2021年后疫情时代海运行业全景分析报告-52页_4mb

2021年后疫情时代海运行业全景分析报告总结

全球海运行业发展现状

行业概述

• 海运是国际物流中最主要的运输方式，占国际贸易总运量的 $80%$ 以上。
• 海运行业主要分为干散货运输、油品运输和集装箱运输三大板块。

行业特点

1. 天然航道：不受道路和轨道限制，通过能力更强。
2. 载运量大：现代化船舶日趋大型化，超巨型油轮可达60多万吨，第五代集装箱船载箱能力超过5000TEU。
3. 运费低廉：港口设施多由政府建设，运营成本较低。

专业术语

术语	介绍
甩柜	船运公司将货柜留滞到下一个或几个航次
BCI	波罗的海海岬型运费指数，主要货物为铁矿砂、焦煤、磷矿石等
BPI	波罗的海巴拿马极限型指数，主要货物为民生物资及谷物等
BSI	波罗的海超轻便极限型指数，主要货物为磷肥、碳酸钾、木屑、水泥等
BDI	波罗的海干散货运费指数，为全球经济领先指标
BCTI	波罗的海成品油运费指数
BDTI	波罗的海原油运费指数
VLCC运价指数	超大型油轮运输原油的价格指数
FBX	波罗的海货运指数，反映亚洲、欧洲、北美、南美之间12条主要航线的集装箱现货运价

主要港口分布

• 中国占据全球集装箱港口前50名的15席，是全球最大的海运贸易区域。
• 中东和地中海港口增长强劲，平均集装箱吞吐量增长率分别为 $6.3%$ 和 $6.6%$。
• 美国、日本、韩国、印度等国也有重要港口。

运输规模

• 2020年全球海上货物运输规模为110.76亿载重吨，增速放缓。
• 干散货船和油轮为主要运输船舶类型，运力增长较快。

亚洲地位

• 亚洲是全球最大的海运贸易区域，2019年装货量和卸货量分别为44.68亿吨和68.63亿吨。
• 发展中经济体占全球海运贸易的大部分，亚太地区贡献最大。

行业集中度

• 全球海运行业CR5集中度为 $65.1%$，CR10集中度为 $84.8%$。
• 龙头企业包括马士基、地中海航运、达飞公司、中国远洋和赫伯罗特。

中国海运行业发展现状

行业发展历程

• 自新中国成立以来，中国海运行业逐步发展成为全球海运大国。
• 成为全球贸易的主要参与者，海运行业在其中发挥重要作用。

政策梳理

• 2020年及2021年出台多项政策，包括优化海运服务、提升通关效率、降低物流成本等。
• 推动多式联运、支持自由贸易试验区发展。

港口发展

• 上海港为全球最大的集装箱港口，2020年吞吐量达4350万TEU。
• 中国沿海港口在2020年集装箱吞吐量和货物吞吐量均创历史新高。

港口吞吐量

• 广东和山东为海运货物吞吐量最大的沿海地区。
• 广东集装箱吞吐量占全国 $18.5%$，山东占 $17.8%$。

海员情况

• 2020年，中国拥有约59.3万国际航行海船船员，较上一年增加1.72万。
• 持有适任证书的海员约27万人，其中3000总吨及以上船长和大副占 $1.69$ 万和 $1.17$ 万，3000千瓦及以上轮机长和大管轮分别占 $1.66$ 万和 $1.02$ 万。
• 中国海员接种率高达 $81%$，成为全球航运公司抢手资源。

船队规模

• 中国海运船队控制运力规模为3.1亿载重吨，2015年增长近 $94%$。
• 中国远洋海运集团为国内最大船队，拥有1387艘船舶及1.11亿载重吨，占国内运力 $35.9%$。

货运量

• 2020年中国海运完成货物进出口量34.6亿吨，同比增长 $6.7%$，占全球总量 $30%$。
• 疫情期间，出口海运需求强劲，运价大幅上涨。

干散货运输

• 煤炭和铁矿石为干散货运输主力，中国在承运方面处于世界领先水平。
• 2013-2020年铁矿石海运量持续上升，煤炭则处于波动状态。

企业运营

• 中国远洋海运集团、招商局集团等大型企业为国内海运市场主导力量。

疫情下的海运困局

产业链影响

• 疫情导致全球供应链中断，港口拥堵、集装箱滞留、运力不足等问题突出。
• 船运公司收取滞留费、拥堵费等附加费，加剧行业矛盾。

上游影响

• 疫情造成全球港口大拥堵，尤其是洛杉矶港和长滩港。
• 中国港口在疫情中保持高效运营，成为全球物流的重要支撑。

中游影响

• 集装箱运费暴涨，如从宁波港到洛杉矶的40英尺集装箱运费从1000美元涨至2万美元。
• 船运公司采取甩柜策略，进一步加剧市场混乱。

下游影响

• BDI和FBX指数持续走高，显示干散货和集装箱运输需求旺盛。
• BCTI和BDTI指数回落至正常水平，反映原油运输需求趋于稳定。

行业公司表现

• 主要航运公司如马士基、达飞、中国远洋等在2021年上半年营收大幅增长，分别上升 $43.26%$、$55.96%$、$94.10%$。
• 疫情对海员心理健康产生影响，超期在船服务和心理问题增加。

海运行业未来展望

五大发展方向

1. 船队优化：通过数字孪生技术进行敏感性分析和战略决策。
2. 港口码头优化：提高运营效率，实现需求与供应的平衡。
3. 态势感知：提升货物运输可见性和可预测性。
4. 集装箱流优化：利用智能集装箱数据优化供应链。
5. 航运业数字化转型：实现业务流程自动化，提高效率和透明度。

数字化转型重点

• 数据准确性：需通过技术手段实现数据自动采集与录入。
• 数据处理能力：构建适应大数据分析的平台和系统。
• 数据标准化：统一数据存储和分析标准，促进互联互通。
• 信息安全：防范网络攻击，如马士基遭遇勒索病毒袭击。
• 数据与业务结合：创新数据应用，提升服务和管理效率。

数字化转型趋势

1. 无纸化应用深入：推进“单一窗口”、无纸化提单等。
2. 生态链互联互通：企业内部系统打通，外部生态链逐步开放。
3. 人工智能应用广泛：用于港口作业计划、模拟运行等。
4. 驶入快车道：应对市场变化，实现智能化运作。

潜在风险和挑战

1. 全球经济不平衡：地缘政治影响增加，国际贸易受抑制。
2. 大宗商品价格波动：引发恶性通胀，影响经济稳定。
3. 中国消费市场不足：生产成本上升，产销剪刀差显现。
4. 供应链调整：全球供应链缩短，减少对中国类供应的需求。

总结

全球海运行业是国际贸易的主要运输方式，其发展受经济、政策、疫情等多重因素影响。中国作为全球海运大国，拥有庞大的港口网络和船队运力，尤其在集装箱运输方面占据主导地位。疫情对海运行业造成严重冲击，引发港口拥堵、运费暴涨、运力不足等问题，但也促使部分航运公司业绩大幅增长。未来，海运行业将向数字化转型，通过大数据、人工智能等技术实现更高效的运营。然而，全球经济的不平衡和地缘政治风险仍是行业面临的重大挑战。