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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月4日）
核心内容概览
本报告为天星资本研究所发布的2018年1月3日市场简报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌企业、定增情况、重大公告及财经要闻等多个方面，旨在为投资者提供市场分析与参考。
一、市场速览
1. 指数表现
- 新三板做市指数：报收988.66点，下跌2.25点，跌幅0.23%。
- 新三板成分指数：报收1273.18点，上涨3.01点，涨幅0.24%。
2. 成交数据
- 全天共872只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交2498万股，成交金额1.00亿元。
- 协议转让企业共成交17823万股，成交金额5.90亿元。
- 新增挂牌企业6家，新增做市企业0家。
- 截至2018年1月3日，新三板挂牌企业总数为11631家，其中协议转让企业10289家，做市转让企业1342家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：下跌18.19点，跌幅2.16%。
- 天星创新层计算机与通信指数：下跌45.95点，跌幅5.62%。
- 天星创新层文化传媒指数：下跌14.15点，跌幅1.86%。
- 天星创新层先进制造指数：下跌34.04点，跌幅3.03%。
- 天星创新层教育指数：下跌2.56点，跌幅0.32%。
- 天星创新层医药医疗指数：下跌22.48点，跌幅2.86%。
- 天星创新层消费指数：下跌8.05点，跌幅0.92%。
- 天星创新层环保指数：下跌6.3点，跌幅0.71%。
三、市场数据
1. 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832970.00 | 东海证券 | 4.00 | -33.55 | 11,975.87 | 29,753,000.00 |
| 834606.00 | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 430081.00 | 五八汽车 | 3.33 | 33.20 | 4,000.00 | 12,000,000.00 |
| 836724.00 | 欧晶科技 | 8.22 | 0.00 | 3,288.00 | 4,000,000.00 |
| 832617.00 | 数码大方 | 10.77 | 0.00 | 3,231.00 | 3,000,000.00 |
| 832153.0C | 新邦股份 | 1.52 | -24.00 | 1,365.00 | 9,000,000.00 |
| 830771.0C | 华灿电讯 | 7.91 | -68.36 | 1,341.89 | 1,583,248.00 |
| 430127.0C | 英雄互娱 | 9.51 | -9.43 | 1,300.45 | 1,386,000.00 |
| 834029.0C | 中筑天佑 | 5.00 | 0.00 | 928.74 | 1,857,476.00 |
| 832659.0C | 盛航海运 | 8.43 | 4.46 | 868.29 | 1,030,000.00 |
2. 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 831651.0C | 保通食品 | 3.92 | 100.00 | 1.72 | 7,000.00 |
| 430024.0C | 金和网络 | 3.10 | 96.20 | 0.62 | 2,000.00 |
| 833891.0C | 三和能源 | 9.68 | 93.60 | 6.78 | 7,000.00 |
| 430427.0C | 飞田通信 | 1.41 | 78.48 | 241.66 | 4,733,500.00 |
| 831427.0C | 信通电子 | 13.30 | 53.40 | 182.55 | 137,300.00 |
| 831776.0C | 中云创 | 2.99 | 49.50 | 200.30 | 1,001,000.00 |
| 835217.0C | 汉唐环保 | 13.00 | 44.44 | 3.49 | 3,000.00 |
| 831025.0C | 万兴隆 | 3.80 | 40.22 | 0.38 | 1,000.00 |
| 833857.0C | 时光科技 | 8.54 | 39.77 | 141.54 | 238,000.00 |
| 832219.0C | 建装业 | 8.00 | 29.03 | 298.40 | 373,000.00 |
3. 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430210.0C | 舜能润滑 | 5.00 | 100.00 | 0.50 | 1,000.00 |
| 831874.0C | 畅想软件 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 1,000.00 |
| 832605.0C | 江苏腾达 | 9.00 | 100.00 | 29.03 | 33,000.00 |
| 832727.0C | 景心科技 | 3.60 | 100.00 | 0.36 | 1,000.00 |
| 834401.0C | 苏河汇 | 60.00 | 100.00 | 6.00 | 1,000.00 |
| 834842.0C | 光彩传媒 | 2.00 | 100.00 | 0.20 | 1,000.00 |
| 834874.0C | 谐通科技 | 6.00 | 100.00 | 135.60 | 451,000.00 |
| 835957.0C | 建筑数据 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 1,000.00 |
| 836278.0C | 兴和云网 | 4.00 | 100.00 | 2.80 | 7,000.00 |
| 430416.0C | 地林伟业 | 1.95 | 98.98 | 47.01 | 241,088.00 |
四、新增挂牌企业
2018年1月3日新增挂牌企业6家，涉及多个行业：
| 代码 | 公司名称 | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 872467.0C | 新域集成 | 4,119.12 | 297.16 | 软件和信息技术服务业 |
| 872497.0C | 龙腾园林 | 2,205.35 | 50.18 | 土木工程建筑业 |
| 872510.0C | 励翔股份 | 4,447.93 | 386.05 | 商务服务业 |
| 872522.0C | 腾飞人才 | 18,851.28 | 468.01 | 商务服务业 |
| 872526.0C | 博志成 | 2,543.11 | 19.23 | 商务服务业 |
| 872527.0C | 东阳智能 | 3,038.41 | 22.62 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
五、新增做市企业
2018年1月3日新增做市企业0家。
六、定增一览
2018年1月3日，共7家公司发布定增预案，主要用于补充流动资金或项目融资：
| 代码 | 公司名称 | 增发价格(元) | 增发数量(万股) | 行业分类 |
|---|---|---|---|---|
| 830865.00 | 南菱汽车 | 3.18 | 319.50 | 零售业 |
| 832398.00 | 索力得 | 4.00 | 540.00 | 金属制品业 |
| 836036.00 | 昆仑股份 | 20.00 | 300.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 838641.00 | 合佳医药 | 6.75 | 1,500.00 | 医药制造业 |
| 838876.00 | 爱力领富 | 8.00 | 375.00 | 批发业 |
| 872087.00 | 天士营销 | - | 333.33 | 批发业 |
| 872334.00 | 科炬生物 | 4.20 | 220.00 | 医药制造业 |
七、重大公告
1. 对外投资
- 恒瑞能源：拟设立全资子公司，拓展新能源汽车租赁及充电业务。
- 鑫海矿装：设立全资子公司，拓展国际贸易业务，优化战略布局。
- 兄弟文仪：与丘玉秀共同设立控股子公司，拓展闽西市场。
2. 重大合同
- 睿安特：签订《建设工程施工劳务分包合同》，金额约1509.86万元，对公司经营业绩有积极影响。
- 保得威尔：签订《厦门市轨道交通2号线工程综合监控系统项目采购合同》，金额约1858.99万元，有助于市场拓展和品牌影响力提升。
八、财经要闻
1. 宏观要闻
- 国务院部署优化营商环境，推动基础科学研究。
- 河北省推进雄安新区建设，完善交通和生态工程。
- 重庆环境保护税于2018年1月1日起开征，税额标准分阶段调整。
- 交通部与国家国防科技工业局签署军民融合合作协议。
- 国资委推动创新驱动发展，强调基金扩容与员工持股改革。
2. 热点新闻
- 物联网标准：全球首个物联网顶层架构国际标准通过DIS投票，有助于推动物联网应用场景拓展。
- 航天事业：中国航天科技集团2018年将实施35次宇航发射任务，包括长征五号、嫦娥四号和北斗组网，发射次数创历史新高。
九、声明与免责
- 研究员声明：本报告观点为研究员独立意见，与薪酬无直接关系。
- 免责声明：本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。报告观点仅为当日判断，可能随市场变化而调整。本报告仅供参考，不构成投资建议，使用前请咨询专业顾问。
以上为2018年1月4日天星资本晨报的详细总结。
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