2017房地产软件行业并购趋势报告(英文版)_13页-4mb
报告摘要
2016 Real Estate Software M&A Summary
核心内容
2016年是房地产软件行业并购活动活跃的一年,共有93宗交易,比2015年增长25%。房地产软件交易占整个软件行业交易的4.2%,显示出该行业在软件市场中的重要地位。私人股本公司推动了33%的交易,而战略买家则占67%。房地产软件并购活动主要集中在住宅、多户住宅和商业领域。
主要观点
- SEG的活跃角色:SEG在房地产软件行业的并购中扮演了重要角色,作为独家顾问参与多个交易。
- 行业增长趋势:房地产软件交易数量和金额持续增长,显示了该行业在数字化转型中的重要性。
- 战略买家与私人股本的主导地位:战略买家,包括上市公司和未受私人股本投资的私人公司,主导了大多数交易。
- 并购影响:并购活动增强了买家在特定领域的市场地位,如设施管理、商业建筑、房地产投资管理等。
关键信息
2016年并购亮点
- Roper Technologies 收购了 iSqFt,金额为6.31亿美元,扩展了其在商业建筑领域的影响力。
- Oracle 收购了 Textura,金额为6.16亿美元,加强了其在建筑行业的解决方案。
- Zoopla 收购了 The Property Software Group,金额为1.07亿美元,扩展了其在英国房地产市场的服务。
- Aconex 收购了 Conect,金额为7300万美元,增强了其在中小型企业建筑市场的地位。
- Accruent 被 Genstar Capital 收购,并在2016年末收购了 Verisae 和 BigCenter。
- MRI Software 收购了 CallMaX 和 Integratec,加强了其在多户住宅和房地产投资管理领域的地位。
- Placer 收购了 HomeFinder.com 和 RealSatisfied,扩展了其在房地产代理和经纪人领域的解决方案。
- RealPage 收购了 Asseteye 和 eSupply Systems,加强了其在多户住宅市场的服务能力。
2016年主要买家
- Roper Technologies
- Oracle
- Zoopla
- Aconex
- Accruent
- MRI Software
- Placer
- RealPage
- Dodge Data & Analytics
- Mitula Group Limited
- First American Financial Corporation
- Deltek, Inc.
- Yardi Systems, Inc.
- Immobilien Scout GmbH
- Scaleworks Associates
- Genstar Capital, LLC
- Pragma Capital
- CoStar UK Limited
- Real Capital Analytics, Inc.
- NewPoint Media Group, LLC
- NEXTracker Inc.
- Bellrock Property & Facilities Management Limited
- MassVenture Inc.
- Sopra Steria Group
- Yardi Systems, Inc.
2016年主要卖家
- iSqFt, Inc.
- Textura
- The Property Software Group
- Conect
- CallMaX
- Integratec
- HomeFinder.com
- RealSatisfied
- Asseteye
- eSupply Systems
- Verisae, Inc.
- Business Integration Group, Inc.
- DGlogik, Inc.
- Enalquiler Rental Online, S.L.
- Bricks & Bytes AG
- SeleKtimmo Moroccan real estate portal
- IGS BIM Solutions
- NCCW Holding B.V.
- SiiLA Investors, LLC
- Equity Brick, LLC
- Portfolio Asset Management
- THOMAS DAILY GmbH
- Interactive Ideas LLC
- Sarl PROPRIETES-PRIVEES
- Adenium Systems, Inc.
- Accruent, LLC
- Conect
- Itris BV
- Domofond LLC
- Poliris SAS
- Real Matters, Inc.
- BrightBox Technologies, Inc.
- Concerto Support Services Limited
- Platinum Data Solutions, Inc.
- OOO iDom
- CakeSystems, Inc.
- Bridge Interactive Group, LLC
- Cadimage Group Limited
- Homeez Ltd.
- Commissions Inc.
- Union Square Software Ltd.
- Inspired Labs Ltd
- DGlogik, Inc.
- Encomia, LLC
- New Home Guide
- BrightBox Technologies, Inc.
- Concerto Support Services Limited
- Platinum Data Solutions, Inc.
- OOO iDom
- CakeSystems, Inc.
- Bridge Interactive Group, LLC
- Cadimage Group Limited
- Homeez Ltd.
- Commissions Inc.
- Union Square Software Ltd.
- Inspired Labs Ltd
2016年并购交易数据
| 日期 | 买家 | 卖家 | 企业价值 ($mm) | 卖家营收 ($mm) | EV/营收 | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-20 | Nemetschek SE (XTRA:NEM) | dRofus AS | 25.4 | - | - | - |
| 2016-12-19 | ULS Technology plc (AIM:ULS) | Conveyancing Alliance Limited | 16.6 | 5.5 | 3.0x | - |
| 2016-12-16 | Civica UK Limited | Abritas Ltd. | - | - | - | - |
| 2016-12-16 | Emplio Groupe | Initiativ Group Sarl | - | - | - | - |
| 2016-12-14 | Dominion Lending Centres Inc. | Marlborough Stirling Canada Limited | 4.2 | - | - | - |
| 2016-12-05 | Vitec Software Group AB (OM:VIT B) | Plania AS | - | - | - | - |
| 2016-11-29 | VTS, Inc. | Hightower, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-11-28 | Kollakorn Corporation Limited (ASX:KKL) | Isity Global Pte. Ltd. | 7.5 | - | - | - |
| 2016-11-16 | LeaseQ, Inc. | Noesis Energy, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-11-10 | Inside Real Estate | Kunversion, LLC | - | - | - | - |
| 2016-11-03 | Immofacile SA | Poliris SAS | - | - | - | - |
| 2016-10-31 | Roper Technologies, Inc. (NYSE:ROP) | iSqFt, Inc. | 631.0 | - | - | - |
| 2016-10-04 | MRI Software LLC | Voice Innovations, LLC | - | - | - | - |
| 2016-09-30 | think project! International GmbH & Co. KG | Conetics AG | - | - | - | - |
| 2016-09-28 | OOO KEH eCommerce | Domofond LLC | - | - | - | - |
| 2016-09-23 | Immofacile SA | Poliris SAS | - | - | - | - |
| 2016-09-22 | Accruent, LLC | VERISAE, INC. | - | - | - | - |
| 2016-09-15 | Accruent, LLC | Business Integration Group, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-09-07 | Common Living Inc. | Skylight, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-09-06 | Sopra Steria Group (ENXTPA:SOP) | Active3D SAS | - | - | - | - |
| 2016-09-06 | First American Financial Corporation (NYSE:FAF) | RedVision Systems, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-09-05 | Mitula Group Limited (ASX:MUA) | Dot Property Pte. Ltd. | 8.9 | 1.3 | 6.9x | - |
| 2016-08-30 | NEXTracker Inc. | BrightBox Technologies, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-08-29 | Bellrock Property & Facilities Management Limited | Concerto Support Services Limited | - | - | - | - |
| 2016-08-24 | Mercury Network, LLC | Platinum Data Solutions, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-08-03 | Kvartal | OOO iDom | - | - | - | - |
| 2016-08-02 | Zillow Group, Inc. (NasdaqGS:ZG) | Bridge Interactive Group, LLC | - | - | - | - |
| 2016-07-31 | Jobookit Holdings Ltd. (TASE:JBKT) | Homeez Ltd. | - | - | - | - |
| 2016-07-26 | Fidelity National Financial, Inc. (NYSE:FNF) | Commissions Inc. | - | - | - | - |
| 2016-07-20 | Deltek, Inc. | Union Square Software Ltd. | - | - | - | - |
| 2016-07-07 | Matterport, Inc. | Inspired Labs Ltd | - | - | - | - |
| 2016-07-06 | Acuity Brands, Inc. (NYSE:AYI) | DGlogik, Inc. | - | - | - | - |
| 2016-06-23 | Real Capital Analytics, Inc. | SiiLA Investors, LLC | - | - | - | - |
| 2016-06-20 | MassVenture Inc. | Equity Brick, LLC | - | - | - | - |
| 2016-06-16 | RealPage, Inc. (NasdaqGS:RP) | eSupply Systems LLC | 7.1 | - | - | - |
2016年主要并购领域
- 住宅:包括房地产销售、房产搜索、房贷和房地产建设工具。
- 多户住宅:主要涉及租户筛选、公寓列表、房地产CRM和营销、租户付款、公用事业账单和房地产管理。
- 商业:包括企业及商业设施管理、选址、建筑、建筑设计和租赁管理工具。
2016年并购趋势
- 增长显著:交易数量比2015年增长25%。
- 私人股本主导:私人股本公司推动了33%的交易。
- 战略买家活跃:战略买家占交易的67%,主要为上市公司或未受私人股本投资的公司。
- 行业整合加速:多个公司通过并购扩展市场覆盖和产品线。
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