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山西新三板市场动态总结（2018年7月9日—2018年7月13日）

核心内容概述

本报告总结了2018年7月9日至7月13日期间，山西新三板市场的主要动态，包括市场整体情况、行业分布、交易数据、挂牌公司动态、融资情况以及上市辅导等。

主要观点

• 主办券商执业质量提升：6月份全国股转系统记录的券商负面行为为40条，环比减少10条，表明主办券商执业质量有所提升。
• 山西新三板挂牌数量：截至2018年7月16日，山西新三板市场挂牌企业共计88家，其中6家为做市转让，82家为竞价转让。山西区域没有新增挂牌企业。
• 创新层企业：目前有8家山西企业符合创新层标准，其中1家为2018年新进企业，即宇林德。
• 交易情况：山西区域新三板市场交易活跃度有所上升，上周做市转让成交量为30.5万股，成交额为93.42万元；竞价转让成交量为82.5万股，成交额为278.51万元。
• 挂牌公司动态：三合盛因做市商不足2家，股票暂停转让；澳坤生物涉及诉讼公告；精英科技股票恢复转让。
• 融资情况：2018年以来，有4家山西新三板企业发布增发预案，预计募资1.75亿元；5家企业增发实施完毕，合计募资1.27亿元。
• 待挂牌企业：截至2018年7月6日，山西区域有1家待挂牌企业。
• 上市辅导：山西区域有4家挂牌企业正在接受IPO辅导。

关键信息

一、新三板要闻回顾

• 主办券商执业质量提升：6月份全国股转系统记录负面行为40条，比5月份减少10条。负面行为记录数在5条（含）以下的主办券商24家，占比77.22%；5-20条（含）之间的主办券商1家，占比22.78%。
• 评价点值分布：39家主办券商评价点值在90（含）点以上，占比39.80%；32家在80（含）-90点之间，占比32.65%；21家在70（含）-80点之间，占比21.43%；6家在70以下，占比6.12%。

二、山西新三板市场统计

• 市场整体：截至2018年7月16日，山西新三板市场挂牌企业88家，其中太原市51家，运城市11家，大同市5家，长治市4家，临汾市4家，晋城市4家，晋中市3家，朔州市2家，阳泉市2家，吕梁市2家。
• 创新层企业：目前有8家企业符合创新层标准，2018年新进1家，为宇林德。

三、山西新三板挂牌行业分布

• 全国行业分布：工业、信息技术、可选消费为前三，占比分别为29.24%、28.19%、14.39%。
• 山西行业分布：工业、信息技术、材料为前三，占比分别为34.09%、20.45%、19.32%。

四、山西新三板交易情况

• 做市转让：6家做市转让企业，总股本5.2亿股，上周成交量30.5万股，成交额93.42万元，成交量与成交额均大幅提升。
• 竞价转让：82家竞价转让企业，总股本38.83亿股，上周成交量82.5万股，成交额278.51万元，成交量与成交额大幅增长。

五、山西新三板挂牌公司动态

• 三合盛：因做市商不足2家，股票暂停转让。
• 澳坤生物：发布涉及诉讼公告（补发），涉及金额1400万元，年利率12%，逾期违约金及利息按年利率24%计算。
• 精英科技：股票恢复转让，因战略投资事项未达成一致，暂停转让期间协调相关各方。

六、山西新三板企业融资情况

• 增发预案：4家企业发布增发预案，预计募资1.75亿元，发行股数2215.48万股。
• 增发实施：5家企业增发实施完毕，合计募资1.27亿元，发行股数4823.80万股。

七、山西新三板上周挂牌企业

• 新增挂牌：上周山西区域没有新增挂牌企业。

八、山西区域待挂牌企业统计

• 待挂牌企业：截至2018年7月6日，山西区域有1家待挂牌企业，为山西格瑞特建筑科技股份有限公司，审查进度为落实反馈意见中。

九、山西区域挂牌公司上市辅导

• 拟IPO企业：山西区域有4家挂牌企业正在接受IPO辅导，分别为锦波生物、中绿环保、益通股份、寰烁股份。

表格目录

• 表格1：山西新三板市场挂牌统计
• 表格2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业
• 表格3：山西新三板做市转让企业交易情况
• 表格4：山西新三板竞价转让企业交易情况
• 表格5：山西新三板企业增发预案情况
• 表格6：山西新三板企业增发实施情况
• 表格7：山西区域待挂牌企业统计
• 表格8：山西区域挂牌企业上市辅导统计