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新股快訊總結：汽車之家—S (2518.HK)

核心內容

汽車之家—S 是一家中國汽車消費者在線服務平台，透過兩個網站 autohome.com.cn 和 che168.com 提供選車、買車、用車、換車等一站式服務。該公司於2013年在美国上市，代號為ATHM，並於2019年在歐洲成立三家全資附屬公司，拓展國際業務。

發售資訊

• 發售時間：

  • 正常截止時段：2021年3月8日下午5時正
  • 延長截止時段：2021年3月9日中午12時正
  • 延長時段手續費：$50
  • 全額付款客戶手續費：
    • 網上申請：$0
    • 非網上申請：$50

• 發售規模：

  • 全球發售股份數目：30,291,200 股（含20,194,400 股新股份及 10,096,800 股銷售股份）
  • 香港發售股份佔比：10%
  • 發售價範圍：不超過 251.80 港元
  • 估計集資金額：約 76.27 億港元
  • 發行後總股數：504,843,600 股
  • 每手股數：100 股
  • 每手入場費：25,433.74 港元

• 聯席保薦人：

  • 高盛 (亞洲) 有限責任公司
  • 中國國際金融香港證券有限公司
  • 瑞士信貸 (香港) 有限公司

• 主要股東：

  • 云晨資本：49.0%（截至2020年12月31日）

所得款項用途

根據最高發售價251.80港元，扣除發售相關開支後，所得款項淨額估計約為49,438億港元。資金用途如下：

• 技術及產品開發：30%
• 孵化新業務：30%
• 提高國內外地位、發展汽車生態系統：30%
• 一般企業用途：10%

回撥機制

若公開發售認購倍數不同，配售比例也會相應調整：

主要財務數據（千元人民幣）

風險因素

• 集團業務高度依賴中國汽車行業，其發展受到政府政策及流行病等不確定因素的影響。
• 若中國政府認為集團的運營架構不符合外商投資互聯網業務的限制，集團可能被迫放棄相關業務權益。

免責聲明

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附加資訊

• 文檔發布日期：2021年4月3日
• 附有圖片（圖片連結已省略）
• 網站：www.chiefgroup.com.hk