20170111-中泰证券-中泰新三板日报_股转系统公布2016年12月主办券商执业质量评价结果_13页_899kb

新三板市场日报总结（2017年1月11日）

一、核心内容概览

2017年1月11日，新三板市场整体表现如下：

• 做市成交：共686家，成交股数6187.96万股，成交金额3.53亿元。个股最大涨幅为宇鑫货币（73.16%），最大跌幅为约伴旅游（-14.21%）。
• 协议成交：共319家，成交股数9069.90万股，成交金额4.80亿元。个股最大涨幅为佳友科技（1408.00%），最大跌幅为科盾科技（-95.45%）。
• 创新层成交：共445家，成交股数5414.22万股，成交金额4.36亿元。个股最大涨幅为斯特龙（200.00%），最大跌幅为网信安全（-84.63%）。
• 基础层成交：共560家，成交股数9843.64万股，成交金额3.96亿元。个股最大涨幅为佳友科技（1408.00%），最大跌幅为科盾科技（-95.45%）。
• 三板做市指数：收于1110.68点，下跌0.17%。日成交量4930.12万股，成交金额3.14亿元。个股最大涨幅为沃捷传媒（9.48%），最大跌幅为海思堡（-10.34%）。
• 创新层做市指数：收于1027.31点，下跌0.42%。日成交量2869.09万股，成交金额2.51亿元。个股最大涨幅为沃捷传媒（9.48%），最大跌幅为赛莱拉（-6.00%）。

二、挂牌与转让信息

新股挂牌

• 惠云钛业、超卓航空、巨星建材、雅葆轩、宏银信息、品新检测、汇新能源等11家公司挂牌。
• 海迈科技、追日电气、南自股份、瑞霖环保、锦浪科技、今印联、海钰生物、环球梦等8家公司进行发行股份挂牌转让。

其他挂牌变动

• XD斯维尔进行除权除息。
• 梓如股份股票简称变更。
• 深冷能源等7家公司暂停转让（不包含两网及退市公司例行暂停）。
• 三木智能终止、移除挂牌。
• 安瑞升、瑞贝科技恢复转让。
• 九生堂、车头制药加入做市。
• 润迪环保退出做市。

三、融资动态

实施定向增发

• 今日共有13家公司实施定向增发，募集资金总额为6.32亿元。
• 28家公司公告定向增发预案，预计募集资金11.20亿元。定增主要用于项目融资和补充流动资金。

定向增发公司举例

• 赛莱拉：发行价格7.20元，增发800万股，实际募资5,760万元，定增目的为引入战略投资者。
• 科致电气：发行价格4.54元，增发220.26万股，募资1,000万元，定增目的为补充流动资金。
• 欧开股份：发行价格13.00元，增发224万股，募资2,912万元，定增目的为项目融资。
• 金太阳：发行价格1.10元，增发27,272.73万股，募资30,000万元，定增目的为项目融资。

四、今日新股关注

儒房融科（代码870567.OC）

• 综合性O2O房地产服务公司，业务包括新房代理销售及二手房中介品牌特许加盟。
• 主办券商：新时代证券。
• 2015年营收2.25亿元，净利润1,880万元，总资产4.55亿元，净资产4.16亿元。

超卓航空（代码839971.OC）

• 提供航空机载设备维修服务，包括机械设备和电子设备。
• 主办券商：天风证券。
• 2015年营收2.87亿元，净利润2,810万元，总资产9.37亿元，净资产2.87亿元。

巨星建材（代码870281.OC）

• 专注新型节能建筑技术的研发、生产、销售及专利运营。
• 主办券商：长城证券。
• 2015年营收2.90亿元，净利润3,484万元，总资产5.08亿元，净资产2.63亿元。

汇新能源（代码870483.OC）

• 专注于清洁生物质能源开发与利用，建立完善的原料供应网络。
• 主办券商：国融证券。
• 2015年营收4,726万元，净利润1,570万元，总资产5.79亿元，净资产3.20亿元。

五、重要公告

• 星立方：董事长蒋苏因个人原因辞职，不影响公司正常经营。
• 海优新材：因筹划重大事项，股票延期恢复转让，预计最晚恢复时间为2017年3月27日。
• 东亚装饰：荣获多项中国建筑工程装饰奖，累计获得68项，成为山东省唯一连续16年获奖的装饰企业。

六、市场新闻

• 全国股转系统公布2016年12月主办券商执业质量评价结果。
• 本月共有100家主办券商参与评价，实际列示96家。
• 评价点值排名前五的主办券商为：银河证券、申万宏源证券、国泰君安证券、华信证券、第一创业证券。
• 负面行为记录共271条，涉及72家主办券商，其中推荐挂牌类83条（30.63%），挂牌后督导类149条（54.98%），交易管理类25条（9.23%），综合管理类14条（5.16%）。

七、负面行为重点

• 推荐挂牌类：信息披露错误最为突出，如财务数据、单位错误、文字错误等。
• 挂牌后督导类：主要问题包括发行备案反馈问题、募集资金用途披露不清、投资者适当性认定不明确等。
• 交易管理类：前次做市申报撤销或不足1000股未及时重新报价。
• 综合管理类：业务申请材料未按模板编写、挂牌申请文件中股东大会决议内容不符等。

八、风险提示

• 财务造假风险：新三板企业数量众多，财务门槛较低，存在企业财务不规范、内控问题等风险。
• 政策落地不达预期：市场情绪受政策影响显著，若政策推进不及预期，将影响市场参与度与行情发展。

九、投资评级说明

• 增持：预期未来6个月内上涨幅度在5%以上。
• 中性：预期未来6个月内上涨幅度在-5%至+5%。
• 减持：预期未来6个月内下跌幅度在5%以上。

十、研究团队信息

• 中泰新三板研究团队成员包括张帆、孙丹阳等，联系方式详见文档。
• 团队专注领域包括：高端装备制造、量化策略、TMT、医疗保健、大消费等。

总结：2017年1月11日新三板市场成交活跃，但个股涨跌幅差异较大，部分公司存在较大波动。融资方面，多家公司实施或计划定向增发，主要用于项目融资和补充流动资金。挂牌信息更新频繁，包括新股挂牌、转让、暂停、变更、恢复及做市调整等。市场政策与合规管理成为关注重点，主办券商执业质量评价结果显示部分券商存在较多负面行为记录，需加强合规管理。投资者应关注市场风险，谨慎决策。