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市场追踪总结 - 2016年10月13日

核心内容概览

2016年10月13日，A股市场整体表现较为平淡，上证综指微涨0.09%，中小板指微涨0.06%，而创业板指微跌0.05%。市场资金净流出，整体呈现资金流出趋势。同时，央行继续进行货币市场操作，国内宏观行业动态显示部分行业表现较好，但整体经济数据略显疲软。国外市场则呈现震荡态势，黄金价格微涨，工业金属价格普遍下跌。

主要观点与关键信息

一、市场指数表现

• 上证综指：收盘报3061.35点，涨幅0.09%，成交额1663.36亿元，较前一交易日增加3.97%。
• 中小板指：收盘报6952.04点，涨幅0.06%，成交额238.96亿元，较前一交易日减少0.03%。
• 创业板指：收盘报2208.57点，跌幅0.05%，成交额200.55亿元，较前一交易日减少0.58%。

二、行业板块表现

• 涨幅较好的行业：建筑装饰（申万）涨1.72%，钢铁（申万）涨0.71%，机械设备（申万）涨0.67%。
• 跌幅较大的行业：家用电器（申万）跌0.62%，纺织服装（申万）跌0.25%，综合（申万）跌0.15%。

三、个股表现

• 上涨家数：1212家
• 平盘家数：340家
• 下跌家数：1383家
• 涨停个股：共50只，涉及多个行业，如房地产业、化学原料和化学制品制造业等。
• 资金流向：沪深两市资金净流入1061家，净流出1652家，净流入金额为-943,527.44万元。

四、宏观政策与数据

• 央行MLF操作：对18家金融机构开展MLF操作共3010亿元，其中6个月2170亿元、1年期840亿元，利率与上期持平。公开市场净回笼600亿元，连续四日净回笼，累计4150亿元。
• 7天期质押回购利率：收盘利率为2.31%，较前一交易日减少4BP。
• 贸易数据：中国9月贸易顺差2783.5亿元，远逊预期，出口同比降5.6%，进口增2.2%。
• PPP项目：第三批PPP示范项目共516个，计划总投资金额11708亿元。
• 用电量：前三季度全国全社会用电量同比增4.5%，增速较去年同期回升3.7个百分点。
• 信托市场：9月集合信托成立规模965.93亿元，平均收益率6.44%。证券投资信托成立规模同比增长两倍有余，达96.77亿元。
• 投资者信心：9月中国证券市场投资者信心指数环比下降3.7，为50.3，逼近乐观和悲观的临界值。
• 互联网金融监管：国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，限制房地产金融业务在互联网金融平台的开展。
• 钢材期货：螺纹钢期货累计上涨28%，热卷期货累计上涨30%，但四季度或有先扬后抑趋势。

五、国际市场动态

• 美国市场：上周初请失业金人数降至24.6万，创43年新低，或支撑12月加息。三大股指微跌。
• 黄金价格：纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨0.3%，收于每盎司1257.60美元。
• 工业金属：LME期铜、期锌、期铅、期镍、期锡均下跌，其中期铜跌幅最大，达2.1%。
• 原油进口：9月中国原油进口升至808万桶/日，创纪录高位，1-9月累计进口2.84亿吨，同比增14%。

六、沪港通交易情况

• 沪股通净流出：10月13日净流出4.65亿元，连续三日净流出。
• 沪股通净流入：10月13日净流入6.42亿元，连续三日净流入。
• 沪股通前十大活跃个股：贵州茅台、中国平安、恒瑞医药分别以2.08亿元、1.19亿元、1.10亿元的成交金额排名前三。

七、市场资金流向

• 净流入家数：1061家
• 净流出家数：1652家
• 净流入金额：-943,527.44万元
• 资金流入较多的行业：SW建筑装饰、SW医药生物、SW银行，净流入额分别为57,415.66万元、43,546.90万元、43,434.08万元。
• 连续5个交易日净流入个股：共有73只个股连续5个交易日资金净流入，其中万科A、康美药业、宏达新材净流入资金位居前三。

总结

整体来看，2016年10月13日A股市场呈现震荡格局，资金面偏向流出，但部分行业表现较好，如建筑装饰、钢铁和机械设备。央行通过MLF操作持续回笼流动性，市场利率有所下降，但资金流向仍不乐观。国际市场上，美国就业数据向好，可能支撑美联储加息预期，但股市整体微跌。黄金价格微涨，而工业金属价格普遍下跌，原油进口量创纪录高位。沪港通交易中，沪股通资金流出，但部分个股如贵州茅台、中国平安等表现活跃。投资者信心指数处于临界值附近，但市场仍具备一定的支撑。