贷款出现负增长。
• 存款结构：存款定期化趋势改善，存款平均成本率下降。国有大型商业银行存款平均成本率最低，农村商业银行降幅最大。
• 净利润：2024年商业银行净利润同比下降2.3%，疫情后首次出现负增长。

未来展望

• “十五五”中长期趋势：全球关税风暴、低利率环境和强监管趋势将推动银行业加速多元化转型。
• 科技金融发展：科技创新将成为核心驱动力，政策将优化科技金融工具，加强科技企业全链条金融服务。
• 绿色金融：绿色投资和碳市场建设将推动绿色金融发展，政策将完善绿色债券、股票和可持续信息披露等标准体系。
• 金融科技：金融科技推动行业数智化转型，提升效率和业务转型能力。
• 金融开放：中国将深化金融业对外开放，推动人民币国际化，发展离岸市场，完善跨境使用政策。

总结

2025年中国银行业在多重挑战中寻求突破，技术应用、业务创新和全面风险管理成为核心议题。AI、数字化和合规管理推动银行业向智能、敏捷和可持续方向发展。政策支持和市场调整为银行业带来新的机遇，但也带来新的挑战。未来，银行业需在创新与合规、效率与安全之间找到最佳平衡点，以应对复杂多变的国内外经济金融环境。