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融资融券市场分析总结

核心内容概述

本文档提供了2014年7月3日融资融券市场的分析报告，涵盖了市场回顾、重点推荐标的、热点股点评、融资融券数据、解禁时间表及业绩预告等内容。整体市场表现活跃，尤其是东亚自贸概念和军工股的上涨，同时对部分股票的投资策略、估值和风险因素进行了深入分析。

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主要观点

1. 市场回顾

• 市场活跃度：大盘早盘冲高回落，午后再度拉升，尾盘收于当日高点。创业板连续五天拉出小阳线，市场整体表现活跃。
• 影响因素：
  • 国家主席习近平访韩推动东亚自贸概念上涨。
  • 军工股因产融年会、日本军事扰动及个股重组等因素表现强势。
  • 前期涨幅过快的有色和次新股出现调整，但幅度有限。
• 市场判断：当前市场赚钱效应较好，经济企稳、高层稳定经济的决心、IPO带动市场活跃、中报预期较好，短期可保持较高仓位。

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融资融券重点推荐

推荐标的

证券代码	证券简称	操作建议	操作理由
600884	杉杉股份	短期买入	新能源汽车加速发展提升锂电池需求
600176	中国玻纤	短期买入	玻纤复苏迹象，7月提价预期上升
600699	均胜电子	短期买入	特斯拉BMS专利技术放开不影响竞争力，受益于汽车电子爆发
300002	神州泰岳	短期买入	刀塔传奇热度带动游戏投资成效
600079	人福医药	短期买入	股价接近定增价，未来并购预期浓厚
300028	蓝色光标	短期买入	外延式并购保障业绩增速，估值合理
002432	九安医疗	短期买入	作为苹果战略合作伙伴，有望受关注

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申万覆盖热点标的点评

证券代码	证券简称	14EPS	15EPS	2014/7/2	14PE	15PE	申万评级	点评	分析师
601318.SH	中国平安	4.31	5.15	39.4	9.2	7.7	买入	箱体震荡向上，观望为主	曹樟琛
002648.SZ	卫星石化	2.20	2.65	14.5	6.6	5.5	增持	重心上移，少量买入	曹樟琛
601601.SH	中国太保	1.23	1.45	17.8	14.4	12.2	增持	箱体震荡，观望为主	曹樟琛
601336.SH	新华保险	1.72	2.13	21.2	12.3	10.0	增持	箱体震荡，观望为主	曹樟琛
002007.SZ	华兰生物	1.02	1.25	26.2	25.7	21.0	增持	估值合理，突破动力不足	刘靖
600267.SH	海正药业	0.41	0.53	14.9	36.4	28.2	增持	反弹量能不足，上轨线难突破	刘靖
000423.SZ	东阿阿胶	2.44	3.05	33.4	13.7	11.0	买入	估值较低，市场好转有利于股价企稳	刘靖
601231.SH	环旭电子	0.82	1.31	34.0	41.5	25.9	买入	中期趋势上行，短期探明支撑	王晓亮
000651.SZ	格力电器	4.54	5.40	28.0	6.2	5.2	买入	空调品类增长带来盈利提升，管理层积极增持	王晓亮
600880.SH	博瑞传播	0.69	0.75	12.0	17.3	15.9	买入	估值较低，市场好转有利于股价企稳	王晓亮
600340.SH	华夏幸福	2.87	4.05	24.7	8.6	6.1	买入	产业载体模式推动园区发展，销售增速超50%	姚立琦
300355.SZ	蒙草抗旱	0.83	1.07	26.0	31.4	24.3	增持	短期反弹动力不足，建议等待止跌	姚立琦
600383.SH	金地集团	1.06	1.29	8.8	8.3	6.8	增持	处于快速发展期，销售有望突破600亿	姚立琦

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融资融券余额排名

融资余额占流通市值比前10名

证券代码	证券简称	融资余额占比	融券余额占比
601789.SH	宁波建工	23.29%	0.02%
300152.SZ	燃控科技	19.48%	0.05%
600158.SH	中体产业	17.86%	0.03%
600880.SH	博瑞传播	17.21%	0.02%
300355.SZ	蒙草抗旱	16.93%	0.04%
601038.SH	一拖股份	15.92%	0.02%
002229.SZ	鸿博股份	15.63%	0.01%
002313.SZ	日海通讯	15.49%	0.01%
600640.SH	号百控股	1.89%	0.07%
002648.SZ	卫星石化	15.41%	0.02%

融券余额占流通市值比前10名

证券代码	证券简称	融券余额占比	融资余额占比
000623.SZ	吉林敖东	0.17%	7.70%
601231.SH	环旭电子	0.11%	3.99%
000651.SZ	格力电器	0.09%	2.06%
600674.SH	川投能源	0.09%	4.94%
600383.SH	金地集团	0.08%	0.76%
002038.SZ	双鹭药业	0.08%	2.38%
600340.SH	华夏幸福	0.08%	5.63%
600535.SH	天士力	0.08%	1.39%
000581.SZ	威孚高科	0.08%	3.31%
000060.SZ	中金岭南	0.07%	1.89%

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融资融券数据变化

融资余额占比上升最快前10名

证券代码	证券简称	融资余额上升/流通市值	融券余额上升/流通市值
002067.SZ	景兴纸业	4.45%	0.01%
600285.SH	羚锐制药	4.38%	0.00%
600692.SH	亚通股份	3.26%	0.00%
002093.SZ	国脉科技	2.09%	0.00%
002161.SZ	远望谷	1.54%	0.00%
600392.SH	盛和资源	1.54%	0.00%
000839.SZ	中信国安	1.48%	0.02%
601388.SH	怡球资源	1.43%	0.01%
600390.SH	金瑞科技	1.30%	0.00%
600606.SH	金丰投资	1.29%	0.00%

融券余额占比上升最快前10名

证券代码	证券简称	融券余额上升/流通市值	融资余额上升/流通市值
000623.SZ	吉林敖东	0.04%	0.12%
600252.SH	中恒集团	0.03%	0.31%
600066.SH	宇通客车	0.02%	-0.02%
000839.SZ	中信国安	0.02%	0.14%
002410.SZ	广联达	0.02%	-0.10%
600019.SH	宝钢股份	0.02%	-0.04%
600867.SH	通化东宝	0.02%	-0.11%
601231.SH	环旭电子	0.02%	0.14%
600804.SH	鹏博士	0.02%	0.39%
601377.SH	兴业证券	0.01%	0.24%

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标的近期大小非解禁时间表

证券代码	证券简称	解禁日期	解禁数量（万股）	解禁后流通A股	解禁股/总股本（%）	解禁股份类型
601789.SH	宁波建工	2014-6-3	2,544.00	13,741.98	5.21	定向增发机构配售股份
002236.SZ	大华股份	2014-6-3	2,988.66	65,468.83	2.61	定向增发机构配售股份
601311.SH	骆驼股份	2014-6-3	53,894.32	84,465.78	63.27	首发原股东限售股份
600751.SH	天津海运	2014-6-4	6,170.50	29,932.16	6.91	股权分置限售股份
600315.SH	上海家化	2014-6-9	1,138.28	66,106.05	1.69	股权激励限售股份
300228.SZ	富瑞特装	2014-6-9	5,174.74	13,436.99	38.26	首发原股东限售股份
600887.SH	伊利股份	2014-6-18	15,396.39	198,712.37	7.54	股权激励限售股份
600187.SH	国中水务	2014-6-23	38,756.17	145,562.42	26.63	定向增发机构配售股份
600031.SH	三一重工	2014-6-24	1,139.90	760,510.51	0.15	股权激励限售股份
600516.SH	方大炭素	2014-6-25	18,426.69	171,916.04	10.72	定向增发机构配售股份
002167.SZ	东方锆业	2014-6-26	6,480.72	37,884.90	15.66	追加承诺限售股份上市流通

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关键信息总结

• 市场活跃：东亚自贸概念午后飙升，军工股持续强势，整体市场表现活跃。
• 投资策略：建议采用低吸策略，进行波段操作。
• 重点推荐：新能源汽车、玻纤、汽车电子、游戏投资及并购预期较高的股票被推荐。
• 估值与盈利：部分股票估值较低，具备短期投资价值，如东阿阿胶、环旭电子、格力电器等。
• 风险因素：经济增速放缓、行业估值下移、并购进度不及预期可能影响投资回报。
• 融资融券动态：融资余额占比上升较快的股票有景兴纸业、羚锐制药等，融券余额上升的股票包括吉林敖东、中恒集团等。
• 解禁影响：近期有多只股票面临大小非解禁，可能对流通股数量和股价产生影响。