20240127-西南证券-影视传媒行业周报_1月115款国产游戏版号下发_新东方2024Q2营收8.7亿美元_20页_2mb

传媒影视行业周报 2024年01月27日

行情回顾

• 传媒板块：本周上涨141%，远超创业板（-192%）和沪深300（+196%），跑赢市场0.55个百分点。
• 细分行业表现：
  • 游戏指数：上涨104%，相对沪深300指数下降9.2%。
  • 广告指数：上涨6.7%，相对沪深300指数下降12.9%。
  • 体育指数：下跌9.1%，相对沪深300指数下降28.7%。
  • 教育行业：A股教育指数上涨275%，港股教育指数上涨335%，均跑赢基准指数。

行业动态

影视

• 电影票房：本周票房4.35亿，由《年会不能停！》主导（1.54亿）。
• 新片定档：《哥斯拉大战金刚2：帝国崛起》等多部影片将陆续上映。
• 政策动态：国家广电总局推行“治理电视'套娃'收费和操作复杂”工作。

游戏

• 版号发放：2024年首批发115款国产游戏版号，涵盖《幻兽帕鲁》《决胜巅峰》等多款热门游戏。
• 市场动态：
  • 微信小游戏禁止“01折”套路玩法。
  • 《冒险岛：联盟的意志》开启公测。

AIGC/ChatGPT

• 大模型进展：
  • 夸克推出“AIPPT”快速生成PPT功能。
  • 阿里云通义千问多模态模型升级，性能接近GPT-4V。
  • 百度文心大模型与三星Galaxy AI合作上线“即圈即搜”。

体育

• 赛事动态：
  • NBA启动新春贺岁活动，携手李宁、英特尔等开启新赛季。
  • 郑钦文获澳网亚军，创李娜后单打最佳排名。

教育

• AI教育产品：
  • 微软发布“ReadingCoach”AI阅读产品。
  • 新东方、好未来财报显示AI正在教育产品中落地。
• 政策与合作：
  • 中国与乌兹别克斯坦签署教育合作备忘录。
  • 教育部推进教育数字化转型。

投资建议

• 推荐关注：
  • 芒果超媒：依托湖南广电资源优势，自制综艺表现强劲。
  • 游戏及AI相关企业：关注版号政策及头部游戏厂商。

风险提示

• 传媒政策收紧风险。
• 新业务或AI应用不及预期风险。