2023雪糕行业发展趋势报告-勤策消费研究_27页_1mb

报告摘要

中国雪糕行业发展趋势总结

行业规模与增长潜力

中国雪糕市场规模持续扩大，2021年达1600亿元，2017-2021年复合年增长率（CAGR）为9.6%。预计2026年市场规模将接近2500亿元，2021-2026年CAGR为9.2%。我国雪糕人均消费量2021年为29kg，显著低于日本（116kg）和美国（261kg），但近年增速较快，2016-2021年与全球差距由19kg缩小至16kg。

市场竞争格局

行业集中度较高，形成三类主体结构：传统头部企业（如伊利、和路雪、蒙牛）、传统地方品牌（如德氏、宏宝莱）和新兴品牌（如钟薛高、中街1946）。2021年CR3和CR5分别为43%/57%，其中伊利、和路雪、蒙牛市场份额占比19%/15%/9%。传统地方品牌与新兴品牌合计占33%市场，代表性企业通过区域优势建立品牌壁垒。跨界联名现象兴起，如泸州老窖与钟薛高合作的"断片"雪糕，茅台与蒙牛推出的茅台冰淇淋，反映出传统品牌对年轻消费者市场布局。

价格与成本分析

雪糕售价显著高于成本，2021年我国雪糕制造业成本约0.3-0.5元/支，整体成本约1元。成本结构显示，制造成本占比65%-70%，其中奶/奶油占比达50%-70%，其他成本占比30%-35%，主要为机械厂房费用（50%）。价格差异源于多重因素：1. 强季节性需求，企业通过高价保障全年收益；2. 渠道成本变化，线下渠道（占比80%）租金成本高，便利店成为主要销售渠道；3. 产品定位与文化赋能，高端产品（如甄稀售价102元/杯）和文创雪糕（如三星堆雪糕15元/支）价格显著高于基础款。

消费者特征

消费结构：女性占比63%，是主要消费群体；华东、华南地区占比达46%，其他区域依次递减；18-39岁人群占比83%，40岁以下为消费主力。
决策因素：购买决策以口味（95%）和价格（48%）为核心，理性消费倾向明显，近七成消费者认为当前售价过高。
价格敏感度：消费者可接受价格集中在3-10元区间（占比70.9%），其中3-5元占比37%，5-10元占比33.9%。1-3元价格带占比由2021年5月的34%下降至2022年5月的26%，而3-10元价格带占比提升至30%。
消费频率：月均消费不足3支的消费者占比55%，每日消费占比16%。消费者倾向于选择口感丰富、形式多样且具备低脂低糖等健康属性的产品。

行业发展趋势

产品多元化：健康化、功能性产品需求上升，低脂低糖需求占比达48%，功能性需求包括代餐、营养添加等。
品牌竞争升级：传统头部企业（伊利、蒙牛）持续加强雪糕业务，2022年雪糕业务营收占比分别为78%、61%，毛利率保持在40%-50%区间，高于公司整体水平。
价格结构优化：3-10元价格带逐步取代1-3元市场，高端产品销量占比提升，低线价格带需求饱和。
渠道变革：O2O平台（饿了么、美团、京东到家）成为重要销售渠道，2021年8月销量超2000万单，2022年1-5月销售额从2801万元增至11010万元。
跨界融合：白酒品牌通过联名、文创形式拓展雪糕市场，借助年轻消费群体形成新的增长点。