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深市可转债、可交换债及配股发行业务总结

一、核心内容

本文档详细介绍了深圳市场可转债、可交换债及配股发行业务的流程与规则，重点包括：

• 可转债发行改革要点：包括投资者申购后未足额缴款的惩罚机制、中止发行的条件等。
• 可转债向原股东优先配售：原股东在股权登记日可优先认购，且可同时参与网上发行。
• 可转债网上发行：投资者通过深交所交易系统进行申购，缴款及放弃认购流程清晰。
• 可交换债网上发行：与可转债网上发行流程一致，无特殊差异。
• 配股发行业务：采用原股东优先配售方式，认购时间与流程明确。

二、主要观点

1. 可转债发行改革要点

• 缴款机制：投资者申购后需按时足额缴款，若未足额缴款将面临黑名单限制。
• 中止发行：若网上和网下投资者缴款认购数量不足70%，可中止发行。
• 信用申购：取消预缴款制度，确定配售数量后再进行缴款。
• 黑名单规则：一年内累计3次中签但未足额缴款的投资者将被限制参与申购6个月。

2. 可转债向原股东优先配售

• 配售对象：股权登记日（T-1日）登记在册的所有股东。
• 认购渠道：通过深交所交易系统进行认购，包括限售流通股。
• 认购单位：按持有股份数乘以每股配售价格除以100元计算，不足1张的按数量排序循环进位。
• 认购时间：T日（交易日）进行申购，逾期视为放弃。
• 缴款时间：T日进行缴款，确保资金足额。
• 放弃认购申报：T+3日8:30-15:00通过XML接口申报，最小单位为1张，不强制为10张整数倍。
• 数据查询：投资者可通过“中国结算营业厅”微信公众号查询放弃认购数据。

3. 可转债网上发行流程

4. 可转债发行中止注意事项

• 中止条件：缴款认购数量不足70%时可中止发行。
• 关注时点：主承销商需关注T日日终与T+3日日终的认购情况。
• 中止流程：若T日或T+3日日终认购不足，主承销商可向深交所申请中止发行。

三、关键信息

1. 可转债与可交换债

• 可转债：采用统一的信用申购机制，取消预缴款，设置独立代码（08xxxx/38xxxx）。
• 可交换债：网上发行流程与可转债一致，无特殊规定。

2. 配股发行业务

• 发行方式：原股东优先配售，认购时间从R+1日至R+5日。
• 认购对象：R日收市后登记在册的公司所有股东，包括被冻结股份的股东。
• 清算交收：T日日终发送资金清算结果，T+1日进行资金交收。
• 资金划付：R+7日将认购资金和利息划付至主承销商账户。
• 零碎股权证：按数量大小排序，循环进位至数量大的股东。

3. 发行失败与利息处理

• 发行失败：若认购不足，资金及利息将退回，主承销商垫付利息。
• 登记费：R+7日划付的认购资金已扣除登记费。

四、注意事项与常见问题

1. 放弃认购申报

• 申报主体：结算参与机构负责申报。
• 申报方式：T+3日通过XML接口申报，最小单位为1张。
• 错误处理：申报前可修改，已发送且处理成功可撤单。

2. 多账户与多证券处理

• 多账户：多个证券账户发生放弃认购均计入该投资者的放弃认购次数。
• 多证券：若同一天有IPO、可转债、可交换债，可合并或分别申报，不会混淆。
• 不合格账户：不合格或注销账户的放弃认购也纳入统计。

3. 配股发行材料

• R-3日前提交：有权机关核准文件、股东大会决议、发行公告、承销协议等。
• R+6日前提交：网下认购股份登记申请表。
• L+1日接收：登记手续费通知、认购情况汇总表等报表。
• 发行结束后：提交验资报告并接收股东名册。

五、相关业务指南

• 《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券资金结算业务指南》
• 《中国结算深圳分公司债券登记结算业务指南》
• 《中国结算深圳分公司可交换公司债券登记结算业务指南》
• 《中国证券结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南》

六、联系方式

• 中国证券登记结算有限责任公司
  地址：北京西城区太平桥大街17号
  邮编：100033

• 深圳分公司
  地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场24楼
  邮编：518031

• 结算业务部
  联系方式：

  • 电话：4008058058转深圳市场
  • 电话：0755-21899208

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