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晨会纪要总结

核心内容

2022年2月24日的晨会聚焦于国企改革、外贸支持、中小企业发展、老龄化应对、春耕化肥保供、长江经济带交通发展、股市动态、资金流向、山西经济动态及个股动态等多方面内容。整体上，会议和公告强调了政策支持、结构调整、风险防范及市场活跃度提升等关键议题。

主要观点与关键信息

国企改革

• 国资委：强调确保国企改革三年行动高质量收官，推动市场化机制改革，提升企业活力，加快完善现代企业制度，强化科技创新，优化国有资本布局。
• 重点任务：全面配齐建强企业董事会，实现国有企业子企业经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，加强风险防范，特别是投资、债务、金融业务、境外经营等领域的风险。

财经政策

• 商务部与中保：印发通知支持外贸，发挥出口信用保险的作用，为外贸平稳发展创造良好政策环境。
• 工信部：支持“专精特新”“小巨人”企业发展，落实惠企政策，促进中小企业融资和创新。

老龄工作

• 全国老龄工作委员会：推动居家社区养老服务，规范机构养老，加强健康服务和医养结合，发展适老产业。

春耕化肥保供

• 国家发改委：部署春耕化肥保供稳价，从产供储销等多环节入手，防范过度囤积，保障粮食丰收。

长江经济带交通

• 交通运输部：强调提升黄金水道功能，推进综合交通一体化，优化物流网络，发展绿色交通。

股市动态

• 全球股市：美国三大股指下跌，欧洲股市普跌，亚太股市集体收涨。
• A股市场：沪深指震荡走高，电子板块领涨，市场成交额回升，北向资金小幅净流入。

资金流向

• 行业资金流向：电子、电气设备、化工、汽车、非银金融净流入，建筑装饰、计算机、农林牧渔、通信、建筑材料净流出。
• 个股资金流向：比亚迪、东方财富、云天化、永太科技、宁德时代净流入，首都在线、恒宝股份、牧原股份、中锐股份、保利联合净流出。

山西经济动态

• 山西政策：推出30条措施促进市场主体倍增，优化营商环境，加强知识产权保护，减轻企业负担。
• 税收减免：困难企业可申请房产税等减免，具体条件包括重大损失或严重亏损。

个股动态

• 业绩快报：部分企业如陕西煤业、华润微、中微公司等业绩表现良好，部分如温氏股份出现亏损。
• 并购与投资：多家公司发布重大投资或并购公告，如三一租赁发行ABS，江铜铜箔分拆上市，威唐工业拟收购。

行业要闻

国企改革

• 加快完善现代企业制度，推动董事会有效运行，加强党的领导与公司治理的统一。
• 推进市场化机制改革，实现企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减。

外贸支持

• 商务部与中保支持外贸，引导企业用足用好政策工具，促进外贸平稳发展。

中小企业支持

• 工信部新增支持“专精特新”“小巨人”企业，落实惠企政策，解决融资和经营问题。

老龄工作

• 创新居家社区养老服务模式，发展机构养老，加强医养结合，提升老年人健康服务。

全球视野

• 美国股市：三大股指下跌，科技股表现不佳，能源股上涨。
• 欧洲股市：普跌，部分国家指数跌幅较小。
• 亚太股市：主要股市集体收涨，韩国、新西兰、澳洲指数上涨，日本股市休市。

市场回顾与策略建议

• 市场回顾：沪深指回暖，电子板块领涨，市场成交额回升，交易活跃度提升。
• 策略建议：关注国防军工板块，把握“稳增长”主线，关注数字经济、核心零部件国产化等结构性机会。

风险提示

• 宏观经济：存在不及预期的风险。
• 疫情发展：全国疫情可能超预期发展。
• 地缘政治：风险可能加剧。

山西经济动态

• 市场主体倍增：山西推出30条措施，优化营商环境，促进市场主体增长。
• 税收减免：困难企业可申请房产税等减免，需符合条件并提交相关材料。

新股、债券和基金发行

• 新股发行：包括华秦科技、中汽股份、华是科技等。
• 债券发行：涉及地方政府债、商业银行债、超短期融资债券等多种类型，具体信息详见表格。

今日停复牌

• 停牌：9家公司停牌。
• 复牌：1家公司复牌。

总结

整体来看，2022年2月24日的晨会内容涵盖了国企改革、外贸支持、中小企业发展、老龄化应对、春耕化肥保供、长江经济带交通发展、股市动态、资金流向、山西经济动态及个股动态等多个方面，强调了政策支持、结构调整、风险防范及市场活跃度提升等关键点，为市场提供了多方面的指导和预期。