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债券负面信息及关注事项总结（2018年07月23日）

核心内容概述

以下为2018年7月23日债券市场相关的负面信息及关注事项总结，涵盖企业债务兑付风险、资产处置、股权变更、债券持有人会议等关键信息。

负面信息

1. 大连机床

• 债券名称：15机床MTN001
• 兑付日：2018年7月30日
• 风险点：公司已被大连中院裁定进入重整程序，导致债券兑付存在不确定性。
• 企业信息：
  • 发行主体：大连机床集团
  • 企业性质：民营企业
  • 第一大股东：大连高金科技发展有限公司
  • 持股比例：65.00%
  • 所属行业：机械设备
  • 主体评级：C
• 债券信息：
  • 债券代码：101560041.IB
  • 债券简称：15机床 MTN001
  • 发行规模：4.0亿元
  • 票面利率：7.00%
  • 剩余期限：0.02年
  • 债项评级：C

2. 上海华信

• 债券名称：17沪华信SCP004
• 兑付日：2018年7月29日
• 风险点：债券按期足额偿付存在较大不确定性，公司正在积极筹措资金。
• 股权变更：所持华信国际股份新增轮候冻结，可能影响实际控制权。
• 企业信息：
  • 发行主体：上海华信
  • 企业性质：民营企业
  • 第一大股东：中国华信能源有限公司
  • 持股比例：54.14%
  • 所属行业：商业贸易
  • 主体评级：C
• 债券信息：
  • 债券代码：011767017.IB
  • 债券简称：17沪华信SCP004
  • 发行规模：20.0亿元
  • 票面利率：6.00%
  • 剩余期限：0.02年
  • 债项评级：-
  • 其他债券信息：
    • 101788002.IB，17沪华信MTN001，发行规模25.0亿元，票面利率7.88%，剩余期限1.91年，债项评级C
    • 101788004.IB，17沪华信MTN002，发行规模25.0亿元，票面利率7.50%，剩余期限2.18年，债项评级-
    • 150101.SH，18沪信01，发行规模10.0亿元，票面利率6.80%，剩余期限0.50年，债项评级C
    • 150151.SH，18沪信02，发行规模5.0亿元，票面利率6.80%，剩余期限0.56年，债项评级C

关注事项

3. 中融新大

• 事项：与江西铜业签署战略合作协议，共同开发秘鲁邦沟金铜钴铁多金属矿项目。
• 企业信息：
  • 发行主体：中融新大
  • 企业性质：民营企业
  • 第一大股东：王清涛
  • 持股比例：64.84%
  • 所属行业：商业贸易
  • 主体评级：AAA
• 债券信息：
  • 债券代码：101800146.IB，18中融新大MTN001，发行规模15.0亿元，票面利率7.50%，剩余期限3.99年，债项评级AAA
  • 债券代码：101800446.IB，18中融新大MTN002，发行规模10.0亿元，票面利率7.50%，剩余期限3.74年，债项评级AAA
  • 债券代码：143405.SH，17新大01，发行规模10.0亿元，票面利率7.00%，剩余期限4.32年，债项评级AAA
  • 债券代码：143406.SH，17新大02，发行规模10.0亿元，票面利率7.50%，剩余期限6.32年，债项评级AAA
  • 债券代码：143437.SH，17新大03，发行规模20.0亿元，票面利率7.20%，剩余期限4.39年，债项评级AAA
  • 债券代码：143456.SH，16宝龙债，发行规模27.0亿元，票面利率6.20%，剩余期限2.49年，债项评级AA+
  • 债券代码：143457.SH，16宝龙02，发行规模5.0亿元，票面利率6.00%，剩余期限2.62年，债项评级AA+
  • 债券代码：143456.SH，16宝龙债，发行规模27.0亿元，票面利率6.20%，剩余期限2.49年，债项评级AA+
  • 债券代码：143457.SH，16宝龙02，发行规模5.0亿元，票面利率6.00%，剩余期限2.62年，债项评级AA+

4. 刚泰集团

• 事项：与相关机构就部分资产处置达成初步合作意向，资金优先用于兑付债务。
• 企业信息：
  • 发行主体：刚泰集团
  • 企业性质：民营企业
  • 第一大股东：徐建刚
  • 持股比例：70.00%
  • 所属行业：有色金属
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：136731.SH，16刚集01，发行规模5.0亿元，票面利率5.80%，剩余期限1.18年，债项评级AA
  • 债券代码：136817.SH，16刚集02，发行规模5.0亿元，票面利率5.57%，剩余期限1.28年，债项评级AA

5. 邢台钢铁

• 事项：员工信托受益权转让事宜完成，受益人人数缩减为9名。
• 企业信息：
  • 发行主体：邢台钢铁
  • 企业性质：外商独资企业
  • 第一大股东：邢钢精线控股有限公司(香港)
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：机械设备
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：136132.SH，15邢钢债，发行规模3.0亿元，票面利率7.30%，剩余期限2.44年，债项评级AA
  • 债券代码：136707.SH，16邢钢01，发行规模7.0亿元，票面利率7.00%，剩余期限3.16年，债项评级AA

6. 临沂城市资产

• 事项：8月10日提前兑付“12临沂城资债”本金及利息。
• 企业信息：
  • 发行主体：临沂城资
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：临沂市财政局
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA+
• 债券信息：
  • 债券代码：1280459.IB，12临沂城资债，发行规模15.0亿元，票面利率6.68%，剩余期限1.39年，债项评级AA+

7. 湖北宜化

• 事项：通过增加交叉违约条款议案，要求发行人持续进行信息披露。
• 企业信息：
  • 发行主体：湖北宜化
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：湖北宜化集团有限责任公司
  • 持股比例：17.08%
  • 所属行业：化工
  • 主体评级：A-
• 债券信息：
  • 债券代码：112454.SZ，16宜化债，发行规模6.0亿元，票面利率4.95%，剩余期限3.18年，债项评级A-

8. 启迪桑德

• 事项：股东大会通过回购股份议案，授权董事会办理回购相关事项。
• 企业信息：
  • 发行主体：启迪桑德
  • 企业性质：中央国有企业
  • 第一大股东：启迪科技服务有限公司
  • 持股比例：16.56%
  • 所属行业：公用事业
  • 主体评级：AA+
• 债券信息：
  • 债券代码：101669034.IB，16桑德MTN003，发行规模5.0亿元，票面利率4.23%，剩余期限3.31年，债项评级AA+
  • 债券代码：101769001.IB，17桑德MTN001，发行规模10.0亿元，票面利率5.70%，剩余期限3.47年，债项评级AA+
  • 债券代码：041759028.IB，17桑德CP002，发行规模5.0亿元，票面利率5.43%，剩余期限0.38年，债项评级A-1
  • 债券代码：011800341.IB，18桑德SCP002，发行规模5.0亿元，票面利率5.34%，剩余期限0.37年，债项评级-
  • 债券代码：041800070.IB，18桑德CP002，发行规模10.0亿元，票面利率5.37%，剩余期限0.62年，债项评级A-1
  • 债券代码：041800004.IB，18桑德CP001，发行规模5.0亿元，票面利率5.35%，剩余期限0.47年，债项评级A-1
  • 债券代码：011800016.IB，18桑德SCP001，发行规模5.0亿元，票面利率5.35%，剩余期限0.20年，债项评级-

9. 天津宁河投资

• 事项：控股股东由天津市宁河区土地整理中心变更为天津市宁河区国有资产监督管理委员会。
• 企业信息：
  • 发行主体：宁投公司
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：天津市宁河区国有资产监督管理委员会
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：031763017.IB，17宁河投资PPN001，发行规模3.0亿元，票面利率7.00%，剩余期限2.17年，债项评级-
  • 债券代码：031763024.IB，17宁河投资PPN002，发行规模1.0亿元，票面利率7.50%，剩余期限4.35年，债项评级-
  • 债券代码：1680195.IB，16宁投债，发行规模15.0亿元，票面利率5.50%，剩余期限4.75年，债项评级AA+
  • 债券代码：135304.SH，16宁投债，发行规模5.0亿元，票面利率6.50%，剩余期限0.64年，债项评级-

10. 云南白药控股

• 事项：法定代表人、董事长及董事发生变动，不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。
• 企业信息：
  • 发行主体：白药控股
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：云南省人民政府国有资产监督管理委员会
  • 持股比例：45.00%
  • 所属行业：医药生物
  • 主体评级：AAA
• 债券信息：
  • 债券代码：112318.SZ，16白药01，发行规模12.0亿元，票面利率2.95%，剩余期限2.49年，债项评级AAA
  • 债券代码：1280094.IB，12白药债，发行规模11.0亿元，票面利率5.60%，剩余期限0.68年，债项评级AAA

11. 中国通用技术（集团）控股

• 事项：总经理发生变更，不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力。
• 企业信息：
  • 发行主体：通用集团
  • 企业性质：中央国有企业
  • 第一大股东：国务院国有资产监督管理委员会
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：商业贸易
  • 主体评级：AAA
• 债券信息：
  • 债券代码：101455024.IB，14通用MTN001，发行规模30.0亿元，票面利率5.24%，剩余期限1.18年，债项评级AAA
  • 债券代码：136738.SH，16通用01，发行规模25.0亿元，票面利率2.95%，剩余期限3.18年，债项评级AAA
  • 债券代码：136739.SH，16通用02，发行规模25.0亿元，票面利率3.17%，剩余期限3.18年，债项评级AAA

12. 昌邑经开

• 事项：8月15日召开“12昌投债”持有人会议，审议提前兑付议案。
• 企业信息：
  • 发行主体：昌邑经开
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：昌邑市财政局
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：1280369.IB，12昌投债，发行规模5.0亿元，票面利率7.35%，剩余期限2.27年，债项评级AA+

13. 绥芬河海融城投

• 事项：拟召开“13绥芬河债”持有人会议，审议提前归还议案。
• 企业信息：
  • 发行主体：绥芬河海融城投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：绥芬河市国有资产管理局
  • 持股比例：87.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA-
• 债券信息：
  • 债券代码：1380192.IB，13绥芬河债，发行规模10.0亿元，票面利率6.60%，剩余期限1.76年，债项评级AA

14. 荣成经开

• 事项：拟于8月7日召开“13荣成经开债”和“14荣成经开债”持有人会议，审议提前归还募集资金议案。
• 企业信息：
  • 发行主体：荣成经开
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：荣成市国有资产管理局
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：1380123.IB，13荣成经开债，发行规模10.0亿元，票面利率6.45%，剩余期限1.65年，债项评级AA
  • 债券代码：1480336.IB，14荣成经开债，发行规模12.0亿元，票面利率6.75%，剩余期限2.85年，债项评级AAA

15. 河源城投

• 事项：8月13日召开“13河源城投债”持有人会议，审议提前偿还议案。
• 企业信息：
  • 发行主体：河源城投
  • 企业性质：地方国有企业
  • 第一大股东：河源市土地储备中心
  • 持股比例：100.00%
  • 所属行业：建筑装饰
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：1380128.IB，13河源城投债，发行规模10.0亿元，票面利率6.55%，剩余期限1.65年，债项评级AAA

16. 天音控股

• 事项：8月6日召开“18天音MTN001”持有人会议，审议不要求提前清偿债务及提供额外担保的议案。
• 企业信息：
  • 发行主体：天音控股
  • 企业性质：公众企业
  • 第一大股东：深圳市投资控股有限公司
  • 持股比例：17.41%
  • 所属行业：商业贸易
  • 主体评级：AA
• 债券信息：
  • 债券代码：101800258.IB，18天音MTN001，发行规模6.0亿元，票面利率7.20%，剩余期限2.72年，债项评级AAA