2015年-中国信通院_通信设备产业白皮书2014年_37页_970kb

通信设备产业白皮书（2014版）总结

核心内容概述

本白皮书由工业和信息化部电信研究院发布，分析了2014年全球通信设备产业发展态势，指出传统通信设备产业面临增长放缓、技术变革、成本竞争、产业整合等多重挑战，并探讨了我国通信设备产业在当前形势下的挑战与机遇，提出了未来发展的方向和重点领域。

主要观点与关键信息

一、全球通信设备产业发展的主要特点

1. 产业总体迈入成熟阶段

   • 全球通信设备产业增长显著放缓，年均增长率不足1%。
   • 运营商网络设备市场出现下滑，企业网设备市场增长缓慢。
   • 六大通信设备厂商中，仅思科和华为保持收入增长，其他企业面临增长瓶颈。

2. 成本竞争推动产业格局调整

   • 全球产业向成本优势地区转移，中国市场份额持续扩大。
   • 中国在固定宽带接入系统和光传输系统领域占据全球领先地位。
   • 主要设备厂商通过剥离非核心业务、聚焦核心产品实现竞争力提升。

3. 传统创新路径作用减弱

   • 底层技术创新放缓，产品改进与成本降低成为研发重点。
   • 新技术如C-RAN、OTN、SDN等逐步应用，但未出现颠覆性技术突破。

4. 供应链掌控成为产业竞争关键

   • 企业通过纵向一体化掌握核心芯片与软件，提升产品差异化能力。
   • 外包非核心业务环节，如代码生成、测试、财务法律等，成为降低成本的重要手段。

二、国际主要通信设备企业的发展策略

1. 聚焦电信专业服务

   • 主要设备企业逐步将收入结构转向服务型制造，提供网络管理、运维优化等服务。
   • 服务收入占比接近50%，成为设备销售的重要推动因素。

2. 发挥集成制造优势

   • 中国厂商如华为、中兴积极拓展企业网、IT设备和终端产品，形成ICT解决方案。
   • 通过自研芯片和模块，如海思半导体、中兴微电子，增强产业链控制力。

3. 拓展企业服务市场

   • 企业通信服务成为新增长点，涵盖统一通信、视频会议、安全等。
   • 通过并购整合资源，推动企业通信服务向综合化、智能化方向发展。
   • 企业向生产制造网络延伸，探索万物互联、智能制造等新领域。

三、通信设备产业发展形势与变革趋势

1. IT技术理念深刻影响通信设备产业

   • 网络虚拟化、可编程技术由数据中心向企业网和运营商网络延伸。
   • 开放架构推动通信设备向通用化、标准化方向发展，降低硬件集成门槛。

2. 主要企业加快布局IT化变革

   • 软件与互联网企业通过开源模式向通信领域渗透。
   • 传统设备企业通过开放北向接口、资源虚拟化等方式顺应IT化趋势。

3. IT化影响逐步释放，但短期影响有限

   • IT化对设备投资的直接影响有限，更多体现在运营成本降低和网络优化。
   • 企业网市场受到冲击更明显，预计2017年左右出现显著变化。

四、我国通信设备产业面临的挑战与机遇

（一）主要挑战

1. 运营商网络市场拓展空间有限

   • 国内市场份额接近饱和，国外市场面临壁垒与竞争。

2. 企业网市场短期突破困难

   • 与欧美企业相比，我国在企业网设备领域仍处于追赶阶段。

3. 模仿创新模式面临挑战

   • IT与互联网技术的快速渗透使传统模仿创新模式难以持续。

4. 产业链关键环节仍依赖进口

   • 核心芯片、基础材料和软件技术仍高度依赖国外企业。

5. 新领域缺乏核心竞争优势

   • 终端设备与IT设备领域，我国缺乏关键软件与平台的掌控能力。

6. 产业生态系统竞争加剧

   • 未来产业竞争将围绕ICT生态系统展开，我国需加快构建综合竞争力。

（二）关键机遇

1. 成本优势持续增强

   • 中国在集成制造与供应链方面具有显著优势，有助于产业持续发展。

2. IT化趋势带来发展机遇

   • 中国产业处于跟随阶段，更易把握IT化变革带来的新机遇。

3. 通信与IT融合形成新优势

   • 国内互联网、计算机、软件外包等领域可与通信设备产业形成协同效应。

4. 产业链关键环节逐步突破

   • 通信设备专用芯片、移动终端基带芯片、光器件等领域取得一定进展。

5. 政策与市场支持产业升级

   • 国内政策如“宽带中国”为产业发展提供动力，国外客户资源为转型奠定基础。

五、我国通信设备产业的发展方向和重点领域

1. 夯实通信设备优势，实现由跟随到引领

   • 加快LTE-A和5G技术研发，提升产品性能与市场竞争力。
   • 在光传输、数据通信领域实现产品领先。

2. 突破产业关键薄弱环节

   • 强化核心芯片自主研发，提升光通信与数据通信基础器件能力。
   • 政府应支持通用芯片的研发，降低研发风险。

3. 积极把握通信与IT融合新领域

   • 加强网络虚拟化、可编程技术的研发，提升网络资源管理与安全性。
   • 推动网络控制器接口技术与应用生态建设。

4. 构建ICT产业生态系统

   • 推动产业上下游协同，加强技术研发与合作。
   • 参与国际标准制定，提升在全球产业链中的地位。

5. 探索国际化拓展新模式

   • 强化全球资源整合，拓展软件、计算机硬件与信息技术服务能力。
   • 深化本地化发展，提升与当地市场的融合度。
   • 推动跨区域产业合作，提升国际话语权。

结语

面对全球通信设备产业的深刻变革，我国通信设备产业需在保持成本与制造优势的基础上，加快技术与商业模式创新，推动产业链协同，构建自主产业生态系统，以实现由跟随向引领的转型。