2017年新能源汽车市场洞察报告_55页-4mb

2017年新能源汽车市场洞察报告总结

核心内容

2017年，我国新能源汽车市场继续快速发展，产业体系基本建立，创新能力提升，车型逐渐丰富，产品性能和品质显著提高。然而，随着政策退坡和市场基数增加，新能源汽车市场将告别超高速增长，进入稳定发展期，未来竞争将更加激烈。

报告由易车与尼尔森联合发布，基于行业洞察和大数据研究体系，对新能源汽车市场进行了多维度的分析，涵盖产品、用户、渠道与服务等方面，旨在为行业提供有价值的市场预测和趋势分析。

主要观点

• 全球新能源市场：2016年全球电动车销量（含插混）达91.9万台，中国成为全球最大市场，占据全球市场半壁江山。
• 国内市场：新能源乘用车销量增速放缓，市场进入稳定增长阶段，预计2018年销量将达60.8万台，增长保持在30%以上。
• 政策推动：国家政策分四阶段推动新能源市场发展，2017年补贴退坡，双积分政策逐步推行，促使企业自主竞争。
• 市场格局：北汽新能源与比亚迪在市场中占据领先地位，自主品牌有望实现“弯道超车”，而外资品牌加快国产化进程。
• 基础设施：截至2017年6月，全国公共充电桩达171,609个，北上广三地占40%，一线城市销量领先。
• 产品趋势：纯电和油/电混合动力成为新能源汽车的主流，预计到2030年新能源产品竞争力将超越传统燃油车。
• 用户需求：纯电动车潜在客户平均购车预算为24.5万，高于插混车型的22.8万。使用成本低、环保、补贴是消费者购买新能源车的主要原因。
• 用户画像：新能源车主以已婚中年男性、中高学历与收入群体为主，插混车主年龄更大、已婚比例更高，纯电动车车主更年轻、女性比例更高。
• 使用痛点：找电桩困难、充电体验不佳、电池衰减担忧、缺乏电池回收渠道是用户的主要痛点。

关键信息

产品发展

• 纯电小微/紧凑型车：市场份额最大，增长率最高，是当前竞争最激烈的市场。
• 插混中型SUV：增长率最高，成为插混市场的主要增长点。
• 产品集群：
  • 纯电小微型车：高性价比、方便灵活，代表车型为E200。
  • 纯电紧凑型车：产品力均衡，代表车型为帝豪EV300。
  • 纯电SUV：注重外观与空间，代表车型为EX系列。
  • 纯电中大型车：注重空间与续航，代表车型为腾势、e6。
  • 插电混动车型：高续航、低油耗，代表车型为比亚迪唐。
  • 豪华电动车：注重智能、科技与性能，代表车型为Model S。

销量预测

• 易车&尼尔森预测模型：基于宏观经济、市场供给、用户需求及新能源市场指标，构建多变量时间序列模型预测销量。
• 预测结果：
  • 2018年全国新能源车销量预计达60.8万台。
  • 2020年纯电市场份额将达7%，2025年将达20%，2030年后有望超越传统燃油车。

技术趋势

• 电池技术：单体能量密度不断提升，续航里程逐步提升。
• 动力性能：新能源车在0-100km加速时间上表现优于传统燃油车。
• 智能化与网联化：成为新能源汽车提升竞争力的关键因素。
• 小型化与轻量化：提升续航里程与整车性能，厂商面临新材料应用、结构优化等挑战。

市场挑战

• 双积分政策：促使部分车企通过合资“买分”以应对积分压力，但可能影响市场健康发展。
• 区域差异：不同地区因政策与补贴差异，导致市场格局不同。
• 充电基础设施：尽管数量充足，但运营服务仍需提升。

用户洞察

• 购车意向：2017年，近三成有购车意向的消费者考虑纯电动车，高于插混车型。
• 购车原因：使用成本低、环保、技术领先、车内安静是主要因素。
• 购车预算：纯电动车潜客预算高于插混潜客，集中在20-30万区间。
• 车型偏好：三厢轿车与5座SUV最受青睐。
• 关注要素：续航里程、电池寿命、安全性、操控与质量是用户关注的重点。

痛点分析

• 找电桩困难：近半数用户依赖手机APP搜索充电桩，如充电网、e充电、特来电。
• 充电体验不佳：信息不透明、油车占位、设施损坏是主要问题。
• 电池性能衰减：用户平均接受5年内电池衰减1/3，残值约为45%。
• 旧电池回收：缺乏回收渠道与评估体系，影响用户信心。

未来展望

• 产品竞争力：预计到2030年，新能源车产品竞争力将全面超越传统燃油车。
• 市场发展：新能源市场将进入稳定增长阶段，竞争更加激烈。
• 技术发展：电池技术、智能化与网联化、小型化与轻量化将成为推动市场发展的关键因素。
• 用户行为：用户对新能源车的接受度持续上升，但使用体验和电池问题仍需解决。

结论

2017年新能源汽车市场在政策、技术、产品和用户需求等方面均取得显著进展。然而，补贴退坡与政策调整也带来了新的挑战。未来，新能源汽车市场将更加注重产品力、用户体验和可持续发展，自主品牌有望在竞争中占据优势，而智能化与网联化将成为提升竞争力的关键方向。