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南京证券投资晨报总结

核心内容概述

南京证券财富管理部于2021年12月15日发布的《投资晨报》主要涵盖财经新闻、行业及公司要闻、研报精粹、大势研判及提示信息等内容，旨在为投资者提供市场动态和投资建议。

主要观点与关键信息

一、财经新闻

• 发改委：支持优势地区加快发展，拓展区域发展新空间。
• 农业农村部：加强“十四五”时期农垦管理部门能力建设。
• 银保监会：推出有利于经济稳定的金融监管政策，推动绿色低碳转型。
• 央行：稳妥有序推进数字人民币研发，坚持“房住不炒”定位。
• 交通运输部：开展境外国际集装箱班轮公司沿海捎带业务试点。
• 北交所：开市首月市场运行总体平稳。
• 中汽协：预计2022年汽车市场总销量为2750万辆，新能源销量将达500万辆。
• 首批增强ETF基金：已有4只开始正常运作，超配板块包括中高端白酒、军工、医药等。
• 北向资金：14日净买入60.26亿元，连续第10个交易日净买入，东方财富、五粮液、招商银行获净买入。

二、行业及公司要闻

• 锂电行业：专家建议电动车变身“充电宝”，V2G市场空间超千亿。
• NFT市场：著名流媒体平台推出游戏NFT市场，NFT游戏生态望加速发展。
• 海上风电：广东大力推动海上风电项目开发，行业持续高景气。
• 智能眼镜：新产品接连推出，AR产业链有望快速成长。
• 元宇宙游戏：中国游戏产业年会召开，元宇宙游戏将迎加速发展。
• 家电行业：两部委发文鼓励新一轮家电以旧换新和智能家电下乡。
• 钛白粉行业：惠云钛业、中核钛白上调钛白粉销售价格。
• 锂矿开发：雅化集团拟认购澳大利亚EV公司9.5%股份，共同开发锂矿资源。
• 高德红外：签订14.5亿元某型号产品订货合同。
• 中国中免：拟收购港中旅资产公司100%股权。
• 茶花股份：拟定增募资不超4亿元，用于可降解塑料制品生产基地建设。
• 天智航：取得手术机器人北美认证证书。
• 朗姿股份：深圳米兰获1.5亿元增资，加快医美业务战略布局。

三、研报精粹

• 医药行业：
  • 医药上游：估值自2018-2019年低位逐步上升，2021年内部出现分化，CXO和生命科学试剂估值持续提升。
  • 医药中游：估值受政策压制逐步下行至第三梯队。
  • 消费医疗：估值受政策压力影响逐步下行至第二梯队。
  • 推荐标的：药明康德、康龙化成、皓元医药、泰坦科技、诺唯赞、百普赛斯、海尔生物、纳微科技、义翘神州、信达生物、荣昌生物、康方生物、人福医药、兴齐眼药、华东医药、智飞生物、康泰生物、万泰生物、森松国际、新华医疗、楚天科技、振德医疗、鱼跃医疗、东方生物。
• 风险提示：
  • 创新药投融资放缓可能导致CXO行业景气度下降。
  • 中游药品、耗材等可能面临超预期降价压力。
  • 下游医疗服务可能出现质量问题。
  • 滞胀可能影响消费升级进程。

四、大势研判

• 市场走势：
  • 上一交易日沪深市场整体弱势整理，沪指跌破5日线。
  • 创业板及题材股行情不温不火，连板、打板题材表现较好。
  • 沪指下跌0.53%，深成指下跌0.50%，成交量能显著萎缩。
• 行业板块：
  • 涨幅前五名：国防军工（+1.28%）、计算机（+1.09%）、通信（+1.04%）、传媒（+1.02%）、医药（+0.72%）。
  • 跌幅前五名：有色金属（-2.50%）、煤炭（-2.30%）、建材（-2.17%）、家电（-1.79%）、石油石化（-1.72%）。
• 后市展望：
  • 沪指上方3700点及9月中旬高点构成压制，需反复蓄势化解压力。
  • 建材、钢铁等周期性板块基本面改观有限，市场不宜过度乐观。
  • 创业板及科技题材股有望受益于主板反弹，市场情绪逐步修复。
  • 建议关注新能源汽车、新能源、国防军工等基本面景气度高的行业，以及春节有望迎来开门红的白酒板块。

五、提示信息

• 美国及香港股市：
  • 道琼斯指数：-0.30%
  • 纳斯达克：-1.14%
  • 标普500：-0.75%
  • 恒生指数：-1.33%
  • 恒生国企指数：-1.55%
• 商品市场：
  • NYMEX原油：-1.93%
  • COMEX黄金：-0.75%
  • LME3月铜：-0.81%
  • LME3月铝：-1.35%
  • LME3月锌：-1.53%
• 外汇市场：
  • 美元/人民币：-0.02%
  • 欧元/美元：-0.22%

法律申明

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