变革中的全球化：贸易与价值链的未来图景-2019.4-33页_3mb

麦肯锡全球研究院：变革中的全球化——贸易与价值链的未来图景

核心内容概述

麦肯锡全球研究院发布了一份关于全球化趋势的报告，指出全球化正在经历深刻的结构性变革。报告分析了全球43个国家的23个行业价值链，揭示了从1995年至2017年间贸易和生产格局的变化趋势。研究指出，商品贸易强度逐步下降，服务贸易增速更快且价值更高，全球价值链的知识密集度提升，以及区域化趋势增强。

主要观点与关键信息

1. 全球化趋势的结构性转变

• 商品贸易强度下降：2007-2017年间，商品生产价值链的出口占总产出的比例从28.1%降至22.5%。贸易增长速度放缓，仅为GDP增速的1.1倍，远低于1990-2007年的2.1倍。
• 服务贸易增长显著：服务贸易增速比商品贸易快60%，其经济价值远超传统贸易统计范围。服务业在所有贸易类别中占比仅为23%，但若计入附加值、无形资产和免费数字服务，则可达到50%以上。
• 劳动成本套利减少：仅有18%的商品贸易由劳动成本套利驱动，远低于人们普遍认为的50%。劳动密集型制造的贸易份额从2005年的55%降至2017年的43%。
• 知识密集度上升：无形资产（如研发、品牌和知识产权）在总营收中的占比从5.5%增长到13.1%。全球创新价值链的无形资产投入占比高达30%。
• 区域集中度提高：商品生产价值链区域集中度上升，尤其在汽车制造和电子行业。企业更倾向于在消费市场附近设厂，以缩短供应链距离。

2. 全球价值链的分类与趋势

麦肯锡将全球价值链分为六类：

• 全球创新价值链：包括汽车、计算机和电子、机械等，贸易强度高，知识密集，以研发和无形资产为主。中国在这一类中影响力上升。
• 劳动密集型商品价值链：如纺织、服装、家具等，贸易强度高，但劳动密集度高，出口比例下降。
• 区域生产价值链：包括金属、食品、纸张等，贸易属性较弱，但出口比例较高。
• 资源密集型商品价值链：如采矿、能源和农业，贸易强度高，但以资源获取为主，对物流和仓储要求较高。
• 劳动密集型服务价值链：如零售、运输、医疗等，贸易强度较低，但增速快，与消费市场紧密相关。
• 知识密集型服务价值链：如专业服务、金融、IT服务，贸易强度较低，但依赖高技能劳动力。

3. 全球价值链的未来发展方向

• 技术推动变革：数字技术、自动化、人工智能和物联网正在重塑全球价值链。这些技术可能削弱商品贸易，增强服务贸易。
• 企业应对策略：企业需要重新评估全球运营战略，包括缩短产品上市周期、靠近消费市场、加强与核心供应商的合作、推动供应链本地化。
• 政策影响：贸易摩擦和政策不确定性正在影响全球贸易格局，各国政府需支持受冲击的劳动者和社区，同时推动贸易协议现代化和数字全球化。

4. 各国面临的机遇与挑战

• 发达经济体：拥有创新、服务和高技能劳动力的优势，未来将受益于服务贸易和知识密集型产业的增长。
• 发展中经济体：面临自动化和技术变革的挑战，但通过发展本地供应链、提升技能和投资研发，可以抓住新的机遇。
• 区域融合：区域贸易比例上升，特别是在亚洲和欧盟之间，企业更倾向于区域化生产，以降低全球贸易风险。

企业应对建议

• 重新评估竞争环节：企业需关注价值链的哪些环节能带来最大价值，并据此调整战略。
• 重视服务与数据：服务贸易和无形资产的重要性日益增加，企业应考虑如何在服务领域捕获价值。
• 提高灵活性和弹性：应对政策变化和供应链风险，企业应建立灵活的运营模式，如采用动态情景分析和多区域供应链布局。
• 加快产品上市速度：缩短上市周期有助于提高响应能力和减少浪费。
• 加强与供应商合作：企业应加强与核心供应商的协作，推动系统性改进，如提高劳动和环保标准。

结论

全球化正在经历从“劳动成本套利”向“知识密集型服务”转变。未来，服务贸易和无形资产将占据更重要的地位，而商品贸易的比重则会进一步下降。企业需要适应这一趋势，通过本地化、数字化和灵活的运营策略来应对变化。各国政府也应采取措施，帮助劳动者适应新的经济环境，并推动贸易政策的现代化，以确保全球化红利能更广泛地惠及全球。