20250928-东吴证券-机械设备行业跟踪周报_推荐AI设备（PCBS设备_耗材+碳化硅材料）；持续强推油服设备_24页_1mb

机械设备行业跟踪周报核心观点：

1. 半导体设备：AI芯片快速发展推动测试设备与先进封装设备需求，重点推荐晶盛机电、长川科技、华峰测控等。国产替代进程加速，建议关注华海清科、拓荆科技、芯源微等。

2. PCB设备：AI算力需求提升带动高端PCB钻孔、曝光设备市场增长，重点关注大族数控、芯碁微装、华测检测等，建议关注鼎泰高科、东威科技、凯格精机。

3. 碳化硅材料：CoWoS封装带来碳化硅散热需求，重点推荐晶盛机电、天岳先进等，同时关注国产替代进程。

4. 油服设备：沙特阿美计划推进85个重大项目，带动油服设备需求，杰瑞股份、纽威股份具备较强出海潜力，建议关注相关技术壁垒与本地化产能。

5. 投资建议：推荐关注AI算力设备、高端PCB、CoWoS封装、碳化硅材料及中东油服设备领域龙头，同时需警惕制造周期波动或技术进程不及预期风险。

6. 行业趋势：AI基础设施投资超预期、固态电池设备酝酿爆发、机电技术革新持续推动。