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上海六晶科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：上海六晶科技股份有限公司
• 法定代表人：朱玉斌
• 有限公司成立日期：2006年1月17日
• 股份公司设立日期：2013年9月18日
• 注册资本：1,000万元
• 注册地址：上海市嘉定工业区汇通路258号2幢一层
• 所属行业：稀有稀土金属压延加工（C3264）；有色金属冶炼和压延加工业（C32）
• 主要业务：高性能、超精度特种稀有合金新材料及制品的研发、生产、销售

挂牌股份情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：10,000,000股
• 转让方式：协议转让

股权结构及变动

股东持股情况

控股股东与实际控制人

• 朱玉斌：直接持股41.53%，通过六晶创投间接持股5.97%，合计持股47.50%，为公司控股股东。
• 宋晓冬：朱玉斌之妻，为公司董事，共同实际控制人。
• 郭睿：为公司第二大股东，持股27.74%。
• 景嘉投资：引进的专业机构投资者，持股20.00%。
• 李建：持股4.76%，为公司自然人股东之一。

股东关联关系

• 朱玉斌持有六晶创投2%，并担任其执行事务合伙人；郭睿持有六晶创投98%。
• 其他股东之间无关联关系。

重大事项提示

一、股权变动风险

• 公司与景嘉投资存在对赌条款，若公司未能达到业绩指标，朱玉斌、郭睿、李建需回购景嘉投资20%股份。
• 截至本说明书签署日，景嘉投资尚未提出回购要求，各方亦未签署股份转让协议，但未来存在股权变动风险。

二、坏件业务单一客户依赖风险

• 2014年1-7月，公司对宜兴炜华合金材料有限公司销售收入占比达63.30%，占坏件产品销售总收入的100%。
• 公司虽已提供产品给其他潜在客户测试，但因业务时间短、客户选择谨慎，短期内仍存在对单一客户依赖的风险。

三、存货余额较大风险

• 2012年末、2013年末、2014年7月末，公司存货余额分别为783.89万元、906.68万元、1062.24万元，占总资产比例分别为38.12%、43.05%、40.17%。
• 存货占比较高，可能影响公司流动资金及面临跌价风险。

四、业绩波动风险

• 公司2012年、2013年净利润分别为-95,762.51元、-2,503,250.66元、2,073,070.98元，业绩波动较大。
• 公司正在拓展稀有合金材料及零部件产品，但市场需求波动仍可能导致业绩波动。

股权变动历史

六晶有限历史沿革

• 2006年：六晶有限成立，注册资本500万元，由翟卫启、徐靖、张韬出资。
• 2008年：翟卫启、张韬将股权全部转让给朱玉斌，时晓明部分转让，朱玉斌持股达90.90%。
• 2010年：公司增资至800万元，引入李建、罗建军、李淑君等新股东，同时进行股权质押。
• 2011年：罗建军将部分股权转让给李建，公司注销部分股权质押。
• 2012年：公司引入海孝公，增资至901.3158万元，李建将部分股权转让给六晶创投，公司不再存在代持情况。
• 2013年：公司整体变更为股份公司，注册资本为1,000万元。

股权变动与对赌协议

• 公司与景嘉投资签署《投资协议》及《股东协议》，包含业绩对赌、股份回购、随售权、反稀释等条款。
• 2013年签署《补充协议》豁免公司股份回购义务，由创业股东履行。
• 公司未达到2013年业绩指标，创业股东需回购景嘉投资20%股份。

股东权利与义务

• 公司未作出严于法律法规及公司章程的自愿锁定承诺。
• 股东之间不存在股份质押或争议事项。
• 朱玉斌为公司实际控制人，宋晓冬为其配偶，亦为实际控制人之一。

董事、监事、高级管理人员

• 朱玉斌：公司董事长，拥有丰富的金属材料及热处理经验，曾任职于西北有色金属研究院及上海大学。
• 郭睿：公司董事，曾任职于中国外运河南公司，现任苏州六晶董事。
• 李建：公司董事，曾担任六晶有限总经理，现为公司自然人股东。
• 宋晓冬：公司董事，为朱玉斌之妻，拥有员工持股计划代表股权。
• 代海：公司副总经理，曾任越峰电子技术工程师，现任上海陆金总经理。
• 徐毅律：公司董事，拥有丰富的金融及投资管理经验。

关键信息

• 公司业务涉及稀有金属材料加工，产品包括高比重合金、钨尼龙、光栅等。
• 公司在2013年设立股份公司，注册资本1,000万元。
• 公司存在与景嘉投资的对赌协议，未达到业绩指标需回购20%股份。
• 公司存在单一客户依赖风险，2014年1-7月对宜兴炜华合金材料有限公司销售收入占比达63.30%。
• 公司存货余额较高，可能影响流动资金及跌价风险。
• 公司未进行重大资产重组，股权变动历史清晰。