【CBRE】2023年中国区办公楼租户调查-2023.6_26页_3mb

中国办公楼租户调查2023年专题总结

核心内容

2023年世邦魏理仕发布的中国办公楼租户调查显示，中外资企业信心回升，办公需求逐步显现，企业对房地产策略的规划更加注重成本控制与空间效率提升。同时，ESG战略在房地产运营中的重要性显著增强，绿色楼宇和健康办公环境成为租户关注的重点。

主要观点

信心回升，需求初显

• 2023年，76%的受访企业预期营收增长，较2022年提升71个百分点，显示企业信心明显恢复。
• 42%的企业计划在未来三年增加办公面积，较2022年增长4个百分点，但低于2021年的59%。
• 中资企业扩张意愿较强，52%计划增加办公面积，外资企业则降至25%。
• 金融、科技互联网和专业服务业仍是扩张的主要动力，医药、制造等行业也出现回暖趋势。

适度增长，成本为纲

• 企业未来三年扩张意愿略强于疫情三年，但整体仍以适度增长为主（10-30%）。
• 78%的企业希望控制或减少房地产租金成本在整体运营成本中的占比。
• 租金成本规划直接影响房地产策略，金融、专业服务和零售贸易租户计划增加租金成本占比最高。

空间效率，科技赋能

• 防控措施调整后，员工回归办公室，30%的企业计划增加固定工位，较2022年提升10个百分点。
• 国内办公室平均利用率为67%，高于全球其他区域。
• 租户普遍关注设施使用权和租赁灵活性，60%的租户希望使用楼内或业主旗下其他楼宇的共享办公设施。
• 科技手段如传感器、办公桌预约系统等被广泛用于提升空间利用效率，60%的受访企业关注相关科技。

ESG战略全面提速

• 员工健康仍是首要ESG事项，零碳目标设定、能源审计和资源循环利用的实施力度显著增强。
• 66%的租户有意愿搬迁至绿色认证楼宇，16%愿意为绿色楼宇支付租金溢价，72%希望溢价控制在5%以内。
• 28%的租户可考虑分担业主对楼宇进行绿色改造的费用，绿色溢价接受度显著提升。

关键信息

租户策略分化

• 企业房地产策略呈现分化趋势：扩租升级与整合搬迁并行。
• 51%的租户计划保持租金成本占比不变，策略因行业和业务需求不同而有所差异。
• 科技互联网、制造业等租户更倾向于整合租约、搬迁以控制成本，而医药、专业服务等租户则更倾向于扩租和升级。

租户需求变化

• 中小型租户更关注共享工位和配套空间，73%希望将楼宇服务和灵活办公空间纳入租约。
• 大型和特大型租户更重视协作空间布局和健康办公环境。
• 企业对办公室使用率数据的获取和分析需求增加，以优化空间管理。

绿色楼宇与ESG

• 绿色楼宇租赁意愿持续提升，绿色装修、废弃物处理和能耗数据披露成为租户关注重点。
• 22%的租户已设定零碳目标，其对绿色溢价接受度更高。
• 租户与业主对绿色租约条款的关注度提升，建议推动绿色认证和相关改造。

CBRE对租户与业主的建议

对租户的建议：

• 优化办公资产组合，提升空间效率。
• 利用房地产科技进行精准数据分析，设定办公场所的新稳态。
• 在未来12个月内把握写字楼供应充裕的窗口期，推进重大租赁策略。
• 在租约中争取共享办公设施使用权和灵活条款。
• 制定减碳目标和路线图，优先租赁绿色楼宇。

对业主的建议：

• 关注金融、科技互联网和专业服务等主力行业，同时留意高端制造和医药等新兴需求。
• 提升商务配套和租约灵活性，优化楼宇可租面积和租赁结构。
• 加快推进绿色认证，进行楼宇绿色改造和升级。
• 与租户积极沟通ESG目标，制定可行的绿色租赁条款。

数据概览

结论

2023年中国办公楼市场在经济复苏背景下呈现积极态势，租户信心回升，办公需求逐步释放。企业更加注重成本控制与空间效率，同时ESG战略在房地产运营中的实施力度显著增强，绿色楼宇和健康办公环境成为主流趋势。CBRE建议租户和业主共同推动绿色转型和灵活办公策略，以适应未来办公市场的变化。