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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年4月26日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所发布的2017年4月26日晨报，涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增信息及重大公告等内容，同时包含宏观经济和行业要闻。
1. 市场速览
- 新三板做市指数：报收1129.77点，下跌0.09%；成分指数报收1238.17点，下跌0.32%。
- 交易情况：
- 共1208只股票发生交易，其中739家做市转让企业成交8156万股，金额4.60亿元；469家协议转让企业成交13464万股，金额8.30亿元。
- 新增挂牌：当日新增挂牌企业3家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数达11111家，其中协议转让企业9529家，做市转让企业1582家。
2. 创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖多个热点行业：
2.1 天星创新层成份指数
- 2017-4-25点位：939.26
- 涨跌幅：-0.10%
2.2 天星创新层计算机与通信指数
- 2017-4-25点位：932.86
- 涨跌幅：+0.25%
2.3 天星创新层文化传媒指数
- 2017-4-25点位：915.92
- 涨跌幅：-0.67%
2.4 天星创新层先进制造指数
- 2017-4-25点位：1199.59
- 涨跌幅：-0.45%
2.5 天星创新层教育指数
- 2017-4-25点位：862.7
- 涨跌幅：-0.05%
2.6 天星创新层医药医疗指数
- 2017-4-25点位：1016.59
- 涨跌幅：-0.40%
2.7 天星创新层消费指数
- 2017-4-25点位：971.08
- 涨跌幅：+0.15%
2.8 天星创新层环保指数
- 2017-4-25点位：1043.07
- 涨跌幅：-0.49%
3. 市场数据
3.1 挂牌企业成交金额前十
- 嘉元科技：成交额16,060.94万元，涨幅22.62%
- 中天引控：成交额10,200.00万元，涨幅0.00%
- 奥吉特：成交额8,721.02万元，涨幅10.27%
- 确成硅化：成交额5,924.23万元，涨幅1.56%
- 合全药业：成交额5,128.10万元，跌幅-33.31%
- 蓝海之略：成交额3,801.39万元，涨幅96.20%
- 金润科技：成交额2,360.33万元，涨幅7.50%
- 七维航测：成交额2,292.07万元，跌幅-6.05%
- 力王高科：成交额2,033.71万元，涨幅2.22%
- 太尔科技：成交额1,863.88万元，涨幅9.80%
3.2 做市转让企业涨幅前十
- 慧景科技：涨幅80.18%
- 深科达：涨幅48.75%
- 远大特材：涨幅47.06%
- 奥维云网：涨幅45.00%
- 森馥科技：涨幅30.41%
- 华阳国际：涨幅30.00%
- 中天羊业：涨幅11.11%
- 联科生物：涨幅10.88%
- 奥吉特：涨幅10.27%
- 良晋电商：涨幅10.00%
3.3 协议转让企业涨幅前十
- 木联能：涨幅100.00%
- 海昌华：涨幅100.00%
- 聚智未来：涨幅100.00%
- 中加飞机：涨幅100.00%
- 丰年科技：涨幅100.00%
- 永丰食品：涨幅100.00%
- 时代正邦：涨幅100.00%
- 永平资源：涨幅100.00%
- 派诺生物：涨幅99.43%
- 中移能：涨幅98.72%
4. 新增挂牌
2017年4月25日新增挂牌企业3家：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 证监会行业 |
|---|---|---|---|---|
| 871337.0C | 环球优学 | 2,906.56 | -840.26 | 教育 |
| 871374.0C | 贵州能源 | 1,524.04 | 120.29 | 科技推广和应用服务业 |
| 871377.0C | 博游旅游 | 6,608.55 | -527.64 | 商务服务业 |
5. 定增一览
2017年4月25日，共10家公司发布定增预案，涉及多个行业和目的：
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833315.0C | 石头造 | 9.81 | 917.43 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 834150.0C | 云南钢构 | 1.02 | 10,784.31 | 大股东 | 项目融资 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 834382.0C | 爱尚传媒 | 27.86 | 86.15 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
| 834476.0C | 自在传媒 | 16.06 | 324.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 商务服务业 |
| 834703.0C | 飓风股份 | 5.00 | 1,200.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 道路运输业 |
| 835455.0C | 乐的美 | 6.00 | 300.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 电气机械及器材制造业 |
| 839557.0C | 上海医疗 | 5.00 | 224.00 | 境内自然人 | 项目融资 | 专用设备制造业 |
| 839987.0C | 自远环保 | 1.30 | 2,000.00 | 大股东 | 项目融资 | 水的生产和供应业 |
| 870612.0C | 睿江云 | 17.42 | 106.20 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 互联网和相关服务 |
| 871095.00 | 得益节能 | 1.50 | 1,200.00 | 大股东, 境内自然人 | 补充流动资金 | 科技推广和应用服务业 |
6. 重大公告
6.1 对外投资
- 华特信息：与库车华域牧业等共同设立库车华晨市政建设有限公司，注册资本1亿元，用于拓展新业务。
- 海诺尔：设立全资子公司随州海诺尔环保发电有限公司，注册资本5400万元，提升盈利能力和核心竞争力。
- 方金影视：设立方金影业（福建）有限公司，注册资本5000万元，推动影视制作业务发展。
6.2 重大合同
- 德耀科技：签署价值1708万元的环保设备工程合同，对2017年业绩产生积极影响。
- 奥特股份：签订5960万元的牛只称重与盘点云系统销售合同，标志着公司在畜牧健康养殖领域的重大突破。
7. 财经要闻
7.1 宏观要闻
- 中共中央政治局会议强调推进经济结构战略性调整，实施积极财政政策和稳健货币政策。
- 人社部一季度社保基金总收入1.53万亿元，同比增长26.9%；全国城镇登记失业率3.97%，环比下降0.05%。
- 央行净投放400亿元，Shibor连续五日全线上涨。
- 财政部1-3月中央政府收入21230亿元，支出23467亿元。
- 外交部敦促各方保持克制，避免半岛局势升级。
- 国际原油价格连续下跌，国内油价调整预期搁浅。
7.2 三板要闻
- 新三板首次被纳入证券法，确立其全国性证券交易场所地位，市场期待具体管理办法出台。
- 新三板分层制度将更加规范，专家呼吁进一步完善信息披露、流动性等问题。
7.3 热点新闻
- OLED市场供不应求：深天马、京东方等企业业绩亮眼，社保基金加仓。
- 储能扶持政策将出台：政策细则陆续落地，推动储能产业进入快车道。
- 环保部推动土壤修复：将与各省签订土壤污染防治目标责任书，预测土壤修复市场带动投资规模超5.7万亿元。
8. 免责声明与声明
- 研究员声明：报告观点反映个人看法，与公司无直接关联。
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