苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月15日报送）_277页_2mb

苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）总结

核心内容概述

苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股份数量不超过2,973.50万股，不低于发行后总股本的25%，预计发行后总股本不超过11,893.80万股，拟上市地点为上海证券交易所。

公司股票发行前的股东承诺在上市后三年内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行前的股份，并在锁定期满后，如担任公司董事、监事或高级管理人员，每年转让的股份不超过其持有股份的25%。若公司上市后六个月内股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月。

主要观点

1. 股份锁定承诺

• 控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员均承诺在公司上市后三年内不转让其持有的公司首次公开发行前的股份。
• 若公司股价连续20个交易日低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长六个月。
• 锁定期满后，董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过其持股总数的25%，离职后六个月内不得转让。

2. 稳定股价预案

• 若公司股价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，公司将启动股价稳定措施，优先顺序为：公司回购股票、控股股东增持、董事及高级管理人员增持。
• 公司回购股份单次金额不超过1,000万元，控股股东增持金额不低于其上一年度税后分红的15%，董事及高级管理人员增持金额不低于其上一年度税后薪酬的20%。
• 若股价连续5个交易日高于每股净资产，可终止股价稳定措施。

3. 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的赔偿承诺

• 若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将依法回购新股、赔偿投资者损失，并接受社会监督。
• 若因未履行承诺而获得收益，所得收益归公司所有，并在10日内支付给公司指定账户。

4. 未履行承诺的约束措施

• 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员若未能履行公开承诺，需公开说明原因并道歉。
• 若因未履行承诺而获得收益，需归公司所有并支付。
• 若未履行承诺导致损失，需依法赔偿。

5. 发行前滚存利润分配

• 公司首次公开发行股票完成前的滚存利润由公开发行股票后的所有新老股东按持股比例共同享有。

6. 上市后利润分配政策

• 公司利润分配形式包括现金、股票或两者结合。
• 现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，在公司处于成熟期且无重大资金支出时，现金分红比例不低于80%。
• 利润分配事项需经股东大会审议通过，且需充分听取中小股东意见。

7. 风险提示

• 业绩波动风险：公司2016年净利润较2015年下降超过50%，未来可能受市场环境变化影响。
• 主营业务毛利率波动风险：2014-2016年毛利率波动较大，主要受市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本影响。
• 新产品和新技术研发风险：公司主要产品技术难度高，需持续投入研发，否则可能影响盈利能力。

关键信息

发行人信息

• 公司名称：苏州龙杰特种纤维股份有限公司
• 注册资本：8,920.30万元
• 法定代表人：席文杰
• 设立日期：2011年5月24日（股份公司），2003年6月11日（有限公司）
• 住所：张家港经济开发区（振兴路19号）
• 主要业务：差别化涤纶长丝、PTT纤维等聚酯纤维的研发、生产与销售。

控股股东与实际控制人

• 控股股东：龙杰投资，持股69.06%
• 实际控制人：席文杰，直接持股4.24%，通过一致行动安排控制81.14%的股份。

主要财务数据（单位：万元）

• 2017年1-3月：
  • 营业收入：28,056.31
  • 净利润：2,069.16
  • 每股净资产：6.12
• 2016年度：
  • 营业收入：120,710.53
  • 净利润：6,397.76
  • 每股净资产：5.89
• 2015年度：
  • 营业收入：144,255.61
  • 净利润：17,611.30
  • 每股净资产：6.29
• 2014年度：
  • 营业收入：133,105.69
  • 净利润：5,565.68
  • 每股净资产：4.90

募集资金用途

• 绿色复合纤维新材料生产项目：总投资39,616万元，拟投入募集资金39,616万元
• 高性能特种纤维研发中心项目：总投资5,366.40万元，拟投入募集资金5,366.40万元
• 补充流动资金：拟投入募集资金5,000万元
• 合计：49,982.40万元

重要承诺

• 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均承诺招股说明书内容真实、准确、完整，承担法律责任。
• 若未履行承诺，将依法赔偿投资者损失，并公开说明原因。

其他重要信息

• 公司已取得国家发明专利10项，实用新型专利46项
• 公司产品包括仿鹿皮纤维、仿皮草纤维、PTT纤维等，应用于服装、家纺等领域
• 公司为国内少数掌握仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一，市场占有率行业前列

结构与内容

• 招股说明书结构：包括发行概况、发行人声明、重大事项提示、风险因素、公司治理、财务会计信息、募集资金运用、利润分配政策等部分。
• 主要章节：发行概况、发行人简介、财务数据、募集资金用途、风险提示、公司治理等。
• 专业术语：包含大量纺织业相关专业术语，如聚酯纤维、PTT纤维、FDY、POY、DTY等。

总结

本招股说明书详述了苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的相关安排，包括发行概况、股份锁定承诺、稳定股价预案、未履行承诺的约束措施、利润分配政策及风险提示。公司致力于通过强化主营业务、加快募投项目建设、完善公司治理等措施，提升盈利能力与市场竞争力，同时承诺保障投资者权益，维护公司长期稳定发展。