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市场动态总结 (20170601)

核心内容

6月1日，A股市场整体表现疲软，上证综指、中小板指和创业板指均出现下跌。沪深两市主力资金净流出金额达148.44亿元，市场情绪偏弱，个股涨跌分化明显，涨停个股23家，跌停个股107家。此外，央行进行1000亿元逆回购操作，净投放资金为0亿元，7天期质押回购利率上涨。沪/深港通交易数据显示，沪股通净卖出19.35亿元，深股通净买入2.39亿元。市场还出现了41家上市公司的大宗交易，部分个股溢价成交。

主要观点

市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指收盘报3,102.62点，下跌0.47%，成交1,807.83亿元，较上一交易日增加28.69亿元。
  • 中小板指收盘报6,384.63点，下跌0.93%，成交904亿元，较上一交易日减少12.27亿元。
  • 创业板指收盘报1,728.49点，下跌2%，成交551.46亿元，较上一交易日减少46.3亿元。
  • 申万A股收盘报3,404.94点，下跌1.31%，成交3,817.49亿元，较上一交易日减少69.81亿元。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，银行、非银金融和食品饮料行业上涨。
  • 跌幅前三的行业分别为建筑材料、机械设备和轻工制造。

货币投放与利率

• 央行6月1日进行1000亿元逆回购操作，当日逆回购到期1000亿元，净投放资金为0亿元。
• 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.9253%，较前一交易日上涨8.48个BP。

沪/深港通交易

• 沪股通净卖出19.35亿元，深股通净买入2.39亿元。
• 沪股通成交金额前三的个股为贵州茅台、中国平安和海螺水泥。
• 深股通成交金额前三的个股为海康威视、美的集团和格力电器。

沪深两市资金流向

• 沪深两市主力资金净流入794家，净流出2184家，净流出金额148.44亿元。
• 截至6月1日的5个交易日，SW运输设备Ⅱ、SW房屋建设Ⅱ和SW航空运输Ⅱ等19家行业主力资金净流入。
• 截至5月26日的20个交易日，正海生物、新天药业、弘信电子等20只个股受到主力资金高度关注。

融资融券

• 截至5月31日，沪深两市融资余额共8648.15亿元，较上一交易日增加8.21亿元。
• 近一个月内（4月26日-5月26日），汉钟精机、老凤祥和白云机场等20只个股融资余额增长幅度较大。
• 截至5月26日，金刚玻璃、华平股份、全柴动力等20只个股融资余额占流通市值较高。

重大交易

• 6月1日共有16只个股出现机构身影，其中大禹节水、安奈儿和三利谱机构净买入。

大宗交易记录

• 6月1日41家上市公司有大宗交易，万丰奥威、福达股份和中国铝业等溢价成交。

关键信息

• 市场情绪：整体市场情绪偏弱，两市下跌个股数量远多于上涨个股，资金流出压力较大。
• 政策动态：央行通过MLF、SLF和PSL方式净投放资金986.5亿元，但总体仍执行稳健中性货币政策。
• 行业动态：5月财新制造业PMI为49.6，显示制造业由扩张转为收缩；欧元区5月制造业PMI终值达57，创2011年4月以来新高。
• 个股表现：部分个股如正海生物、新天药业和弘信电子受到主力资金高度关注，而ST个股如ST云网和ST沪科等涨停或跌停，市场波动较大。
• 国际动态：美国总统特朗普宣布退出巴黎气候协议，对全球市场产生一定影响。
• 融资情况：融资余额增长主要集中在部分行业个股，如汉钟精机、老凤祥和白云机场，显示市场对这些个股的偏好。

总结

整体来看，6月1日A股市场表现疲软，多个指数下跌，行业分化明显，资金流出压力较大。同时，市场出现了较多的涨停与跌停个股，ST个股表现尤为突出。央行维持稳健中性货币政策，市场流动性变化不大。沪/深港通交易显示，外资对部分蓝筹股仍有兴趣，但整体偏空。融资融券数据显示，部分个股受到资金高度关注，而大宗交易则反映出市场中存在一定的溢价交易行为。国际政策变化如特朗普退出巴黎气候协议，也对市场产生一定影响。