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东海晨报总结（2016年07月18日）

核心内容概述

2016年7月18日的《东海晨报》提供了当日A股市场、外汇货币市场、主要商品期货以及海外市场情况的详细分析，结合市场资金流动、利率变化、板块表现和投资策略，为投资者提供了全面的市场信息和操作建议。

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A股市场情况

大盘走势

• 上证指数 收于3054.30点，涨跌幅为0.01%。
• 沪深300指数 收于3276.28点，涨跌幅为-0.02%。
• 大盘连续三个交易日震荡收星，量能收缩，大单资金净流出超84亿元，分钟线走弱，MACD出现背离死叉，短期指数仍有回落整理动能。
• 日线级别均线系统 未走坏，二十日均线 仍能提供较强支撑。
• 操作建议：可考虑结合手中个股，盘中择机做价差，适当规避短期风险。

行业与风格表现

• 涨幅前五行业：林业（2.54%）、白色家电（1.80%）、其他交运设备（1.53%）、综合（1.52%）、畜禽养殖（0.96%）。
• 跌幅前五行业：餐饮（-3.44%）、航空装备（-2.48%）、航天装备（-2.12%）、互联网传媒（-1.78%）、船舶制造（-1.64%）。
• 风格涨跌情况：
  • 涨幅前五风格：新股指数（1.31%）、绩优股指数（0.45%）、低市盈率指数（0.13%）、活跃指数（0.06%）、低价股指数（0.06%）。
  • 跌幅前五风格：高市盈率指数（-0.67%）、微利股指数（-0.65%）、高市净率指数（-0.59%）、小盘指数（-0.50%）、亏损股指数（-0.45%）。

股票涨跌幅

• 涨幅前五股票：

  • 海汽集团（10.06%）
  • 丰元股份（10.04%）
  • 华仁药业（10.02%）
  • 新海股份（10.01%）
  • 世名科技（10.01%）

• 跌幅前五股票：

  • 福达股份（-10.01%）
  • 全新好（-10.00%）
  • *欣泰（-9.99%）
  • 硅宝科技（-9.98%）
  • 邦讯技术（-9.98%）

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外汇货币市场

• 美元/人民币 收于6.6800，涨跌幅为0.00%。
• 港币/人民币 收于0.8611，涨跌幅为0.00%。
• 欧元/美元 收于1.1113，涨跌幅为0.00%。
• 欧元/人民币 收于7.4228，涨跌幅为0.00%。
• 美元/日元 收于105.3490，涨跌幅为0.00%。
• SHIBOR 一周 收于2.3080，涨跌幅为-0.20%。
• 银行间十年期国债利率 未录入。

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主要商品期货

• 纽约原油（US$） 收于45.95，涨跌幅为0.59%。
• COMEX 黄金（US$） 收于1326.50，涨跌幅为-0.36%。
• 伦敦铜（US$） 收于4918.00，涨跌幅为-0.45%。
• 伦敦铝（US$） 收于1659.00，涨跌幅为-1.43%。
• 伦敦锌（US$） 收于2204.00，涨跌幅为0.69%。

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金融衍生品市场

• 沪市大宗交易折价率前五：

  • 慧球科技（18.15%）
  • 上海临港（13.10%）
  • 华铁科技（10.01%）
  • 金海环境（8.46%）
  • 会稽山（5.13%）

• 深市大宗交易折价率前五：

  • 尤夫股份（12.04%）
  • 利民股份（10.50%）
  • 平安银行（10.46%）
  • 华东科技（9.09%）
  • 万达院线（9.01%）

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资金市场情况

融资融券

• 融资余额：8737.70亿元，增加15.20亿元。
• 融券余额：8768.80亿元，增加15.30亿元。
• 融资净买入额：8706.61亿元，比上交易日增加15.11亿元。

沪港通

• 沪股通：净买入成交4.16亿元，买入14.7171亿元，卖出10.5590亿元，已用额度1402.55亿元。
• 港股通：净买入4.45亿港元，买入16.2200亿港元，卖出11.7700亿港元，已用额度2013.00亿元。

开户统计

• 新增投资者：29.52万户，环比减少5.87万户。
• 期末持仓投资者：5071.87万人，环比减少19.45万人。
• 期末投资者总数：10864.19万人。

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利率情况

• SHIBOR隔夜：1.9960%，上升0.3个基点。
• SHIBOR一个月：2.8030%，下降0.7个基点。
• SHIBOR六个月：2.8770%，下降1.10个基点。
• SHIBOR一年：3.0470%，上升0.00个基点。
• 银行间质押式回购加权利率隔夜：2.0309%，上升0.18个基点。
• 银行间质押式回购加权利率一个月：2.7341%，上升1.49个基点。
• 10年期国债收益率：2.8350%，上升0.25个基点。

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海外市场情况

股市

• 道琼斯指数：上涨0.05%，报18516.55点。
• 标准普尔500指数：下跌0.09%，报2161.74点。
• 纳斯达克综合指数：下跌0.09%，报5029.59点。
• 英国富时100指数：上涨0.22%，报6669.24点。
• 德国DAX指数：下跌0.01%，报10066.90点。
• 法国CAC-40指数：下跌0.30%，报4372.51点。
• 香港恒生指数：上涨0.46%，报21659.25点。
• 恒生H股指数：上涨0.29%，报1702.95点。
• 荷兰AEX综合指数：下跌3.21%，报421.77点。
• 日经225指数：上涨0.68%，报16497.85点。
• 新加坡海峡时报指数：下跌0.21%，报2864.67点。
• 台湾加权指数：上涨0.94%，报8949.85点。
• 新西兰NZSE50指数：下跌0.11%，报7072.88点。

汇率

• 美元指数：上涨0.58%，报96.6870。
• 人民币兑美元即期：上涨67个基点，报6.6804。
• 人民币兑美元中间价：上调41个基点，报6.6805元。
• 人民币兑港币：未提供具体数据。
• 人民币兑日元：未提供具体数据。
• 欧元兑人民币：未提供具体数据。
• 英镑兑人民币：未提供具体数据。
• 人民币兑林吉特：未提供具体数据。
• 人民币兑卢布：未提供具体数据。

大宗商品

• COMEX黄金期货：下跌0.4%，报1327.40美元/盎司，本周累计下跌2.4%。
• COMEX白银期货：下跌0.8%，报20.165美元/盎司，本周累计上涨0.3%。
• WTI原油期货：上涨0.59%，报45.95美元/桶，本周累计上涨1%。
• ICE布伦特原油期货：上涨0.5%，报47.61美元/桶，本周累计上涨2.9%。

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投资策略与市场分析

• 总体判断：A股估值相对合理，市场信心有所恢复，流动性状况较好，货币政策估计不会收紧，中线趋势偏多。
• 短期展望：增量资金仍显不足，大盘处于压力位，不排除仍有震荡和反复，建议关注结构性投资机会。
• 资金流入：融资资金和沪股通资金继续流入，资金市场利率保持低位。
• 美股表现：道指上涨0.05%，标普500微跌0.09%，纳指微跌0.09%。
• 欧股表现：泛欧斯托克600下跌0.2%，但本周累计上涨3.2%。
• 美元走势：美元指数上涨0.58%，提振了美元相关资产。

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风险提示与免责条款

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 报告基于公开资料，不保证其真实性、准确性和完整性。
• 东海证券及其关联机构可能持有报告中涉及的公司股票，不构成投资保证。
• 投资者应独立进行投资判断。

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投资评级说明

• 市场指数评级：

  • 看多：未来6个月内上证综指上升幅度达到或超过20%。
  • 看平：未来6个月内上证综指波动幅度在-20%—20%之间。
  • 看空：未来6个月内上证综指下跌幅度达到或超过20%。

• 行业指数评级：

  • 超配：未来6个月内行业指数相对强于上证指数达到或超过10%。
  • 其他评级：标配、低配。

• 公司股票评级：

  • 买入：未来6个月内股价相对强于上证指数达到或超过15%。
  • 增持：未来6个月内股价相对强于上证指数在5%—15%之间。
  • 中性：未来6个月内股价相对上证指数在-5%—5%之间。
  • 减持：未来6个月内股价相对弱于上证指数5%—15%之间。
  • 卖出：未来6个月内股价相对弱于上证指数达到或超过15%。

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联系信息

• 上海东海证券研究所：

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• 分析师：应晓明

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