2018中国大票零担报告（物流）-罗戈研究院-2018.10-62页_5mb

2018中国大票零担行业研究报告总结

行业定义与特征

• 大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务。
• 行业特征：
  • 主要服务于产业端（B端客户）
  • 货物种类多样，非标、大小件参杂
  • 客户对时效稳定性要求高，但对成本敏感度较高

市场格局与发展

• 市场集中度：大票零担市场集中度远低于快递和快运市场，仍处于分散状态。
• 市场发展趋势：
  • 以专线为基础，逐步整合优化
  • 行业整合加速，未来2/3的专线将消失，但农村物流市场仍有1/3的专线继续生存
  • 公路运输市场总规模约5.1万亿，其中大票零担专线市场约1.1万亿
  • 即时配送作为新兴市场，规模接近1000亿

专线市场现状

• 专线数量与线路：我国专线承担了90%的公路运输运量，专线企业数量众多，线路规模较小。
• 专线特点：
  • 专线日发车次≤2车次的占比高达72%
  • 85%的专线企业合同业务占比在50-80%
  • 平均每家省际线路公司拥有3.2条省际直达线路
  • 专线市场存在“小、散、乱”问题，信息化能力不足，时效性差，货损率高

专线整合趋势

• 专线整合路径：
  1. 独立发展，自建全国网络
  2. 加入专线联盟，实现网络价值
  3. 加入平台，通过强运营管控力实现全国网络覆盖
• 整合型企业：
  • 德坤、三志、聚盟、靠谱网、传化物流联盟等
  • 德邦、安能、百世等快运企业也涉足大票零担市场

主要企业分析

德坤物流

• 成立时间：2016年4月
• 业务模式：直营专线合并重组，打造智能骨干网
• 运营优势：
  • 强运营管控
  • 高服务质量
• 运营隐忧：
  • 扩张速度慢
  • 扩张成本高
• 网络拓展：通过控股异地子公司、加盟省内网络，逐步形成全国网络

三志物流

• 成立时间：2003年
• 业务模式：股份制线路起网，阿米巴管理模式
• 运营优势：
  • 轻资产重运营
  • 价格竞争优势明显
• 运营隐忧：
  • 员工短期利益导向，忽视长期投入
• 网络拓展：通过平台扩张、加盟模式，逐步构建全国网络

聚盟

• 成立时间：2017年12月
• 业务模式：平台起网，一级平台专线合伙联合运营
• 运营优势：
  • 起网速度快
  • 低成本扩张
• 运营隐忧：
  • 各专线网络协同难度高
  • 需要长期磨合
• 网络拓展：通过二级平台模式，整合资源形成全国网络

靠谱网

• 成立时间：2013年
• 业务模式：平台起网，投资控股区域大专线
• 运营优势：
  • 依托大客户与运力资源
  • 收购后赋能专线，提升网络效率
• 运营隐忧：
  • 网络建设周期较长
• 网络拓展：通过平台扩张，逐步实现全国覆盖

传化物流联盟

• 成立时间：2018年6月
• 业务模式：依托“传化网”资源，打造智能网络服务平台
• 运营优势：
  • 联合公路港资源，形成城市物流中心
  • 资源整合能力强
• 运营隐忧：
  • 运营管控力较弱
• 网络拓展：通过园区整合、末端整合、专线融合，逐步实现全国网络布局

行业趋势与政策影响

• 行业趋势：
  • 政策支持，规范经营
  • 商业变革，化整为零
  • 成本导向，规模运营
  • 资本助力，整合开始
  • 客户需求，网络效益
  • 行业集中，巨头隐现
• 政策驱动：
  • 交通运输部、公安部联合开展规范公路治超执法
  • 多式联运政策鼓励公铁水联运
  • 绿色环保政策推动排放标准升级
  • 无车承运试点政策推动行业转型升级

资本与市场整合

• 资本助力：
  • 卡行天下、德坤、聚盟等企业获得多轮融资
  • 2018年大票零担市场整合加速
• 市场整合：
  • 专线整合是行业发展的主要路径
  • 网络化运营成为趋势，保障时效与规模效应

成本与运营效率

• 专线成本上升：
  • 运输成本占比50%，逐年优化空间减少
  • 人力成本与场地成本占比30%与10%，逐年上升
• 集约化运营：
  • 通过集中货源、同线整合、自动化设备等提升效率
  • 降低运营成本，提高服务质量

结论

• 大票零担行业正处于整合阶段，网络化运营成为趋势。
• 专线整合型企业具备更强的运营能力和资源整合能力，有望成为行业主导者。
• 快运企业也开始向大票零担领域拓展，未来可能出现跨领域竞争。
• 政策与资本共同推动行业向规范、高效、绿色方向发展。