易车研究院-2018版广汽传祺市场竞争力分析报告-2018-105页-13mb

广汽传祺市场竞争力分析报告总结（2018版）

核心内容

广汽传祺在2015-2017年凭借SUV市场红利迅速崛起，销量从1.07万辆增长至48.47万辆。然而，2018-2019年面临SUV市场增长放缓、核心竞品（如哈弗、吉利）和潜在竞品（如WEY、领克）的强势竞争，以及自身产品在配置、内饰、舒适度等“内功”方面的短板。因此，传祺需要在研发、品牌升级、市场策略等方面进行全面调整，以维持其市场竞争力。

主要观点

1. 竞品篇

• 2016-2017年，吉利通过博越、帝豪GS等产品成为传祺的核心竞品之一。
• 2018-2020年，吉利有望在华南市场超越传祺，同时WEY、领克等高端品牌将对传祺形成更大威胁。
• 传祺在2017年已开始拓展SUV以外的市场，但整体仍依赖SUV销量，尤其是GS4和GS8。

2. 价区篇

• 2014-2017年，传祺在12万元以上价区表现突出，市占率领先于哈弗、吉利等。
• 2018-2020年，传祺需进一步巩固15万元以上价区，以应对WEY、领克等高端品牌的竞争。
• 传祺在15-25万元价区有机会构建高端矩阵，为2020年冲击100万辆销量提供支持。

3. 口碑篇

• 传祺GS4和GS8在外观与空间方面有明显优势，但内饰、配置、舒适度等“内功”存在短板。
• 2017年GS4投诉主要集中于变速箱，导致用户满意度下降，但2017年大规模更换爱信6AT后，投诉量大幅下滑。
• 传祺需提升NVH（噪声、振动、声振粗糙度）、内饰品质等，以提升用户满意度。

4. 配置篇

• 传祺需提升配置，尤其是主被动安全、玻璃/后视镜、灯光、辅助/操控等板块。
• 配置提升对品牌升级至关重要，2018-2020年需加速实现全方位配置提升。
• 建议以安全配置为切入点，提升用户对传祺的信赖度和满意度。

5. 投诉篇

• 2017年传祺GS4投诉占比高达71.43%，主要集中在变速箱问题，影响品牌口碑。
• 引进爱信6AT有效缓解了变速箱投诉问题，提升了用户满意度。
• 未来需继续引进先进技术，以进一步降低投诉率，提升品牌形象。

6. 用户来源篇

• 传祺吸引置换用户的能力较强，尤其在6-12万元价区，吸引了不少海外品牌用户。
• 2018-2019年，传祺如能强化15-25万元价区，将吸引更多海外品牌用户。
• 2018-2020年，紧凑型SUV用户置换将成销量增长的关键。

7. 用户流失篇

• 传祺品牌忠诚度在2017年位列中国乘用车主流品牌第四，高于多数海外品牌。
• 2018-2019年，随着途观L、途昂、CX-8等车型的推出，传祺将面临更大用户流失压力。
• 品牌忠诚度提升需依赖高端车型与优质服务，如GS8、GM8等车型的持续上量。

8. 区域篇

• 2017年广东省贡献了传祺20%以上的销量，但传祺在其他省份的市场布局仍不均衡。
• 2018-2019年，吉利在广东的市占率可能超过传祺，WEY、领克等高端品牌也在广东加强布局。
• 传祺需强化南方市场，尤其是广东以外的省份，以应对竞争。

9. 研发设计篇

• 2018-2019年，传祺需强化内饰、舒适度、配置等“内功”，以对标WEY、领克等高端品牌。
• 传祺应加速升级G-CPMA模块化架构，提升研发效率和产品品质。
• 传祺需在2021-2025年布局电动、混动领域，以应对未来市场趋势。

10. 车型篇

• 传祺需构建“GT矩阵”以提升研发-爆款转化率，吸引更多用户。
• 2018-2020年，传祺应从SUV向更多细分领域拓展，如小型/中型SUV、MPV等。
• 传祺需避免过度依赖GS4，通过GS8、GS3等车型提升市场多样性。

11. 挑战与机遇

• 2018-2020年，传祺将面临来自中国品牌（如吉利、WEY）和海外品牌（如大众）的双重压力。
• 消费升级、规模优势、区域优势、价区优势等将成为传祺的重要机遇。
• 传祺应利用规模优势提升研发效率，实现产品品质的快速提升。

12. 战略篇

• 2018-2020年，传祺需制定“休养生息”战略，以提升品牌定位和产品竞争力。
• 建议将战略重心转向G-CPMA模块化架构的升级，以应对MQB、CMA等平台的竞争。
• 2021-2025年，传祺应谋划推出豪华品牌，对标雷克萨斯、奥迪等，以提升品牌价值。

关键信息

• 销量与产品：2017年销量主要依赖GS4和GS8，未来需拓展更多车型以提升市场多样性。
• 品牌定位：2018-2020年建议将传祺定位为中国高端品牌，对标WEY、领克。
• 技术提升：需提升NVH、内饰、配置等，同时引进国际先进技术。
• 市场策略：强化南方市场，尤其是广东以外的省份，同时应对吉利在华南市场的竞争。
• 研发-爆款转化率：需提升研发效率，实现更多爆款车型的推出。
• 用户忠诚度：需通过产品品质、服务体验等提升用户忠诚度，以应对用户流失。
• 政策与成本：双积分政策将对传祺带来更大压力，需提升规模优势以降低成本。

结构清晰总结

竞品与市场格局

• 2016-2017年吉利成为传祺的核心竞品，2018-2020年吉利和WEY、领克将成为主要挑战。
• 品牌竞争激烈，传祺需通过品牌升级与产品优化保持竞争力。

产品与配置

• 传祺需提升配置、内饰、舒适度等，尤其是主被动安全板块。
• 2018-2020年需通过GS7、GM8等车型构建高端矩阵，提升市场占有率。

品牌与用户

• 传祺品牌忠诚度较高，但需通过提升产品品质与用户体验来巩固。
• 需吸引6-12万元价区的海外品牌置换用户，同时留住自身用户。

区域与渠道

• 传祺需拓展南方市场，尤其是广东以外的省份，提升区域市场占有率。
• 渠道布局需优化，强化全国范围内的4S店运营能力。

研发与技术

• 需升级G-CPMA模块化架构，提升研发效率与产品品质。
• 技术提升需注重用户感知层面，如NVH、内饰等。

战略与未来

• 2018-2020年建议制定“休养生息”战略，提升品牌定位与产品竞争力。
• 2021-2025年应谋划豪华品牌，对标雷克萨斯、奥迪等高端品牌。

总结

广汽传祺在2015-2017年凭借SUV市场红利迅速崛起，但2018-2020年面临更激烈的竞争环境。传祺需在产品配置、品牌定位、市场策略、研发设计等方面进行全面优化，以应对来自吉利、WEY、领克等品牌的挑战，并抓住消费升级、区域市场红利等机遇，实现从“中国品牌”向“中国高端品牌”的升级。