觅途咨询_立方知造局：2022年中国工业机器人市场白皮书_32页_1mb

2022年中国工业机器人市场白皮书总结

核心内容

本报告由M2觅途咨询与立方知造局联合发布，旨在分析2021年中国工业机器人市场的发展状况、分类标准、市场规模、竞争格局及政策支持情况。报告涵盖了工业机器人在不同机械结构、应用领域和下游行业的市场表现，并对关键零部件如谐波减速机和RV减速机市场进行了深入分析。

主要观点

• 市场增长迅速：2021年中国工业机器人产量为366,044台，同比增长54%；总出货量近24万台，同比增长40%。预计未来五年内，市场将继续保持25%以上的增速增长。
• 政策推动显著：国家层面政策，如《“十四五”机器人产业发展规划》和《“十四五”智能制造发展规划》，为工业机器人发展提供了重要指导和支持，推动产业向中高端升级。
• 外资主导市场：外资品牌在高端行业如电子、汽车市场占据主导地位，市场占有率约80%，而本土品牌在金属加工、食品饮料等对精度要求不高的行业有较大提升空间。
• 本土品牌崛起：本土自主品牌工业机器人市场占有率从2020年的约29.6%增长至2021年的约30%，但仍需在技术、系统设计和软件算法方面持续优化以实现更大突破。
• 应用领域广泛：搬运与上下料是最大的应用领域，占比超过50%；焊接与钎焊、装配及拆卸合计占比超过80%。协作机器人、SCARA机器人和直角坐标机器人在特定行业表现活跃。
• 关键零部件市场：谐波减速机和RV减速机是工业机器人的重要核心部件，本土企业在RV减速机领域表现突出，如浙江双环、中大力德、秦川机床等。

关键信息

1. 市场规模

• 2021年中国工业机器人本体市场规模约75亿元人民币。
• 未来五年预计保持25%以上增速增长。
• 工业机器人密度从2020年的246台/万人上升至2021年的251台/万人。

2. 市场竞争格局

• 外资品牌：四大家族占据市场主导地位，2021年销售业绩占比超过40%；爱普生和雅马哈市场份额持续上升，尤其在3C领域。
• 本土品牌：本土自主品牌市场占有率约30%，主要集中在金属加工、食品饮料、塑料及化工用品等对价格敏感的行业。
• 协作机器人：2021年销量1.6万台，同比增长59%，市场占有率各占一半，未来竞争将取决于企业综合实力。

3. 市场细分

• 机械结构：
  • 多关节机器人占比最大，但比重较小。
  • 直角坐标机器人和协作机器人比重增加。
  • SCARA机器人比重减小。
• 应用领域：
  • 搬运与上下料占比最高，超过50%。
  • 焊接与钎焊、装配及拆卸合计占比约15%。
  • 洁净室领域本土品牌占有率不足10%。
• 下游行业：
  • 电气电子设备制造业是最大应用领域。
  • 金属加工（含机械设备制造业）和塑料及化工用品制造业是本土品牌重点发展领域。

4. 核心部件市场

• 谐波减速机：市场规模预计持续增长，但本土企业市场占有率仍较低。
• RV减速机：本土企业表现突出，如浙江双环、中大力德、秦川机床等，市场份额逐步扩大。

5. 政策支持

• 国家层面：
  • 《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年，一批核心技术与高端产品将取得突破。
  • 推动智能制造，提升工业机器人在汽车、航空航天等领域的应用。
• 地方层面：
  • 多个城市出台补贴政策，如中山市、深圳市、乐清市、济南市和青岛市，支持工业机器人产业发展，涵盖项目建设、技术研发、市场推广和人才激励等方面。

结论

中国工业机器人市场在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，持续快速增长。虽然外资品牌在高端市场占据主导地位，但本土品牌在价格敏感型行业已取得显著进展。未来，随着“双碳”目标的推进和智能制造的深化，工业机器人市场将迎来更多发展机遇，特别是在新能源、新材料和智能制造领域。