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南京证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年3月2日发布《投资晨报》，内容涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判和提示信息等板块，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。

主要观点

财经新闻

• 国家电网发布碳达峰、碳中和行动方案，计划在“十四五”期间建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。
• 国家能源集团、国电投、华能、中核等四大央企已发行111亿元碳中和债券。
• C919客机全球首单正式落地，计划年内交付首架。
• 新版国家医保目录中三款国产抗癌药降价，最高降幅达85%。
• 北向资金3月1日净买入37.86亿元，其中爱尔眼科和山西汾酒分别获净买入4.89亿元和4.42亿元。

行业及公司要闻

• 造纸行业基本面改善，龙头纸企大幅调涨报价。
• 内蒙古严控高耗能产业规模，化工龙头盈利有望提升。
• 乙二醇价格再创新高，需求旺季来临进一步推高价格。
• 国内环氧树脂市场价格暴涨，后市仍有推涨预期。
• 科研人员研发出折叠式太阳能电池，转换效率高。
• 广晟有色在广州花都投资建设年产8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目。
• 海信家电拟以13.02亿元认购三电控股股份，成为其控股股东。
• 云图控股预计2021年一季度净利润盈利1.74亿元-1.92亿元，同比增长200%-230%。
• 英科医疗子公司拟投资50亿元建设年产520亿只高端医用手套项目。
• 特变电工拟87.99亿元投资建设10万吨多晶硅项目。
• 三棵树拟逾40亿元投资防水材料和涂料生产项目。
• 拓日新能2020年净利润同比增长115%。
• 宝胜股份中标约6.35亿元新加坡电力局采购项目。
• 嘉诚国际拟在海口投资6亿元建设多功能数智物流中心。
• 中信特钢2020年度净利润同比增长11.84%，拟每10股派7元。

研报精粹

• 半导体行业受景气周期和国产替代双重逻辑驱动，预计景气度持续。
• 汽车芯片荒持续，主要集中在ESP和ECU系统，MCU芯片价格低廉，车企外包模式为主。
• 汽车芯片制造商主要客户为Tier1厂商，如博世、电装等，整车厂商对芯片厂商了解不足。
• 多家半导体公司发布涨价函，被动元件及存储芯片全线涨价，涨幅平均在10%-20%之间。
• 建议关注被动元件和存储行业龙头标的，如风华高科、顺络电子、三环集团、兆易创新等。
• 风险提示包括宏观经济波动、疫情控制不及预期、半导体产业链国产化进程低于预期。

大势研判

• 上一交易日沪深市场小幅反弹，沪指站上3550点关口，深成指和创业板指也有所上涨。
• 钢铁、消费者服务等板块联袂反弹，助力沪指实现春节假期后最大幅度反弹。
• 创业板指止步于3000点整数关口，市场情绪仍有所降温。
• 成交量能继续萎缩，表明市场处于弱企稳状态。
• 建议关注海外供需恢复的工业金属和化工产业链，以及在国内制造业投资复苏过程中受益的细分设备。

关键信息

市场表现

• 沪指上涨42.32点或1.21%，报3551.05点。
• 深成指上涨349.89点或2.41%，报14857.34点。
• 创业板指上涨2.77%，报2994.75点。
• 科创50上涨2.46%，报1358.14点。

行业指数涨幅前五

行业指数涨幅后五

美国和香港股市

大宗商品

外汇

提示信息

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