CAC-通信设备产业白皮书-2014年-_37页_996kb
报告摘要
通信设备产业白皮书（2014版）总结
核心内容概述
本白皮书由工业和信息化部电信研究院发布，旨在分析全球通信设备产业的发展特点、面临的变革以及我国通信设备产业的挑战与机遇，提出我国产业发展应重点把握的方向和重点领域。
主要观点与关键信息
一、全球通信设备产业发展的主要特点
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产业总体迈入成熟阶段
全球通信设备产业增长明显放缓，2007年以来年均增长不足1%。其中，运营商网络设备市场持续下滑，企业网设备市场增长缓慢，总体规模变化不大。 -
成本竞争推进产业格局调整
产业向成本优势地区转移，我国在全球运营商网络设备市场中份额逐步提升，2013年达到30%左右。主要设备企业通过业务聚焦、剥离非核心业务、加强供应链掌控等方式提升竞争力。 -
传统创新路径作用减弱
通信设备产业创新逐渐从底层技术转向产品改进与降低成本。IT技术理念的引入，如虚拟化、可编程网络等，正在深刻影响通信设备产业的制造模式与技术方向。 -
供应链掌控成为产业竞争关键
通过纵向一体化布局核心环节，如自研芯片、开发系统软件、并购关键资源，设备企业增强对供应链的控制能力。同时，外包非核心业务环节成为降低成本的重要手段。
二、国际主要通信设备企业的发展策略
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聚焦电信专业服务
主要设备企业通过提供网络管理服务（如网络规划、建设、运维等）实现向服务型制造转型，服务收入占比接近50%。 -
发挥集成制造优势
中国设备企业依托成本优势与集成制造能力，积极拓展企业网、IT与终端设备市场，形成跨领域发展的格局。 -
拓展企业服务市场
企业通过提供企业通信服务、ICT资源管理服务、生产制造网络解决方案等，实现从设备向服务的延伸。
三、通信设备产业发展形势与面临的变革
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IT技术理念深刻影响通信设备产业
SDN和NFV等技术正推动通信设备向虚拟化、可编程方向发展，形成基于开放平台的生态系统。 -
主要企业加快布局IT化变革趋势
软件与互联网企业通过开源项目和标准推动通信技术发展，传统设备企业则加快开放接口、支持虚拟化等策略以适应新趋势。 -
IT化影响逐步释放，但短期影响不大
IT化对设备投资的直接影响有限，主要体现在降低运营成本和优化投资结构上。预计2017年后影响将逐步显现。
四、我国通信设备产业面临的挑战与机遇
挑战：
- 运营商网络市场拓展空间有限
我国在该领域已接近市场饱和，未来增长受限。 - 企业网市场短期难以突破
全球企业网设备市场由美国企业主导，我国企业市场份额较低。 - 模仿创新模式面临挑战
IT与互联网创新模式具有颠覆性，我国在虚拟化、网络可编程等关键领域仍处于跟随地位。 - 产业链关键环节缺失
我国在核心芯片、基础材料和软件等方面仍高度依赖进口。 - 新领域拓展缺乏核心竞争优势
通信与IT融合趋势下，我国缺乏对关键应用平台的掌控能力。 - 面临以生态系统为核心的综合竞争
未来竞争将从单一产品转向系统性抗衡，生态系统构建能力成为关键。
机遇：
- 成本优势持续增强
我国作为成本优势地区，具备进一步扩大产业规模的潜力。 - IT化变革带来发展契机
我国产业可快速适应IT化趋势，布局新技术、新模式。 - 通信与IT融合提升综合竞争力
我国在通信设备与IT服务领域的探索已初具成效，具备协同发展基础。 - 产业链关键环节有所突破
在通信设备专用芯片、光器件、部分基础材料等领域取得一定进展。 - 市场资源支持产业升级
国内政策如“宽带中国”战略为产业发展提供强大动力，同时我国设备企业已积累全球客户资源。
五、我国通信设备产业的发展方向和重点领域
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夯实通信设备优势，实现产业由跟随到引领
强化移动通信、光传输和数据通信等领域的核心技术能力，力争在关键技术领域实现全球领先。 -
突破产业关键薄弱环节
提升核心芯片的自主研发能力，加快光通信基础器件模块研发，探索通用基础芯片的自主开发。 -
积极把握通信与IT融合新领域，构建综合竞争力
加强网络虚拟化、可编程、控制器接口等关键技术的研发，布局新型软硬件架构设备，拓展云计算、大数据等融合领域。 -
围绕融合领域加快构建ICT产业生态系统
推动产业链上下游协同，强化产业联盟与开源社区建设，共同影响国际标准制定，提升全球话语权。 -
探索新形势下的国际化拓展模式
通过并购、合资、合作等方式整合全球资源，提升本地化能力与跨地区合作水平，推动从设备输出向技术与服务输出转变。
结论
通信设备产业正经历由传统制造向IT化、服务化、生态化转型的关键阶段。我国产业在保持低成本与集成制造优势的同时，需加快在核心芯片、基础材料、关键软件等薄弱环节的突破，构建自主可控的ICT产业生态系统，以应对全球产业竞争新格局。
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