2021-08-01-罗兰贝格-2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书_15页_7mb

2021年汽车零部件企业双百强解读白皮书总结

核心内容概述

本白皮书由罗兰贝格与《中国汽车报》联合发布，旨在分析2020年全球与中国汽车零部件行业的发展现状与趋势，并展望2021年行业的发展驱动力。通过对中国和全球零部件百强企业的营收、利润、研发投入等数据的分析，揭示了中国零部件企业在智能化、新能源化趋势下的快速成长与转型路径。

主要观点与关键信息

一、2020年中国汽车市场表现

• 市场整体情况：2020年全球汽车产业受疫情影响严重，销量平均下降超7%。中国则表现相对稳健，全年销量仅下降约5%，其中乘用车销量下降6%，商用车销量增长29%。
• 新能源发展：新能源汽车渗透率从2019年的5%提升至2020年的6%，2021年成为智能车爆发之年，传统与新品牌均推出多款智能电动汽车。
• 高端化趋势：中国豪华车型销量稳步增长，自主品牌高端化明显，如红旗销量年复合增长率达146%。

二、2020年中国零部件百强企业趋势分析

1. 营收增长：

   • 中国零部件百强企业整体营收达1.35万亿元，同比增长4%。
   • 商用车零部件企业收入大幅增长，新能源板块营收与利润双增长。
   • 外资企业整体营收下降，仅83家实现增长，部分企业通过并购维持增长。

2. 研发投入增加：

   • 2020年百强企业研发投入达400.4亿元，同比增长9%。
   • 新能源板块研发投入占整体的14%，占营收比重为8.9%，显示企业对新能源技术的重视。

3. 企业稳定与增长：

   • 90家企业连续两年上榜，其中约70%实现营收正增长。
   • 潍柴集团与华域汽车连续四年稳居行业前二，部分企业排名显著提升。

4. 收入分化：

   • 发动机及新能源板块增长显著，增速分别为17.6%和6.5%。
   • 电子板块受芯片短缺等影响，营收同比下降12.1%。

三、2021年行业发展驱动力展望

罗兰贝格提出未来零部件企业应关注四大发展之道：

1. 价值链定位转变：

   • 垂直行业企业应与平台型技术企业合作，以提升技术能力与市场适应性。
   • 例如：福瑞泰克与地平线合作开发ADAS产品，深澜动力与宁德时代合作开发电池系统。

2. 业务数字化提升：

   • 围绕“软件定义汽车”趋势，构建软件+硬件的产品组合。
   • 博世成立智能驾驶与控制事业部，采埃孚建立全球软件中心以提升软件开发能力。

3. 合作模式进化：

   • 零部件企业应与OEM深入绑定，共同应对技术与市场变化，拓展汽车新生态。
   • 华为与塞力斯共建联合技术开发中心，共享渠道与用户资源。

4. 全球协同拓展：

   • 中国零部件企业可依托国内技术经验，协同主机厂拓展海外市场。
   • 长城汽车与蜂巢能源合作在德国设立基地，延锋座椅在多国设立基地并拓展海外销售渠道。

企业未来发展建议

• 模式创新：如何在新产业价值链中精准定位，与平台型企业协同合作，创造新价值？
• 组织变革：如何通过内部组织变革，提升产品数字化能力，实现持续创新？
• 生态共建：如何与主机厂共建共创，拓展汽车新生态？
• 协同出海：如何把握主机厂出海趋势，布局全球市场？

结论

2020年中国汽车零部件企业在全球市场中表现出强劲的韧性与增长潜力，尤其在商用车与新能源领域。2021年，随着智能化与新能源化趋势加速，企业需加快数字化转型，深化与OEM及平台型企业的合作，实现全球布局，以应对未来的市场挑战与机遇。