20140216-兴业证券-机械行业_量化周报_27页_941kb

报告摘要

机械行业量化周报（2014年第7周）总结

核心内容概览

本报告总结了2014年第7周机械行业的整体表现及各细分行业情况，同时分析了重要股东的增减持动态、大宗交易、限售解禁等市场活动。

一、机械行业及各细分子行业指数表现

行业整体表现：2014年2月10日~2月14日期间，机械行业指数上涨 5.52%，跑赢沪深300指数（上涨 3.76%）。
细分行业表现：
- 工程机械上涨 3.42%
- 机床工具上涨 4.50%
- 重型机械上涨 5.14%
- 铁路设备上涨 5.04%
- 航天军工下跌 1.48%
- 造船上涨 0.61%
- 节能减排设备上涨 5.24%
- 石油天然气设备上涨 4.35%
- 通用机械与零部件上涨 4.28%
估值变动：
- 机械行业整体 PE（TTM） 为 38.03倍，PB（MRQ） 为 2.34倍
- 与2月7日相比，除机床工具和重型机械板块外，其余板块的 PE 均有所上升
- 机械行业整体 PE 相对A股整体溢价为 197.57%，其中主板PE溢价最高，达到 297.35%
- 各板块 PB 相对A股整体溢价均有所上升，其中创业板PB溢价为 -20.32%
PB排序：2月14日收盘，机械股PB低于1.3倍的前12家公司依次为：柳工、厦工股份、中国一重、徐工机械、山推股份、常林股份、中联重科、天马股份、振华重工、标准股份、通裕重工、京山轻机。

二、重要股东增减持情况

增持：昌红科技（高管谭文增持0.05万股，占流通股比0.00%，交易均价17.7元，股价上涨2.7%）
减持：
- 威尔泰（高管李程生减持1.78万股，占流通股比0.01%，交易均价9.0元，股价下跌3.6%）
- 山河智能（高管何兆元减持4.42万股，占流通股比0.01%，交易均价9.1元，股价下跌1.2%）
- 天马股份（高管陈康胤减持0.1875万股，占流通股比0.00%，交易均价4.2元，股价上涨1.2%）
- 博深工具（高管陈怀荣减持150万股，占流通股比0.71%，交易均价25.2元，股价上涨0.8%）
- 江苏神通（高管张逸芳减持14.3万股，占流通股比0.12%，交易均价14.9元，股价下跌1.1%）
- 新界泵业（高管王昌东减持80万股，占流通股比0.71%，交易均价25.2元，股价上涨0.8%）
- 亚威股份（公司减持158.8488万股，占流通股比1.89%，交易均价17.9元，股价下跌0.7%）
- 雪人股份（高管徐焕俊减持30万股，占流通股比0.24%，交易均价16.5元，股价上涨14.2%）
- 上海佳豪（高管林莉减持0.5105万股，占流通股比0.00%，交易均价13.5元，股价上涨12.5%）
- 金通灵（高管顾月萍减持0.2万股，占流通股比0.00%，交易均价19.3元，股价下跌1.9%）
- 科新机电（高管徐焕俊减持16万股，占流通股比0.13%，交易均价16.8元，股价上涨12.4%）
- 达刚路机（高管王瑞减持0.5万股，占流通股比0.00%，交易均价14.2元，股价下跌3.9%）
- 易世达（高管张源减持2.53万股，占流通股比0.03%，交易均价17.6元，股价下跌3.9%）
- 聚龙股份（高管天津腾飞钢管有限公司减持26.3681万股，占流通股比0.25%，交易均价41.7元，股价下跌0.3%）

三、大宗交易情况

盈利幅度大于15% 的公司包括：天瑞仪器、上海佳豪、隆华节能、法因数控、雪人股份、东方精工、海伦哲、威海广泰、宝馨科技、巨星科技、天桥起重、海得控制、锐奇股份、太阳鸟、开山股份、机器人、威尔泰、利欧股份、陕鼓动力、南方泵业、大连重工、华中数控、山河智能、康力电梯、新研股份、天广消防
盈利幅度为0~15% 的公司包括：金通灵、博深工具、杭氧股份、张化机、豪迈科技、聚龙股份、科新机电、中集集团、江南红箭、山东墨龙、盛运股份、达刚路机、新界泵业、时代新材、秦川发展、方正电机、杭齿前进
亏损的公司包括：泰尔重工、中国重工、巨力索具、中国北车、三一重工

四、限售解禁情况

未来三个月限售解禁 的机械股共有15家，其中：
- 宝鼎重工、长荣股份、森远股份、吉鑫科技、聚龙股份、惠博普、张化机、日发精机、亚威股份、通裕重工、海伦哲的解禁股份数量占流通股比例超过 30%

五、其他市场动态

融资融券：报告中包含多个图表，如图14至图25，显示了不同公司融资融券余额及股价表现，但未提供具体数据。
IPO与再融资：报告提及最近两个月机械行业新股发行情况，但未提供详细数据。
增发：最近三个月已实施增发的公司包括表7中列出的公司，但未提供具体信息。
增发预案：最近三个月有增发预案的公司包括表8中列出的公司，但未提供具体信息。
发债：最近三个月已实施发债的公司包括表9中列出的公司，但未提供具体信息。
发债预案：最近三个月有发债预案的公司包括表10中列出的公司，但未提供具体信息。
可转债发行：最近三个月可转债发行的公司包括表11中列出的公司，但未提供具体信息。

六、附表信息

表1：最近两周公告机械股重要股东增持（昌红科技）
表2：最近一周公告机械股重要股东减持（威尔泰、山河智能、天马股份、博深工具、江苏神通、新界泵业、亚威股份、雪人股份、上海佳豪、金通灵、科新机电、达刚路机、易世达、松德股份、聚龙股份）
表3：最近3个月机械股大宗交易（包含多个公司详细交易数据）
表4：机械行业上市公司股权激励一览（未提供详细内容）
表5：未来三个月机械股限售解禁（15家公司）
表6：最近2个月机械行业新股发行情况（未提供详细内容）
表7：最近3个月机械行业上市公司增发（已实施）（未提供详细内容）
表8：最近3个月机械行业上市公司增发（预案）（未提供详细内容）
表9：最近3个月机械行业上市公司发债（已实施）（未提供详细内容）
表10：机械行业上市公司发债预案（未提供详细内容）
表11：最近3个月机械行业上市公司可转债发行（未提供详细内容）
表12：国外机械上市公司股价与估值（未提供详细内容）