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期货研究：宏观市场每日全景分析报告（2022年3月3日）

核心内容概览

本报告提供了2022年3月3日中国及全球宏观市场的重要数据与政策动态，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻等内容。此外，报告还列出了当日需重点关注的财经数据与事件。

一、宏观经济数据

从数据来看，1月官方制造业PMI小幅上升至50.3，显示制造业活动略有回暖。其他关键经济指标如工业增加值、固定资产投资等未公布实际值，但前值均保持稳定或温和增长。CPI同比增速维持在0.9%，PPI同比继续高位运行，显示通胀压力仍存。

二、政策动态

1. 银保监会

   • 2021年重点领域风险得到控制，宏观杠杆率下降约8个百分点。
   • 金融体系内资产扩张恢复至个位数。
   • P2P网贷机构全部停止运营，未兑付借贷余额压降到4900亿元。
   • 蚂蚁集团等14家互联网平台整改进展顺利，逐步纳入监管。
   • 不赞成单边金融制裁，认为对中国经济金融影响总体不大。

2. 国务院副总理韩正

   • 强调实现碳达峰碳中和需统筹发展与安全，坚持稳中求进。
   • 倡导“先立后破、通盘谋划”的策略，确保能源、产业链、粮食安全和群众正常生活。

3. 国资委

   • 明确2022年国企“瘦身健体”重点任务，严控非主业投资。
   • 加大对房地产、金融、PPP、对外并购、产业园区建设等领域的投资管控。
   • 禁止赴高风险国家和地区进行大额、长周期、多国因素的境外项目建设。

三、货币市场

• 周三（3月2日），央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2000亿元逆回购到期，净回笼1900亿元。
• 隔夜Shibor上行8.60个基点，报1.8870%。

四、外汇市场

• 美元指数：周三下跌0.05%，报97.3539，本周上涨0.89%。
• 美元兑人民币：在岸人民币兑美元收报6.3107，较前一交易日上涨20个基点，周涨35个基点。人民币中间价调贬337个基点，报6.3351。
• 欧元兑美元：上涨0.16%，报1.1123。
• 英镑兑美元：上涨0.56%，报1.3383。
• 澳元兑美元：上涨0.70%，报0.7300。
• 美元兑日元：上涨0.67%，报115.5645。

五、海外财经新闻

1. 美联储主席鲍威尔

   • 支持3月加息25个基点，开启加息周期。
   • 对通胀过热情况下更大幅度加息持开放态度。
   • 表示将在首次加息后开始缩减资产负债表，但本次会议不会确定缩表计划。
   • 预计通胀将在2022年底达到峰值并开始回落。

2. 美联储褐皮书

   • 经济活动以温和速度扩张，消费者价格增长强劲。
   • 未来6个月整体经济前景稳定且乐观，但不确定性上升。
   • 投入成本上升是影响行业的主要因素，尤其是运输成本。

3. 欧盟

   • 决定将7家俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外，包括俄罗斯外贸银行和Rossiya银行。
   • 俄罗斯联邦储蓄银行和天然气工业银行未被列入制裁名单，仍承担俄油气出口金融服务。

六、今日关注事件

以下为当日需重点关注的财经数据与事件：

• 09:45 中国2月财新服务业PMI
• 15:30 瑞士2月CPI月率
• 16:50 法国2月服务业PMI终值
• 16:55 德国2月服务业PMI终值
• 17:00 欧元区2月服务业PMI终值
• 17:30 英国2月服务业PMI
• 18:00 欧元区1月PPI月率
• 18:00 欧元区1月失业率
• 20:30 美国2月挑战者企业裁员人数
• 20:30 欧洲央行公布2月货币政策会议纪要
• 21:30 美国至2月26日当周初请失业金人数
• 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值
• 23:00 美国1月工厂订单月率
• 23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述
• 23:30 美国至2月25日当周EIA天然气库存

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