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2017年12月北京汽车市场观察简报总结

核心内容概述

2017年12月北京汽车市场在宏观经济和行业政策的影响下，呈现出一定的波动性。整体市场表现受到年末购车高峰和购置税优惠政策结束的双重影响，意向指数和订单指数均有所上升，但库存深度有所下降。同时，2018年多项汽车新政即将实施，对市场格局产生深远影响。

指标定义与说明

意向客流量指数

• 定义：到店或来电并留下联系方式的客户数量。
• 计算方式：
  • 单店品牌意向指数 = 单店品牌意向客流量 / 单店品牌基值意向客流量
  • 品牌意向指数 = Σ（单店品牌意向指数 × 样本店权重）
  • 整体市场意向指数 = Σ（品牌意向指数 × 品牌权重）

订单指数

• 定义：已付订金的订单数量，包括展厅订单和现卖现提订单。
• 计算方式：
  • 单店品牌订单指数 = 单店品牌订单量 / 单店品牌基值订单量
  • 品牌订单指数 = Σ（单店品牌订单指数 × 样本店权重）
  • 整体市场订单指数 = Σ（品牌订单指数 × 品牌权重）

库存深度

• 定义：经销商店内现车库存与近三个月订单量平均的比值。
• 安全范围：0.8-1.5，2.0为警戒点。
• 计算方式：
  • 月底库存深度 = 月底库存量 / 近三个月月底订单量平均
  • 月中库存深度 = 月中库存量 / 前两个月月底订单量平均

宏观经济表现

• PMI指数：2017年12月制造业PMI为51.6%，环比下降0.2%，但仍处于年均值水平。
• CPI表现：全国CPI同比上涨1.8%，北京CPI同比上涨2.2%。食品价格下降，非食品价格上涨。

市场销售表现

• 北京销量：11.9万辆，占重点城市群总销量的17.4%，环比上升24.6%，同比下跌17.5%。
• 厂商销量：上汽通用销量环比大涨54.2%，夺得冠军头衔；上榜厂商环比均有增长。
• 车型销量：
  • 朗逸：销量2981辆，全国占比3.6%，北京环比增长48.5%
  • 迈腾：销量1866辆，全国占比8.3%，北京环比增长25.1%
  • 轩逸：销量1852辆，全国占比4.1%，北京环比增长47.6%
  • 迈锐宝：销量1775辆，全国占比11.4%，北京环比增长117.5%
  • 速腾：销量1716辆，全国占比4.0%，北京环比增长2.3%

市场价格表现

• 价格指数：12月北京整体乘用车价格指数为94.3%，环比上升0.15%。
• 成交价：12月北京整体乘用车加权成交价为138,701元，环比下降3.6%，同比上升0.3%。
• 折扣率：12月折扣率为12.3%。

意向指数与订单指数

• 意向指数：
  • 全国意向指数为1.37，环比上升9.1%，同比上升2.3%。
  • 北京意向指数为1.48，环比上升8.6%，同比下降6.3%。
• 订单指数：
  • 全国订单指数为1.31，环比上升12.5%，同比上升0.9%。
  • 北京订单指数为1.15，环比上升16.2%，同比下降6.7%。

库存深度

• 全国库存深度：1.13，环比下降0.13，同比下降0.16。
• 北京库存深度：1.50，环比下降0.15，同比上升0.35。

行业动态

2018年即将实施的7大汽车新政

1. 小排量乘用车购置税回到10%；
2. 新能源免征购置税政策延续三年；
3. 新能源车补贴继续退坡；
4. 车贷政策调整：新增新能源车条例；
5. 乘用车胎压监测系统强制标准实施；
6. 2017版《机动车运行安全技术条件》实施：需配备反光背心；
7. 电子车牌全国推广启动。

中汽协2018年中国汽车市场预测

• 全年销量：预计2,987万辆，同比增长3%。
• 乘用车销量：预计2,559万辆，同比增长3%。
  • 轿车：1,177万辆，同比下滑1%
  • SUV：1,152万辆，同比增长11%
  • MPV：179万辆，同比下滑11%
  • 交叉型：51万辆，同比下滑7%
• 出口预测：预计106万辆，同比增长约15%。

2018年新能源补贴政策大变革

• 北京有望成为首批取消地补的城市之一。
• 补贴额度重新划分：
  • 续驶里程150km以下：不再补贴；
  • 300km续航以内：不同程度下调补贴；
  • 超过300km续航：继续上调补贴。
• 地方补贴最高不超过国家补贴的50%。
• 至少13个城市地补为国家补贴的15%。

公司介绍

• 达示数据：威尔森旗下品牌，专注于汽车产业数据交易。
• 业务范围：报告营销、多元化数据交互。
• 数据仓库：高效、稳定、标准化、互联互通。
• 历史数据：逾10年，数据种类超59种。
• 市场占有率：80%。
• 合作伙伴：40多家厂商客户。

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