2024菲律宾海上风电供应链调研报告英文版-GWEC_76页_21mb

菲律宾离岸风电供应链研究总结

研究背景
全球风能理事会（GWEC）为菲律宾离岸风电发展提供供应链分析，覆盖生物质能、太阳能、风能等可再生能源。菲律宾政府通过政策改革和与国际合作伙伴的协作，致力于提升能源安全并实现2050年可再生能源占比超50%的目标，关注因地制宜的供应链发展。

市场现状
菲律宾能源电力改革法案（EPIRA）和可再生能源法案（RE Act）推动了可再生能源发展，形成包括离岸风电在内的多元化能源结构。目前菲律宾清洁能源占比仅22%，但离岸风电技术潜力达178GW，其中90%适合浮动式风电。菲律宾船厂可制造海上风电安装所需船舶，船厂数量达124个，约4.8万员工，具备船体建造能力。

供应链分析
菲律宾离岸风电供应链涵盖开发、建设、运营三个阶段，具备一定本地化能力但存在技术差距。

• 开发阶段（DevEx）：已覆盖83%的服务领域，包括环境评估、勘察、法律咨询等，需提升工程咨询服务。
• 建设阶段（CapEx）：最强优势为二次钢铁制造和浮体设备制造，但关键组件（风机、基础结构）仍依赖进口。
• 运营阶段（OpEx）：航运服务、设备维护等具备基础能力，需加强远程监控和培训。

供需缺口

• 船体建造：需投资专业设备（如数控切割机、锻造设备）和技术改造，提升大型海上风电安装船舶的产能。
• 专业人才：需通过Jobs4RE和挪威培训计划等推动人员技能升级，现有菲律宾海员占全球40%，具备国际竞争力。
• 关键资源：菲律宾铜储量达40亿吨，具备电缆制造潜力；镍、铬等矿产可支撑海上风电设备生产。

发展情景

1. 基准情景（Base Case）：2034年达4.3GW，需2029年完成港口升级，依赖国际供应链。
2. 中间情景（Intermediate）：2034年达5GW，港口基本能力在2028年实现，仍需提高。
3. 加速情景（Accelerated）：2034年达8.5GW，要求2026年完成港口准备，依赖区域合作和政策支持。

关键领域

• 政策支持：需完善法规框架，建立跨部门协调机制，设定伊戈（GEAR）价格平衡市场。
• 港口建设：10个主要港口需升级，包括Batangas、Subic等，投资约8000万美元。
• 造船业：提升浮动平台制造能力，引入国外先进技术，如HD Korea在Subic建立首个海外基地。
• 人才战略：通过“回流科学家计划”吸引海外技术人才，加强职业技术教育（TESDA）和高等教育（CHED）合作。
• 区域合作：利用RCEP推动亚太地区供应链整合，形成协同效应。

主要建议

1. 政策优化：建立10-15年的离岸风电投资管道，整合至菲律宾能源计划（PEP），提升电网和港口配套能力。
2. 产业激励：通过出口激励政策支持供应链企业，为离岸风电和周边产业创造竞争优势。
3. 人才储备：开展专业化培训项目，吸引海外菲律宾海员和工程师回归，构建国际化的技能体系。
4. 区域协同：依托RCEP及亚太市场经验，推动关键组件本地化生产，提升供应链韧性。

关键数据

• 菲律宾将拥有约83%的开发服务本地能力，59%的建设服务本地化潜力。
• 离岸风电建设阶段资本支出占比70-80%，直接影响平准化能源成本（LCoE）。
• 2023年菲律宾海运连接指数（LSCI）提升至24.5%，表明物流优势。
• 供应链发展目标2024年完成端到端模块建造，2025年实现勘探阶段服务能力。

挑战与机遇
菲律宾虽具备技术潜力和资源条件，但需解决技术适配性、政策连续性、人才本地化和供应链体系化等关键问题。通过加强区域合作、政策创新和产业培育，可逐步实现离岸风电供应链的本地化发展。