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天星资本晨报总结（2017年6月12日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所发布的2017年6月12日晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况、重大公告及财经要闻等内容。报告提供了市场数据、行业趋势分析及政策解读，旨在为投资者提供有价值的参考信息。

主要观点

1. 市场速览

• 新三板整体表现：2017年6月9日，新三板做市指数报收1067.02点，上涨0.08%；成分指数报收1227.89点，上涨0.16%。
• 交易情况：当日共963只股票发生交易，其中做市转让企业成交7404万股，金额3.21亿元；协议转让企业成交7897万股，金额5.06亿元。
• 新增挂牌：新增挂牌企业8家，新增做市企业0家，新三板挂牌企业总数达11283家，其中协议转让企业9724家，做市转让企业1559家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本已发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业。
• 天星创新层成份指数：6月9日报收889.98点，下跌0.16%。
• 行业分类指数：
  • 计算机与通信指数：报收870.31点，上涨0.40%。
  • 文化传媒指数：报收879.86点，下跌0.49%。
  • 先进制造指数：报收1122.69点，下跌0.07%。
  • 教育指数：报收866.65点，上涨0.08%。
  • 医药医疗指数：报收895.28点，上涨1.28%。
  • 消费指数：报收940.21点，下跌0.04%。
  • 环保指数：报收986.97点，下跌0.40%。

3. 市场数据

• 成交额前十公司：

  • 通灵股份：6,246万元，下跌0.57%
  • 奇致激光：3,770.39万元，上涨0.89%
  • 千叶珠宝：3,672.88万元，上涨5.80%
  • 点击网络：2,677.81万元，上涨3.43%
  • 中际联合：2,592万元，上涨0.76%
  • 麦克韦尔：2,110.74万元，下跌8.57%
  • 思考投资：2,069.68万元，涨跌幅0%
  • 杭州掌盟：1,918.95万元，上涨37.50%
  • 亿童文教：1,895.25万元，上涨0.26%
  • 安达科技：1,670.15万元，上涨1.33%

• 做市转让企业涨幅前十：

  • 慧云股份：上涨85.49%
  • 杭州掌盟：上涨37.50%
  • 磐合科仪：上涨78.57%
  • 好看传媒：上涨46.45%
  • 阿拉科技：上涨19.05%
  • 太尔科技：上涨14.00%
  • 奥翔科技：上涨13.58%
  • 仁会生物：上涨11.73%
  • 壹加壹：上涨97.53%
  • 手付通：上涨54.76%

• 协议转让企业涨幅前十：

  • 思坦仪器：上涨100.00%
  • 好买财富：上涨100.00%
  • 际动网络：上涨100.00%
  • 蓝色未来：上涨97.78%
  • 宏祥新材：上涨96.18%
  • 金麒麟：上涨92.83%
  • 弘侨生物：上涨91.94%
  • 威贸电子：上涨89.81%
  • 科贝科技：上涨84.57%
  • 茶乾坤：上涨75.00%

4. 新增挂牌企业

• 新增挂牌企业（8家）：
  • 明大启微：软件和信息技术服务业，营业收入276.15万元，净利润27.35万元
  • 怡杉环保：仪器仪表制造业，营业收入4,190.44万元，净利润972.48万元
  • 埃文低碳：商务服务业，营业收入889.83万元，净利润111.61万元
  • 吉象科技：橡胶和塑料制品业，营业收入2,075.72万元，净利润27.39万元
  • 阿兴记：畜牧业，营业收入4,604.39万元，净利润316.30万元
  • 君安能源：燃气生产和供应业，营业收入6,533.54万元，净利润210.75万元
  • 客家园林：土木工程建筑业，营业收入1,468.05万元，净利润31.92万元
  • 云基物宇：软件和信息技术服务业，营业收入505.64万元，净利润-366.33万元

5. 定增一览

• 定增预案企业（10家）：
  • 伊禾农产品：增发2,300万股，价格12.65元，用于补充流动资金
  • 克莱特：增发515万股，价格5.80元，用于项目融资
  • 利树股份：增发5,000万股，价格2.20元，用于项目融资
  • 金通科技：增发750万股，价格6.83元，用于项目融资
  • 西电动力：增发3,400万股，价格2.20元，用于补充流动资金
  • 众至诚：增发2,600万股，价格4.60元，用于项目融资
  • 远东股份：增发2,000万股，价格5.50元，用于补充流动资金
  • 君旺股份：增发800万股，价格10.00元，用于补充流动资金
  • 恒荣汇彬：增发634万股，价格17.50元，用于项目融资
  • 旗升电气：增发848万股，价格3.60元，用于补充流动资金

6. 重大公告

6.1 对外投资

• 云南路建：拟设立全资子公司云南路建集团工程建设有限公司，注册资本3.6亿元，用于优化战略布局和增强竞争力。
• 卓豪股份：与临泉县城市建设投资有限公司共同设立控股子公司临泉凌志水务有限公司，注册资本1亿元，用于增强盈利能力。
• 生之源：拟设立全资子公司镜湖生之源检测中心，注册资本3,000万元，用于形成新的利润增长点。

6.2 重大合同

• 惠柏新材：与云锡文山锌铟冶炼有限公司签订《年产10万吨锌60吨铟冶炼技改项目锌电解阳极板采购合同》，合同金额3,103万元，预计对公司未来经营业绩产生积极影响。

7. 财经要闻

7.1 宏观要闻

• 央行通过公开市场操作保持年中流动性稳定，释放稳定市场预期的政策信号。
• 监管层强调当前流动性偏紧，预计6月份不会大放水。
• 国家能源局规划2020年核电装机容量达58GW，在建30GW，年均核电投资约900亿元。
• 宏观分析指出，金融去杠杆导致利率上升，信贷收缩是下半年最大风险。
• 港珠澳大桥预计年底全线通车，将缩短港珠澳通行时间至半小时，推动三地经济融合。
• 政策强调加快电力体制改革，解决“煤电顶牛”问题，推动煤炭和电力行业协同发展。

7.2 热点新闻

• PPP项目市场：60多家上市公司中标PPP项目，涉及百余项，基建和环保企业是主要受益方，预计带来业绩增厚。
• 雄安新区建设：中国电线电缆首届雄安峰会将召开，预计将推动绿色智能电网建设，配电网投资有望超过千亿元。
• 核燃料技术突破：中科院提出加速器驱动先进核能系统，铀资源利用率可提升至95%以上，核废料处理量大幅减少，有望促进核电行业发展。

关键信息

• 市场流动性：央行保持年中流动性稳定，但预计6月份仍偏紧。
• 行业动态：医药医疗指数表现最佳，上涨1.28%；环保指数表现最差，下跌0.40%。
• PPP项目：基建、环保企业受益，预计万亿市场规模可期。
• 雄安新区：绿色智能电网将成为建设亮点，电线电缆企业将迎来发展机遇。
• 核燃料技术：铀资源利用率提升，核废料处理量减少，核电行业有望加速发展。

免责声明与声明

• 研究员声明：报告观点为研究员个人看法，与薪酬无直接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。观点可能根据市场变化调整，仅供参考，不构成投资建议。

结论

本报告全面覆盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况及重大公告等内容，反映了市场当前的运行状况与行业发展趋势。投资者应结合自身情况，独立评估报告内容，并在必要时咨询专业财务顾问。