新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600359
- 公司简称：新农开发
- 公司全称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
- 法定代表人：李远晨
- 董事会秘书：张春疆
- 注册地址：新疆阿拉尔南口镇1号
- 办公地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
- 公司网址：http://www.xnkf.com
- 电子信箱：xnkf600359@126.com
财务概况
主要财务数据（2015年）
| 项目 |
2015年 |
2014年 |
变动比例（%） |
2013年 |
| 营业收入 |
631,268,592.04 |
667,729,706.18 |
-5.46 |
868,094,781.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
13,429,486.81 |
20,329,116.28 |
-33.94 |
15,169,331.20 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-147,159,425.95 |
-79,716,030.93 |
-84.60 |
-15,110,410.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
82,513,746.81 |
-34,201,495.53 |
341.26 |
73,058,580.62 |
主要财务指标（2015年）
| 指标 |
2015年 |
2014年 |
变动比例（%） |
2013年 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.04 |
0.06 |
-33.33 |
0.05 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.04 |
0.06 |
-33.33 |
0.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
-0.39 |
-0.25 |
-56.00 |
-0.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
1.49 |
2.91 |
减少1.42个百分点 |
3.78 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-16.32 |
-11.41 |
减少4.91个百分点 |
-3.76 |
非经常性损益项目
| 项目 |
2015年金额 |
2014年金额 |
2013年金额 |
| 政府补助 |
9,981,267.43 |
106,734,436.38 |
26,118,610.81 |
| 预计负债转回 |
151,470,000.00 |
- |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-376,642.59 |
-862,375.94 |
-1,288,645.48 |
| 合计 |
160,588,912.76 |
100,045,147.21 |
30,279,741.94 |
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入 |
归属于上市公司股东的净利润 |
扣除非经常性损益的净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
| 第一季度 |
161,404,194.24 |
7,936,242.40 |
8,372,919.30 |
33,290,302.23 |
| 第二季度 |
135,612,006.32 |
59,360,077.61 |
-114,127,700.08 |
4,770,944.56 |
| 第三季度 |
62,311,223.43 |
-39,061,379.80 |
-35,384,113.62 |
836,324.45 |
| 第四季度 |
271,941,168.05 |
-14,805,453.40 |
-6,020,531.55 |
-43,616,175.57 |
营业收入分行业、分产品、分地区情况
| 分类 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
变动比例（%） |
| 工业 |
317,072,939.99 |
296,296,370.93 |
6.55 |
-20.18 |
| 农业 |
255,716,374.96 |
175,468,348.83 |
31.38 |
6.06 |
| 畜牧业 |
639,640.00 |
214,395.66 |
66.48 |
-63.54 |
| 园林绿化 |
3,254,601.67 |
6,725,774.00 |
-106.65 |
-80.04 |
产销量情况分析
| 主要产品 |
生产量 |
销量 |
库存量 |
变动比例（%） |
| 棉浆粕 |
8,878.27 |
22,667.66 |
6,186.40 |
-65.69 |
| 蒸汽 |
81,086.00 |
81,086.00 |
- |
-75.49 |
| 电 |
6,830,100.00 |
6,830,100.00 |
- |
-85.62 |
| 甘草膏 |
730.39 |
183.78 |
246.62 |
-27.81 |
| 棉种 |
5,029.34 |
5,268.90 |
11,583.00 |
-37.91 |
| 粮种 |
3,698.03 |
2,645.20 |
1,523.00 |
188.01 |
| 棉籽 |
15,775,153.86 |
12,962.70 |
8,309.00 |
68.25 |
| 化纤制品 |
116,681,794.35 |
113,103,667.23 |
3.07 |
-28.62 |
| 液态奶 |
106,151,278.51 |
84,988,977.72 |
19.94 |
-25.18 |
| 全脂淡奶粉 |
32,215,377.65 |
40,987,015.12 |
-27.23 |
360.33 |
成本分析
| 分类 |
成本 |
占总成本比例（%） |
变动比例（%） |
| 工业 |
296,296,370.93 |
61.90 |
-9.95 |
| 农业 |
175,468,348.83 |
36.65 |
25.81 |
| 畜牧业 |
214,395.67 |
0.04 |
41.61 |
| 园林绿化 |
6,725,774.00 |
1.40 |
-33.06 |
费用情况
- 销售费用：27,522,483.81元，同比下降7.02%
- 管理费用：120,371,950.74元，同比上升19.56%
- 财务费用：59,122,648.43元，同比上升18.11%
研发投入
- 研发投入：5,973,136.53元
- 研发投入占比：0.95%
- 研发人员数量：17人
- 研发人员占比：0.67%
现金流情况
- 经营活动产生的现金流量净额：82,513,746.81元，同比增长341.26%
- 投资活动产生的现金流量净额：-545,648,576.15元，同比下降1624.31%
- 筹资活动产生的现金流量净额：207,580,900.77元，同比下降55.53%
主营业务分析
主要业务板块
- 种子加工及销售：公司主要利润来源，由塔河种业负责，产品包括棉花、水稻、小麦、瓜果、蔬菜等种子及农药、微肥。
- 棉浆化纤：由新农化纤负责，产品包括棉浆粕、粘胶短丝等。
- 乳制品：由新农乳业负责，产品包括液态奶、奶粉等。
- 甘草制品：由新农甘草负责，产品包括甘草浸膏、甘草酸等。
业务变化原因
- 工业：因学生奶份额下降、甘草制品销量下滑，导致营业收入减少。
- 农业：棉花价格下降，毛利率降低。
- 畜牧业：奶牛群结构调整，科学繁育。
- 园林绿化：调整种植结构，加大工程项目建设。
重大事项说明
- 利润分配：2015年公司净利润为-13,900,876.96元，不进行利润分配及资本公积金转增股本。
- 资产整合：公司出资36356.57万元收购鑫龙化纤98%股权，并将其与新农化纤、阳光商贸合并。
- 承包经营：2015年7月，公司与浙江富丽达签订承包经营合同，化纤资产由其负责经营。
核心竞争力
- 公司依托区域农业资源优势，形成种业、乳制品、甘草深加工、棉短绒深加工的“1主3辅”产业链。
- 具有良好的品牌影响力及产品集群优势，持续优化管理与营销体系，提升市场占有率。
风险提示
- 行业风险：棉种行业受棉花价格下滑影响，面临严峻挑战；乳制品行业竞争加剧；甘草制品受市场调整影响。
- 经营风险：公司部分业务存在亏损，需进一步优化产业结构。
- 政策风险：行业准入条件变化，影响市场格局。
未来展望
公司将继续推进农业产业化，优化业务结构，提升运营效率，拓展市场，强化品牌建设，提高盈利能力。
