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资讯早班车-2022-04-27 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2022年3月，中国宏观经济数据整体呈现温和复苏态势，但部分指标仍受国内外因素影响。

主要观点与关键信息

• GDP：当季同比4.80%，较上月4.00%有所回升，但低于去年同期的18.30%。
• 制造业PMI：49.50%，环比上升，但低于去年同期的51.90%。
• 非制造业PMI：48.40%，环比上升，但仍低于去年同期的56.30%。
• 财新PMI：制造业48.10%，服务业42%，均环比下降，服务业降幅较大。
• 社会融资规模增量：当月值46531亿元，环比大幅上升，但低于去年同期的33762亿元。
• M2同比：9.70%，环比上升，但低于去年同期的9.40%。
• CPI同比：1.50%，环比上升，但涨幅明显低于去年同期的0.40%。
• PPI同比：8.30%，环比下降，但仍在高位。
• 固定资产投资：累计同比9.30%，环比下降，但仍高于去年同期的25.60%。
• 社会消费品零售总额：累计同比3.30%，环比下降，明显低于去年同期的33.90%。
• 出口总值：当月同比14.70%，环比上升，但低于去年同期的30.43%。
• 进口总值：当月同比-0.10%，环比下降，与去年同期的39.10%形成鲜明对比。
• 实际利用外资：当月值212.30亿美元，环比下降，但高于去年同期的187.90亿美元。

二、商品投资参考

综合

• 政策动向：中央财经委强调加强基础设施建设，推动新型与传统基础设施协同发展。
• 期货保证金调整：多家交易所对劳动节期间部分商品期货合约的保证金比例和涨跌停板幅度进行了调整，如动力煤期货2209合约保证金比例调至60%。

金属

• 国际金属市场：LME铜、锌、镍、锡、铅均上涨，铝小幅下跌。
• 国内金属市场：沪镍、沪锡、沪锌、沪铝、沪铜上涨，国际铜小幅下跌。
• 市场情绪：金属价格受经济预期和政策支持影响，呈现阶段性上涨趋势。

煤焦钢矿

• 国内期货市场：夜盘多数收涨，铁矿石、焦煤、螺纹钢、热轧卷板等上涨，动力煤小幅下跌。
• 海运数据：全球海运动力煤贸易流通量回升，3月装载量达8000万吨，同比上涨2.3%。
• “基石计划”：提出通过2-3个“五年规划”减少对铁矿石的依赖，提升资源保障能力。

能源化工

• 国际油价：美油、布油上涨，反映市场对能源需求的预期。
• 国内原油期货：夜盘上涨4.49%，显示市场对能源价格的乐观预期。
• 美债收益率：全线走低，反映市场对经济前景的担忧。
• 欧债收益率：多数下跌，显示欧洲市场对经济的不确定性。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%，维持流动性合理充裕。
• 存款利率调整：国有大行下调2年、3年期定期存款利率，反映市场利率下行趋势。
• 债券市场：地产债多数下跌，部分债券因信用风险出现较大跌幅；信用债偏离度监控显示部分债券高估或低估。

汇市速递

• 人民币兑美元：中间价调贬681个基点，但在岸汇率有所回升，夜盘收涨。
• 美元指数：连涨三日，创2020年3月以来新高，显示美元走强趋势。
• 非美货币：欧元、英镑、澳元、日元等均下跌，显示全球资本流向美元资产。

四、股票市场要闻

国内股市

• 股指表现：三大股指探底回升后再次下探，创阶段新低。
• 板块表现：券商、军工、煤炭、软件、农业、电脑硬件等板块领跌，白酒、基建、餐饮旅游逆市走强。
• 北向资金：净买入15.43亿元，主要流入白酒、东方财富、比亚迪等。
• 南向资金：净买入0.91亿港元，主要流入美团-W、中国海洋石油、复星医药等。

国际股市

• 热门中概股：多数下跌，乐居、洪恩教育、灿谷等跌幅较大；荔枝、博实乐等上涨。
• 新能源汽车股：全线走低，蔚来、小鹏、理想均下跌。
• 企业动态：苹果可能因欧盟法规允许第三方应用商店和支付系统，面临合规调整。

五、其他资讯

• 社保基金持仓：一季度重仓股曝光，紫金矿业、通威股份等被增持。
• 荣耀上市传闻：荣耀考虑2022年上市，但否认筹资450亿美元的消息。
• 5G新通话服务：中国联通、中国电信在深圳、杭州等城市开通服务，计划5月覆盖更多城市。
• 人工智能专利：百度全球AI专利申请超2.2万件，自动驾驶专利全球领先。
• 疫苗进展：国药集团奥密克戎疫苗获批临床，将开展安全性与免疫原性研究。

六、免责声明

• 客户不应将本报告视为投资决策的唯一依据。
• 本报告不构成私人投资建议，建议客户咨询独立投资顾问。
• 公司不对因使用本报告内容导致的任何损失负责。

七、宝城期货金融研究所简介

• 背景：依托华能集团现货产业背景和长城证券金融背景，专注于能源和金融期货研究。
• 荣誉：曾获多届交易所优秀研究团队和分析师奖项，包括“Wind金牌期货研究所”。

八、宝城期货营业部信息

• 总部及营业部：覆盖全国多个城市，包括杭州、北京、长沙、大连、邯郸、嘉兴、昆明、南宁、青岛、沈阳、深圳、武汉、温州、郑州。
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