【普华永道】2024融合、共赢——“健康湾区”研究报告_24页_2mb

粤港澳大湾区医、养、险产业融合发展总结

核心内容

粤港澳大湾区作为中国最具活力和经济实力的城市群，正逐步推进医疗、养老与保险（医、养、险）产业的融合发展。该融合不仅是政策引导下的必然趋势，更是应对人口老龄化、提升医疗服务质量、优化资源配置的重要举措。通过政策创新、跨境合作、信息互通和商业保险的补充，大湾区正在构建一个多层次、一体化的医养险服务体系。

主要观点

• 政策引领与软硬联通：国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》为医养险融合提供了政策框架，推动基础设施“硬联通”与制度机制“软联通”并行发展。
• 医养险融合具有多重意义：不仅满足港澳居民“北上养老”、内地居民“跨境医疗”的需求，也助力地方财政发展，推动绿色低碳服务型经济，打造全球示范窗口。
• 融合发展已初见成效：在药品器械跨境引入、医疗机构合作、医保互联互通、跨境养老试点等方面取得了一系列进展，形成初步融合格局。

关键信息

一、粤港澳大湾区医、养、险产业融合发展现状

1.1 大湾区经济与医疗市场体量庞大

• 截至2023年，大湾区常住人口超8,600万，GDP超14万亿元，占全国经济总量约11%。
• 医疗市场快速增长，2023年门诊人次超6.52亿，住院人次超1,444万。
• 医保基金相对充足，珠三角9市医保基金累计结余达4,771亿元。

1.2 医、养、险资源分布不均

• 珠三角9市：以公立医院为主，医疗体系普惠性强，但高端医疗和国际化服务仍有提升空间。
• 香港特区：老龄化严重，65岁以上人口占比达22%，医疗资源紧缺，公立医院轮候时间长，私立医院费用高。
• 澳门特区：人口老龄化速度加快，65岁以上人口占比14%，预计2041年达21%。澳门医疗体系以免费初级服务为主，财政负担重，部分复杂病症需转诊至内地或香港。

1.3 融合基础良好

• 人口流动频繁，形成“1小时生活圈”，推动跨境医养消费常态化。
• 经济繁荣与政策支持为医养险融合提供了良好基础，如“港澳药械通”政策的实施。

二、粤港澳大湾区医、养、险产业融合的初步探索与里程碑

2.1 “港澳药械通”政策推动药品器械跨境使用

• 2020年启动，截至2024年6月，19家医院获批，34种药品和33种医疗器械可用于指定医疗机构。
• 医疗服务价格由医疗机构和患者自费结算，2024年12月管理条例将简化审批流程，推动更多国际先进药品器械进入内地。

2.2 跨境医疗合作项目落地

• 合作医疗机构：包括深圳的“香港大学深圳医院”和“香港中文大学（深圳）医院”。
• 跨境医疗支持措施：如“长者医疗券计划”和“居住于内地的澳门居民医疗保险津贴计划”等，为港澳居民在内地就医提供便利。

2.3 跨境养老促进人口融合

• 香港推出“广东院舍住宿照顾服务计划”，澳门推动养老机构建设，大湾区“澳门新街坊”成为跨境养老示范项目。
• 养老服务尚处于初步发展阶段，需进一步整合资源，提升服务质量与覆盖范围。

2.4 跨境医疗保险互联互通

• 商业保险机构通过产品创新填补保障缺口，如太平人寿、友邦保险、深圳惠民保等。
• 医保制度尚未互通互认，支付体系不统一，影响跨境医疗保障效率。

三、粤港澳大湾区医、养、险产业融合发展未来展望

3.1 痛点识别

• 支付体系不统一：医保制度差异导致跨境支付流程复杂，商保覆盖有限。
• 医疗信息互通障碍：病历、检查结果等信息共享不足，影响诊疗效率与保险精算。
• 服务覆盖不足：跨境健康服务未能覆盖大多数潜在受众，缺乏标准化就医渠道。
• 国际化服务能力待提升：外籍患者来华医养旅游的政策与服务支持仍需加强。

3.2 未来发展建议

• 构建多层次医养支付体系：通过政府引导、政企合作，推动病历互认、医保与商保结合、消费券发放等方式，提升支付便利性。
• 整合医养服务资源：建立一体化服务体系，推动健康管理机构联动、产品整合与品牌宣传，形成协同效应。
• 打造养老卫星城模式：结合交通与城市规划，建设涵盖医疗、文体、生活等多功能的养老社区，吸引高端人群。
• 提升国际化医养旅游能力：简化签证流程、加强国际宣传、支持跨境医疗旅游保险产品，提升大湾区国际形象。

联络人

• 罗兵咸永道
  张立钧：中国区域经济及金融业主管合伙人
  钱立强：中国医疗行业主管合伙人，中国交易战略主管合伙人
  陈宣统：中国大湾区服务金融业市场主管合伙人
  黄喻：中国医疗行业及交易战略高级经理
  彭佳逸：中国大湾区金融服务业经理

• 大湾区医疗集团
  李家聪：联席行政总裁
  方以栋：首席保险官

结语

粤港澳大湾区医、养、险融合已进入新阶段，未来需进一步突破制度壁垒，优化资源配置，提升服务质量，以实现更广泛的健康服务覆盖和更高效的跨境合作。