南京科思化学股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2019年4月30日报送）_390页_3mb

南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）总结

核心内容概述

南京科思化学股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的股票类型为A股，发行股数不超过2,822万股，发行后总股本不超过11,288万股，流通股比例不低于25%。公司已通过2019年第一次临时股东大会审议了稳定股价预案及填补被摊薄即期回报的措施，同时公司及主要股东、董事、监事和高级管理人员作出多项承诺，以确保信息披露的真实性、合法性，并保障投资者权益。

主要观点

1. 市场与风险提示

   • 本次发行后将在创业板上市，该市场具有高风险性，公司具备业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特征。
   • 投资者应充分了解公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2. 股份锁定承诺

   • 控股股东及实际控制人承诺在上市后36个月内不转让所持股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期将自动延长6个月。
   • 其他主要股东承诺在上市后12个月内不转让所持股份，分阶段解锁，其中南京科旭和南京敏思在上市后第13个月和第25个月分别解锁50%的股份。
   • 公司董事、监事及高级管理人员承诺在任职期间每年减持不超过25%的股份，离职后半年内不得减持。

3. 稳定股价预案

   • 若公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期末每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
   • 具体措施包括公司回购股份、控股股东/实际控制人增持、董事及高级管理人员增持等。
   • 各方增持需符合相关法规，并遵守资金比例和金额限制，且增持后6个月内不得出售所增持股份。

4. 填补即期回报措施

   • 公司将采取多种措施应对即期回报被摊薄的风险，包括提升盈利能力、加强内部管理、加快募投项目实施、完善利润分配政策、加强公司治理。
   • 所有措施均不构成对未来利润的保证，投资者需自行承担风险。

5. 信息披露与承诺

   • 公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
   • 若因虚假信息导致投资者损失，公司及相关方将依法赔偿。

6. 股利分配政策

   • 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
   • 股东分红回报规划每三年重新审议一次，公司将根据经营状况调整利润分配政策。
   • 发行前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享。

7. 财务与经营情况

   • 公司经营状况良好，不存在对持续盈利能力构成重大不利影响的情形。
   • 财务数据良好，截至2018年12月31日，资产总额为889,647,392.85元，负债总额为476,646,802.01元，所有者权益为413,000,590.84元。
   • 公司业务涉及日用化学品原料的研发、生产与销售，产品包括防晒剂、合成香料等，客户包括帝斯曼、宝洁、欧莱雅等国际知名企业。

关键信息

• 发行概况

  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）
  • 发行股数：不超过2,822万股
  • 发行后总股本：不超过11,288万股
  • 拟上市交易所：深圳证券交易所
  • 保荐机构：民生证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
  • 发行后流通股比例：不低于25%

• 风险因素

  • 包括行业和市场风险、募集资金投资项目风险、财务风险、经营风险、大股东控制风险、股市风险等。
  • 投资者应特别关注“第四节 风险因素”以全面了解公司风险。

• 承诺与约束措施

  • 公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员承诺履行相关义务，若未履行，将采取约束措施，包括披露原因、提出补充承诺、对责任人进行处罚等。

• 利润分配政策

  • 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红。
  • 现金分红比例不低于可供分配利润的10%。
  • 公司发展阶段不同，现金分红比例有所不同，如成熟期无重大资金支出时最低为80%。

• 公司治理与内部控制

  • 公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规。
  • 公司强化内部控制，完善预算管理，控制成本费用，提高资金使用效率。

• 客户与产品

  • 主要客户包括帝斯曼、宝洁、欧莱雅、默克、强生、奇华顿、芬美意、IFF、德之馨等国际知名企业。
  • 主要产品包括防晒剂（如阿伏苯宗、奥克立林、对甲氧基肉桂酸异辛酯等）和合成香料（如铃兰醛、对叔丁基苯甲醛、合成茴脑等）。

• 募集资金用途

  • 公司将募集资金用于募投项目的建设与实施，以提高生产能力、增强市场竞争力和实现预期效益。

• 法律与合规声明

  • 公司及所有相关方承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并将依法赔偿投资者损失。
  • 公司已通过相关法律法规和监管机构的审核，具备持续盈利能力。

总结

南京科思化学股份有限公司是一家专注于日用化学品原料研发、生产与销售的公司，产品涵盖防晒剂和合成香料，广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理等领域。公司拟通过首次公开发行A股并在深圳证券交易所创业板上市，以扩大市场份额和提升盈利能力。为保障投资者权益，公司及主要股东、董事、监事、高级管理人员作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、填补即期回报等。公司承诺信息披露真实、准确、完整，并在未能履行承诺时采取相应的约束措施。公司具备良好的财务状况和持续盈利能力，且制定了完善的利润分配政策和股利回报规划，以增强投资者信心。