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报告摘要
天星资本晨报总结（2016年8月15日）
核心内容概览
本报告为2016年8月15日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况以及重大公告等内容。报告还包含宏观经济与行业要闻，为投资者提供市场分析与趋势预测。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1091.06点，下跌2.79点，跌幅0.26%。
- 新三板成分指数：报收1148.42点，下跌10.37点，跌幅0.89%。
- 总交易情况：
- 共有841只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5869万股，成交金额2.98亿元。
- 协议转让企业成交4337万股，成交金额2.29亿元。
- 新增挂牌企业：66家，其中新增做市企业2家。
- 挂牌企业总数：截至8月12日，新三板挂牌企业总数为8542家，其中协议转让企业6928家，做市转让企业1614家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业。以下为8月12日各指数表现：
| 指数名称 | 指数点位 | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 天星创新层成份指数 | 853.64 | -6.9 | -0.80 |
| 天星创新层计算机与通信指数 | 960.82 | 2.76 | 0.29 |
| 天星创新层文化传媒指数 | 933.49 | -4.64 | -0.49 |
| 天星创新层先进制造指数 | 977.85 | 6.97 | 0.72 |
| 天星创新层教育指数 | 893.8 | -4.08 | -0.45 |
| 天星创新层医药医疗指数 | 923.74 | 5.24 | 0.57 |
| 天星创新层消费指数 | 867.74 | -8.72 | -0.99 |
| 天星创新层环保指数 | 899.01 | 1.29 | 0.14 |
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430705.0C | 万惠金科 | 44.75 | 0.00 | 4998.58 | 111.70 |
| 830809.0C | 安达科技 | 19.72 | 2.39 | 2965.33 | 149.50 |
| 831628.0C | 西部超导 | 17.53 | 0.23 | 2856.94 | 162.90 |
| 830819.0C | 致生联发 | 3.54 | 14.19 | 2679.41 | 773.40 |
| 831450.0C | 金宏气体 | 5.99 | 14.10 | 2164.09 | 380.60 |
| 833840.0C | 永安期货 | 5.00 | 25.00 | 1797.51 | 446.00 |
| 430339.0C | 中搜网络 | 2.27 | -12.02 | 1286.31 | 569.78 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.13 | 0.95 | 1267.53 | 596.20 |
| 837673.0C | 莱泰园林 | 3.00 | - | 1262.22 | 420.74 |
| 830931.0C | 仁会生物 | 44.50 | 2.39 | 1164.87 | 26.30 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832258.0C | 太阳传媒 | 2.21 | 20.77 | 4.58 | 2.30 |
| 430704.0C | 同智伟业 | 4.42 | 16.32 | 32.48 | 7.70 |
| 830819.0C | 致生联发 | 3.54 | 14.19 | 2679.41 | 773.40 |
| 830927.0C | 兆久成 | 1.31 | 11.02 | 16.07 | 12.90 |
| 832743.0C | 福能租赁 | 2.55 | 9.91 | 1.48 | 0.60 |
| 832385.0C | 快乐传媒 | 1.56 | 9.86 | 1.21 | 0.80 |
| 832357.0C | 益通股份 | 2.90 | 9.43 | 17.34 | 6.20 |
| 831385.0C | 大地和 | 85.00 | 8.97 | 25.50 | 0.30 |
| 831449.0C | 赛格立诺 | 4.85 | 8.74 | 14.41 | 3.20 |
| 430600.0C | 徽电科技 | 2.50 | -8.70 | 9.59 | 3.90 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 836021.00 | 恒润高科 | 16.25 | 1525.00 | 48.75 | 3.00 |
| 834360.00 | 天智航 | 10.05 | 346.67 | 227.20 | 22.60 |
| 832183.00 | 郑州远见 | 9.30 | 342.86 | 217.42 | 30.00 |
| 835944.00 | 科佳商业 | 10.00 | 150.00 | 1.00 | 0.10 |
| 831796.00 | 汉镒资产 | 3.92 | 139.02 | 19.75 | 12.10 |
| 832958.00 | 艾芬达 | 11.58 | 131.60 | 2.11 | 0.20 |
| 838393.00 | 慧点科技 | 4.60 | 59.17 | 0.46 | 0.10 |
| 430498.00 | 嘉网股份 | 15.00 | 50.00 | 1.50 | 0.10 |
| 835566.00 | 永丰食品 | 2.46 | 50.00 | 63.60 | 63.60 |
| 835878.00 | 经纬电力 | 1.20 | 48.15 | 111.00 | 92.50 |
四、新增挂牌企业
2016年8月12日新增挂牌企业66家，涉及多个行业，如建筑装饰、商务服务、软件与信息技术等。部分企业数据如下：
| 代码 | 名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 837978.0C | 金东方智 | 11,847.68 | 623.98 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 838054.0C | 良品观 | 1,009.21 | 239.36 | 商务服务业 |
| 838079.0C | 达荣科技 | 2,549.16 | 276.03 | 专业技术服务业 |
| 838134.0C | 兴昌新材 | 4,030.91 | 260.79 | 造纸和纸制品业 |
| 838158.0C | 茗皇天然 | 8,804.74 | 771.64 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
| 838238.0C | 海格丽特 | 6,962.42 | 294.08 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 838266.0C | 溢滔钱潮 | 10,392.23 | 2,197.04 | 汽车制造业 |
| 838269.0C | 优合科技 | 8,239.44 | 160.27 | 汽车制造业 |
| 838305.0C | 鑫岳影视 | 5,201.66 | 659.89 | 软件和信息技术服务业 |
| 838350.0C | 博莱特 | 3,723.91 | 122.05 | 专业技术服务业 |
五、新增做市企业
2016年8月12日新增做市企业2家：
| 代码 | 名称 | 做市券商 | 行业 | 做市首日涨跌幅(%) | 做市首日成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833715.0C | 凯世光研 | 国信证券,渤海证券 | 电气机械和器材制造业 | - | - |
| 835923.0C | 德青源 | 联讯证券,东北证券,安信证券,中山证券,申万宏源证券 | 畜牧业 | 5.20 | 1.32 |
六、定增一览
2016年8月12日，共有5家公司发布定增预案：
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832703.0C | 佳德联益 | 6.00 | - | 300.00 | 机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 仪器仪表制造业 |
| 834153.0C | 炜田新材 | 5.00 | - | 599.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 橡胶和塑料制品业 |
| 835767.0C | 增鑫牧业 | 2.00 | - | 500.00 | 大股东 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 837204.0C | 七河生物 | - | 12.00 | 500.00 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 项目融资 | 农业 |
| 837890.0C | 华朴农业 | 10.00 | - | 500.00 | 公司股东,机构投资者,境内自然人 | 补充流动资金 | 农业 |
七、重大公告
6.1 对外投资
- 美安医药：设立全资子公司江苏美安大药房有限公司，注册资本1000万元，用于扩展业务范围，优化战略布局。
- 良晋电商：与肖祥辉共同设立控股子公司深圳市浩丰电子商务有限公司，注册资本2000万元，用于拓展B2C业务，提升供应链能力。
- 安世亚太：与北京力乾信息咨询中心、李飞、张勇共同设立控股子公司上海安世亚太科技有限公司，注册资本1000万元，用于提高盈利能力和竞争力。
6.2 重大合同
- 画龙点睛：全资子公司与广东天泽生态环境有限公司签订《苗木代购框架协议》，预计采购量2000万元，有助于提升公司品牌形象与市场竞争力。
八、财经要闻
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宏观要闻：
- 7月人民币外汇占款连续第九个月下滑。
- 《企业投资核准目录》第三次修订，将减少至10项以内。
- 城镇职工与城乡居民养老保险累计结余近4万亿元。
- 财政部启动第三批PPP示范项目申报，共收到1070个项目，计划总投资2.2万亿元。
- 李稻葵预测中国经济将在2018年走出底部，2020年消费将占GDP的50%。
- 任泽平预计经济将呈L型走势，货币政策将转向挤牙膏式宽松。
- 民间投资增速降幅有所收窄，但企稳反弹尚难断言。
- 央行酝酿应收账款融资管理办法，以破解中小企业融资难题。
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三板要闻：
- 新三板将引入“优先股”融资方式，股转系统从8月8日起为非公开发行优先股提供转让服务。
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热点新闻：
- 工信部将出台智能网联汽车标准体系方案，LTE-V有望成为中国技术路线图标准。
- 中国电竞战队夺得世界冠军，电竞产业迎来发展风口。
- 电竞市场2010-2015年增长达513.60%，预计未来将加速发展。
九、免责声明与声明
- 研究员声明：报告观点为研究员独立意见，与天星资本无直接或间接关系。
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