2024-09-29-觅途咨询-2024年中国工业机器人与减速机产业发展白皮书_61页_1mb

摘要

市场概况

2024年中国工业机器人市场整体规模增长但增速放缓。2023年出货量达30.9万台，同比增长6.6%；2024年上半年累计出货15.7万台，同比仅增长0.9%。中国市场为全球第一大工业机器人市场，但工业机器人密度远低于韩国（392台/万人 vs 1012台/万人），仍有较大提升空间。白皮书分析了政策推动、投资回报率提升和市场潜力因素，预计未来五年市场增速将维持在5%-10%。

机械结构细分

多关节机器人主导市场，占比72%，适应搬运和焊接等复杂环境。SCARA机器人因成本优势和精度，应用于3C行业，占比19%。其他结构如直角坐标机器人市场份额较低。总体结构以传统应用为主，新兴领域如协作机器人和太空机器人渐受关注。

应用领域分析

搬运与上下料是最大应用领域，占2024年上半年市场53%。焊接市场占比19%，多用于汽车和金属加工行业。装配领域占比15%，应用在电器和汽车电子。其他领域如涂层和加工也在增长，但占比较小。

竞争格局

本土品牌市场份额上升，2024年上半年达50.7%，外资品牌保持高端市场主导。本土厂商如埃斯顿、汇川技术在金属加工和新能源行业优势明显，外资品牌如发那科、ABB在汽车点焊等领域仍占主导。竞争加剧促使本土品牌在技术创新和性价比上提升竞争力。

上游核心部件

谐波减速机市场规模2024年上半年46.4万台，同比增长13.7%，主要用于轻载机器人。市场竞争高度集中，外资品牌如哈默纳科份额高，但本土企业绿的谐波等也在崛起。RV减速机市场则以纳博特斯克为主导，占比超50%，本土厂商如环动科技、中大力德在相关领域进展较快，但高精度应用仍依赖外资。

下游应用行业

汽车制造业是主要下游需求，2024年上半年占比28%。行业受新能源汽车发展影响，需求稳定但增速放缓。3C行业回暖，工业机器人市场占比21%，同比增长11.5%。其他领域如金属制品和电气设备也显示增长潜力，但依赖政策和投资周期。

政策与趋势

国家层面政策如《“十四五”机器人产业发展规划》和“机器人+”试点行动，推动智能制造和国产替代。地方补贴支持项目建设、技术创新等，促进市场发展。总体而言，工业机器人市场面临政策红利、成本优势和国产化趋势，但疫情和全球经济不确定仍带来挑战。

该白皮书指出，中国市场潜力巨大，但需加快创新和产业链完善以应对竞争。