2018中国大票零担报告_62页-5mb

2018中国大票零担行业总结

行业定义与市场概况

大票零担行业指的是票均重量在500KG-3T的零担业务。根据2017年数据，中国公路物流服务市场总规模约5.1万亿元，其中零担市场约占25%，约1.3万亿元，其中以大票货物为主的专线市场占比约1.1万亿元。

行业特征

• 主要服务于产业端（B端客户），货物种类多样，非标、大小件混合；
• 客户对时效的稳定性要求高，但对时效快的要求不高；
• 成本敏感度高，因此需要一个与快运/快递不同的运输网络。

市场格局与发展趋势

• 专线市场：是大票零担市场的主要载体，占90%的运量，但存在小、散、乱、差的问题；
• 市场集中度：目前大票零担市场集中度较低，而快递和快运市场相对集中；
• 趋势：市场整合加速，政策支持推动行业升级，资本开始关注并推动整合；
• 行业集中：随着整合深入，未来将有2/3的专线消失，1/3的专线将继续在农村物流市场生存；
• 网络化运营：成为提升时效和形成规模效应的重要手段，也是未来综合型物流企业的核心要素。

主要企业分析

专线市场现状

• 专线数量：全国专线企业超过2500家，其中省际专线占比高达76.82%；
• 线路与网点：平均每家省际专线公司拥有3.2条线路，覆盖200多个地级市，省内网点平均占比64%，覆盖377个乡镇；
• 日发车次：72%的专线日发车次≤2次，表明专线市场仍以小规模运营为主；
• 业务模式：85%的专线企业合同业务占比在50%-80%，三方与直客是主要货源。

大票零担整合型企业

企业名称	成立时间	运营模式	优势	隐忧
德坤物流	2016年	总部控股	强运营管控，高服务质量	扩张成本高，速度慢
三志物流	2003年	联营+自营	聚合优质专线，形成生态	管理复杂，需长期磨合
聚盟	2017年	平台+加盟	快速扩张，整合资源	运营协同难度大
靠谱网	2013年	平台+投资控股	信息化、系统化运营	依赖融资，扩张速度慢
传化物流联盟	2018年	平台+园区整合	资源整合，打造智能网络	起网时间短，经验不足

企业核心特征

• 德坤物流：重资产、重运营，通过直营合并形成全国网络；
• 三志物流：轻资产、重运营，通过联营模式快速扩张；
• 聚盟：轻资产、轻运营，以平台模式整合资源；
• 靠谱网：重线路资产、重运营，注重系统化运营；
• 传化物流联盟：重枢纽资产、轻运营，依托传化集团资源发展。

市场趋势总结

1. 政策驱动：行业监管趋严，推动合规化、规范化，大票零担整合型企业将受益；
2. 资本助力：资本开始关注大票零担市场，推动整合进程；
3. 网络化运营：保障时效、形成规模效应，是未来发展的关键；
4. 集约化与规模化：成为降本增效的重要手段，推动行业自动化、科技化转型；
5. 行业集中度提升：随着整合深入，市场集中度将逐步提高，行业巨头逐步显现；
6. 跨界竞争：快递与快运企业将向大票零担领域延伸，反之亦然，但需时间积淀；
7. 客户需求变化：B2B2C订单高频率、小规模、分散化，推动大票零担市场发展；
8. 商业模式：大票零担企业以通道型网络为主，小票零担企业以轴辐型网络为主，两者在服务模式和成本结构上存在差异。

价格与网络模式对比

• 价格对比：在300kg-3T区间，大票零担企业更具价格优势；
• 网络模式：大票零担企业采用通道型网络，小票零担企业采用轴辐型网络；
• 大票零担通道型网络：线路多、直达多、枢纽多，适合B端客户；
• 小票零担轴辐型网络：线路少、直达少、枢纽大，适合C端和小B客户。

融资与投资情况

• 卡行天下：自2011年起获得多轮融资，2016年D轮融资后沉寂；
• 德坤：2018年4月获得海尔资本数亿A轮融资；
• 聚盟：2018年8月获得IDG数亿人民币Pre-A轮融资；
• 融资趋势：大票零担市场融资热度回升，整合加速。

未来展望

• 大票零担市场将在政策、资本、技术的推动下加速整合；
• 行业将向集约化、规模化、网络化、科技化方向发展；
• 综合型物流企业将成为趋势，具备全国网络、信息化、自动化能力的企业将更具竞争力；
• 未来无论谁进入大票零担市场，都需要构建扎实的运营体系。

总结

大票零担行业正处于整合加速期，市场集中度提升，政策与资本推动行业发展。专线市场面临成本上升、竞争加剧的挑战，网络化、集约化运营是未来发展方向。主要企业通过不同模式进行整合，形成各自的竞争优势。未来，随着行业进一步发展，大票零担市场将更加规范、高效，成为物流行业的重要组成部分。