2021-12-07-前瞻产业研究院-2021年后疫情时代海运行业全景分析报告_52页_4mb

2021年疫情时代海运行业全景分析报告总结

一、行业现状

1. 全球海运概况

• 运输规模：2020年全球海上货物运输规模达110.76亿载重吨，近十年呈增长趋势，但疫情后增速放缓。
• 货物类型：干散货（32.25亿吨）、油轮（31.69亿吨）、集装箱（8.11亿TEU）占主导，受供需关系影响显著。
• 贸易区域：亚洲（装货量44.68亿吨）为全球最大贸易区，发展中经济体（装卸货占比超65%）为核心增长点。
• 港口分布：中国（15席全球前50大港）占据绝对优势，欧洲、北美、中东港口表现稳健。

2. 中国海运发展

• 运力规模：2020年中国海运船队控制运力达3.1亿载重吨，跃居全球第二。
• 港口表现：上海港集装箱吞吐量连续四年超4000万TEU，深圳港货物吞吐量创历史新高。
• 产业链集中度：CR5集中度65.1%，CR10集中度84.8%，头部企业（如中远海运）占据主导地位。
• 疫情影响：2020-2021年，中国海运货物进出口量增长6.7%，但贸易收支逆差显著下降，运费暴涨（如美西航线从1000美元/箱涨至2万美元/箱）。

二、疫情困局

1. 核心问题

• 港口拥堵：洛杉矶/长滩港等全球枢纽长期滞留超15,000个集装箱，导致船舶排队、装卸延迟。
• 供应链失衡：货主为逃避高运费自行租船，形成恶性循环，黄牛炒箱行为扰乱市场。
• 安全风险：船员短缺（全球仅30%海员接种疫苗）、心理健康问题恶化（抑郁、焦虑），中国海员因接种率高成为抢手资源。

2. 上游与中游影响（以美西航线为例）

• 港口拥堵：船舶滞留、空箱堆积（超15,000个）、卡车司机短缺导致货物延迟。
• 运费暴涨：受供需失衡驱动，美西航线运费指数同比增超10倍，企业成本压力剧增。

3. 下游需求异动

• 集装箱需求：疫情推动电商、家用电器、医疗物资需求激增，亚太至北美运量飙升。
• 干散货与油品运输：受新能源政策影响，煤炭运输量波动，铁矿石需求强劲增长；原油运价因沙特增产有所回落。

三、未来展望

1. 发展方向

• 数字化转型：
  • 构建数字孪生系统优化船队与港口管理，实现端到端供应链监控。
  • 大数据/AI推动无纸化、自动化操作，降低人为误差，提升运营效率。
• 绿色低碳：航运业向碳中和转型，需加快氢燃料电池、智能船舶等清洁能源技术研发。
• 供应链重构：疫情推动“近岸外包”，区域短链物流崛起，减少对传统海运的依赖。
• 政策支持：中国《国家综合立体交通网规划纲要》提出“冰上丝绸之路”等四大海上通道，强化国家战略支撑。

2. 潜在风险

• 地缘政治：贸易战、军事冲突抑制全球贸易，干扰海运格局。
• 经济失衡：主要经济体失业率高企引发消费疲软，大宗商品价格波动加剧。
• 供需波动：行业需防范“过山车”式行情，避免盲目扩张导致产能过剩。

四、关键数据点

• 全球港口装卸货量2019年仅增长0.5%，而中国2020年海运货物进出口量占全球30%。
• 集装箱“三巨头”（中国）垄断全球96%干货箱市场，2020年上海出口集装箱综合指数（SCFI）达4590点，创历史新高。