20240610-国投证券-电子行业周报_WSTS上调半导体市场预期_WWDC_COMPUTEX引领端侧AI落地_14页_1mb

全球半导体市场2024年预计达6112亿美元，同比增长16%，WSTS上调预期主要由于计算终端市场强劲表现，逻辑器件和存储器成为增长主力。中国市场设备销售额同比增113%，连续四季度成为全球最大半导体设备市场。

WWDC2024将发布iOS18及生成式AI功能，如ChatGPT集成和ProjectGreymatter框架，苹果全面转向AI领域。COMPUTEX2024中AIPC成为焦点，高通、AMD、英特尔均推出相关芯片，预计2024-2028年AIPC出货量年复合增长率达42.11%。

电子行业本周下跌0.46%，半导体设备板块涨幅领先（12.1%），估值方面SW电子指数PE达3644倍，位于历史高位。投资建议关注半导体设备、材料、苹果产业链及AIPC相关标的，风险包括下游需求、技术迭代及国际博弈加剧。